2018年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前10家企業(yè)(單位:GWh)
(資料來(lái)源:動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì))
電解液需求:12.5萬(wàn)噸
近日,新宙邦發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)稱(chēng),公司預(yù)計(jì)2018年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.63億元,同比增長(zhǎng)19.14%,實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)3.23億元,同比增長(zhǎng)15.49%。新宙邦表示,公司鋰離子電池化學(xué)品受益于國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng),銷(xiāo)售訂單持續(xù)增加,推動(dòng)公司營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。
此前,新宙邦在接受投資者調(diào)研時(shí)表示,近幾年國(guó)內(nèi)企業(yè)供應(yīng)的鋰電池電解液在全球市場(chǎng)份額中的占比不斷提升,現(xiàn)已超過(guò)日韓企業(yè)。新宙邦表示,未來(lái)幾年公司將擴(kuò)大已有鋰電池電解液業(yè)務(wù)的產(chǎn)能,深耕行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)大客戶(hù),滿(mǎn)足其擴(kuò)產(chǎn)需求。
另一家電解液企業(yè)昆侖化學(xué)向電池中國(guó)網(wǎng)表示,“受益于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)的繁榮,公司的電解液訂單供不應(yīng)求。”目前已經(jīng)啟動(dòng)湖州基地新項(xiàng)目,設(shè)計(jì)總產(chǎn)能40000噸/年。據(jù)了解,昆侖化學(xué)與孚能科技、中信國(guó)安盟固利等多家企業(yè)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,2018年又成為了寧德時(shí)代的供應(yīng)商。
可以想見(jiàn),隨著我國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng),帶動(dòng)三元電池市場(chǎng)爆發(fā)后,2019年后電解液的需求量也將飛速增加。據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè),到2020年,我國(guó)動(dòng)力電池電解液的需求將達(dá)到約12.5萬(wàn)噸。
正極材料需求:40.2萬(wàn)噸
就在前不久,材料龍頭企業(yè)當(dāng)升科技也傳來(lái)可喜預(yù)測(cè),2018年度預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為3億-3.3億元,同比增長(zhǎng)19.92%-31.91%,其中扣非后凈利潤(rùn)為2.85億-3.15億元,同比增長(zhǎng)95.42%-115.99%。當(dāng)升科技表示,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)得益于正極材料業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì), 新產(chǎn)能充分釋放,新產(chǎn)品快速放量,銷(xiāo)售收入及利潤(rùn)同比大幅上升。
據(jù)悉,當(dāng)升科技現(xiàn)有正極材料年總產(chǎn)能1.6萬(wàn)噸,“由于訂單需求旺盛,產(chǎn)線(xiàn)全部滿(mǎn)產(chǎn)仍供不應(yīng)求”。 為滿(mǎn)足市場(chǎng)持續(xù)需求,目前當(dāng)升科技已啟動(dòng)了江蘇海門(mén)三期和常州新材料基地兩大生產(chǎn)基地的建設(shè),新建產(chǎn)能將從2019年開(kāi)始陸續(xù)建成投產(chǎn)。新增產(chǎn)能將主要以高鎳多元材料為主,可以生產(chǎn)NCM811/NCA、NCM622、NCM523等全型號(hào)動(dòng)力多元材料。
有業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)估計(jì),到2020年我國(guó)正極材料需求量有望達(dá)到40.2萬(wàn)噸。其中三元正極材料需求量達(dá)14.42萬(wàn)噸,高鎳三元正極材料需求量9.75萬(wàn)噸 ,高鎳三元正極材料滲透率大幅提高。未來(lái)我國(guó)高端正極材料的供應(yīng)仍存在巨大缺口,高鎳811、定制化正極材料成為各大型廠(chǎng)商推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)的方向。
隔膜需求:27億平方米
不僅是電解液、正極材料,鋰離子電池關(guān)鍵性材料隔膜市場(chǎng)需求也相當(dāng)旺盛。 頂皓新材料近日在接受電池中國(guó)網(wǎng)調(diào)研采訪(fǎng)時(shí)表示,“目前公司無(wú)法滿(mǎn)足現(xiàn)有客戶(hù)群體訂單量需求,因此決定在安徽馬鞍山投資建新廠(chǎng)。針對(duì)2019年市場(chǎng)情況,公司也在華南及華中多地進(jìn)行布點(diǎn)送樣,2019年訂單將會(huì)又有一波爆發(fā)。”
頂皓新材料表示,2018年上半年公司在安徽馬鞍山與當(dāng)?shù)卣献髂孟乱粔K80畝的地,將在此建設(shè)廠(chǎng)房,建立分廠(chǎng)。預(yù)計(jì)2019年下半年將會(huì)投產(chǎn),預(yù)計(jì)會(huì)放置20條高速涂覆產(chǎn)線(xiàn),年產(chǎn)量可以達(dá)到2.5億平方米,可以很好配合國(guó)內(nèi)各大相關(guān)鋰電池廠(chǎng)家。
另一家隔膜企業(yè)星源材質(zhì)也向電池中國(guó)網(wǎng)表示,“公司目前訂單屬于相對(duì)飽和狀態(tài),沒(méi)有太多富余的產(chǎn)能,隨著產(chǎn)能的釋放,逐步也會(huì)增加新的行業(yè)頂級(jí)客戶(hù)的合作,總體擴(kuò)產(chǎn)和客戶(hù)需求短期內(nèi)能達(dá)到平衡狀態(tài)。”
據(jù)介紹,星源材質(zhì)在保持干法領(lǐng)先的情況下,重點(diǎn)投向濕法隔膜。目前,星源材質(zhì)主要新增投資和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃主要在常州,新增加八條濕法線(xiàn)、八條干法線(xiàn),以及10億平方米的涂布產(chǎn)能,預(yù)計(jì)總投資近50億元,投產(chǎn)后隔膜出貨產(chǎn)能達(dá)到每年12億平方米。
數(shù)據(jù)顯示,2011年以來(lái)國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)需求量保持了30%以上的市場(chǎng)增速,2017年的市場(chǎng)需求量達(dá)到15.16億平方米。業(yè)內(nèi)分析指出,未來(lái)鋰電池隔膜行業(yè)仍有著較好的需求潛力,預(yù)計(jì)到2020年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到27億平方米。
負(fù)極材料需求:19萬(wàn)噸
而負(fù)極材料方面,2018年我國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢(shì),增速與2017年基本相當(dāng),增量依然可觀(guān)。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì),2018年我國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量為25.28萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)28.98%。特別值得一提的是,2018年以來(lái),已經(jīng)有包括力神電池在內(nèi)的多家企業(yè)在高鎳NCM 811和 NCA電池技術(shù)上取得突破 ,拉動(dòng)著硅碳負(fù)極材料的應(yīng)用。
據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解,貝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、斯諾實(shí)業(yè)、星城石墨、江西正拓、創(chuàng)亞動(dòng)力、大連麗昌 等都在積極推進(jìn)硅碳負(fù)極的產(chǎn)業(yè)化。另外,有機(jī)構(gòu)分析,2018年針狀焦在負(fù)極材料市場(chǎng)的消費(fèi)量達(dá)到了新高點(diǎn),但目前其主要的盈利點(diǎn)卻是石墨電極市場(chǎng)。總體來(lái)講,未來(lái)整個(gè)鋰電負(fù)極材料需求仍將繼續(xù)攀升。
在新能源汽車(chē)需求的持續(xù)拉動(dòng)下,有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),到2020年,全球鋰電池負(fù)極材料需求量約19萬(wàn)噸,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22%。 預(yù)計(jì)到2020年,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求量約94GWh,相應(yīng)負(fù)極材料需求量約7萬(wàn)噸;到2025年,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求量將達(dá)到310GWh,相應(yīng)負(fù)極材料需求量將達(dá)19萬(wàn)噸。
綜合來(lái)講,未來(lái)無(wú)論是正極、負(fù)極、隔膜還是電解液市場(chǎng)需求都將迎來(lái)爆發(fā)潮,許多企業(yè)都在滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn),想必市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將十分激烈,在大規(guī)模的“訂單炸彈”轟炸下,四大材料企業(yè)都應(yīng)早做“應(yīng)戰(zhàn)”準(zhǔn)備了!