“到本世紀(jì)20年代中期，電池原材料可能面臨供應(yīng)短缺。”近日，英國(guó)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)——伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）電池研究總監(jiān)Gavin Montgomery（加文·蒙哥馬利）的研究報(bào)告提出了這一觀(guān)點(diǎn)。
在每一種電池中，都至少存在一種復(fù)雜的金屬化學(xué)成分，例如鈷、鋰、鎳等，而汽車(chē)的電動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)正在讓這些金屬的需求量與日俱增。加文及其團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，電池原材料需求在未來(lái)10年將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。
那么，電池原材料未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展前景對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的普及率、金屬供應(yīng)鏈以及投資該行業(yè)的企業(yè)究竟意味著什么呢？
♦ 多因素助推電池原材料需求增長(zhǎng)
加文表示，在多種因素的綜合作用下，電池原材料的需求正在不斷上升。去年，包括混合動(dòng)力汽車(chē)在內(nèi)的乘用車(chē)總銷(xiāo)量增長(zhǎng)了24%以上。而到2025年，全球電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量將占乘用車(chē)總銷(xiāo)量的7%，2030年占14%，2040年占38%。大多數(shù)汽車(chē)制造商更計(jì)劃到2050年完全生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)。
同時(shí)，從中期發(fā)展來(lái)看，電池組的尺寸繼續(xù)呈增大趨勢(shì)。而隨著NMC 811電池的生產(chǎn)規(guī)模越來(lái)越大，導(dǎo)致鎳的需求一次你增加，而鈷和鋰的需求出現(xiàn)下降。
——鋰價(jià)正在回落
自2018年6月以來(lái)，碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格已下跌近7000美元/噸。電池行業(yè)只用了幾年時(shí)間就成為鋰需求的最大推動(dòng)力，每一種鋰離子電池中都離不開(kāi)鋰離子。這意味著到2030年，鋰的年需求增長(zhǎng)率將達(dá)到兩位數(shù)，車(chē)用鋰電池需求將占鋰總需求的80%以上。
——鈷價(jià)出現(xiàn)暴跌
與鋰一樣，鈷的價(jià)格在2019年上半年也有所回落，較低的價(jià)格可能會(huì)推遲一些礦業(yè)項(xiàng)目的進(jìn)行。但預(yù)計(jì)直到2024年，該行業(yè)仍必須應(yīng)對(duì)中間產(chǎn)品供應(yīng)過(guò)剩的問(wèn)題。盡管鈷的供應(yīng)在長(zhǎng)期看來(lái)頗具挑戰(zhàn)性，但電動(dòng)汽車(chē)采用高鎳電池意味著，供應(yīng)缺口似乎比此前預(yù)期的更容易到來(lái)。
——印尼成為鎳發(fā)展關(guān)鍵
盡管電池行業(yè)對(duì)金屬鎳的需求中所占的份額遠(yuǎn)低于其它金屬，但要在本世紀(jì)20年代中期供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)所需的鎳量也將是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。鎳價(jià)走低阻礙了相關(guān)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，而且由于產(chǎn)品交貨周期往往長(zhǎng)達(dá)10年，現(xiàn)在就需要對(duì)鎳進(jìn)行投資。
目前，印尼的鎳產(chǎn)能正在不斷增長(zhǎng)，在服務(wù)于銹鋼行業(yè)的同時(shí)，也在服務(wù)新興的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。
——石墨仍將保持供需平衡
對(duì)于石墨來(lái)說(shuō)，保持其供需平衡基本問(wèn)題不大。盡管目前與未來(lái)的需求規(guī)模巨大，但由于東非的供應(yīng)不斷增加，在天然石墨薄片方面不會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)方面的挑戰(zhàn)。鑒于國(guó)際海事組織(IMO) 2020年的新規(guī)定和中國(guó)鋼鐵行業(yè)的增長(zhǎng)，反而是合成石墨面臨的挑戰(zhàn)更大。
——錳是NMC電池的核心
錳行業(yè)主要由鋼鐵行業(yè)推動(dòng)，所以無(wú)論路上有多少輛電動(dòng)汽車(chē)，這種情況都不太可能改變。再者，雖然穩(wěn)定的硫酸錳供應(yīng)對(duì)NMC電池生產(chǎn)商至關(guān)重要，但預(yù)計(jì)在金屬錳上不會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)方面的問(wèn)題。
加文指出，目前，滿(mǎn)足對(duì)關(guān)鍵金屬的需求還不是一個(gè)挑戰(zhàn)，因?yàn)楣?yīng)會(huì)跟隨需求發(fā)生變化。但是將電動(dòng)汽車(chē)的普及率提高10%或更高，情況則完全不同。
當(dāng)前不斷下跌的管件金屬價(jià)格和疲弱的市場(chǎng)情緒，是否會(huì)讓全球經(jīng)濟(jì)在未來(lái)陷入危機(jī)？除非電池技術(shù)能夠比以往更快地開(kāi)發(fā)、測(cè)試、商業(yè)化、制造并集成到電動(dòng)汽車(chē)中，否則全部電動(dòng)化和內(nèi)燃機(jī)禁令將不可能實(shí)現(xiàn)。
在每一種電池中，都至少存在一種復(fù)雜的金屬化學(xué)成分，例如鈷、鋰、鎳等，而汽車(chē)的電動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)正在讓這些金屬的需求量與日俱增。加文及其團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，電池原材料需求在未來(lái)10年將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。
那么，電池原材料未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展前景對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的普及率、金屬供應(yīng)鏈以及投資該行業(yè)的企業(yè)究竟意味著什么呢？
♦ 多因素助推電池原材料需求增長(zhǎng)
加文表示，在多種因素的綜合作用下，電池原材料的需求正在不斷上升。去年，包括混合動(dòng)力汽車(chē)在內(nèi)的乘用車(chē)總銷(xiāo)量增長(zhǎng)了24%以上。而到2025年，全球電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量將占乘用車(chē)總銷(xiāo)量的7%，2030年占14%，2040年占38%。大多數(shù)汽車(chē)制造商更計(jì)劃到2050年完全生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)。
同時(shí)，從中期發(fā)展來(lái)看，電池組的尺寸繼續(xù)呈增大趨勢(shì)。而隨著NMC 811電池的生產(chǎn)規(guī)模越來(lái)越大，導(dǎo)致鎳的需求一次你增加，而鈷和鋰的需求出現(xiàn)下降。
——鋰價(jià)正在回落
自2018年6月以來(lái)，碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格已下跌近7000美元/噸。電池行業(yè)只用了幾年時(shí)間就成為鋰需求的最大推動(dòng)力，每一種鋰離子電池中都離不開(kāi)鋰離子。這意味著到2030年，鋰的年需求增長(zhǎng)率將達(dá)到兩位數(shù)，車(chē)用鋰電池需求將占鋰總需求的80%以上。
——鈷價(jià)出現(xiàn)暴跌
與鋰一樣，鈷的價(jià)格在2019年上半年也有所回落，較低的價(jià)格可能會(huì)推遲一些礦業(yè)項(xiàng)目的進(jìn)行。但預(yù)計(jì)直到2024年，該行業(yè)仍必須應(yīng)對(duì)中間產(chǎn)品供應(yīng)過(guò)剩的問(wèn)題。盡管鈷的供應(yīng)在長(zhǎng)期看來(lái)頗具挑戰(zhàn)性，但電動(dòng)汽車(chē)采用高鎳電池意味著，供應(yīng)缺口似乎比此前預(yù)期的更容易到來(lái)。
——印尼成為鎳發(fā)展關(guān)鍵
盡管電池行業(yè)對(duì)金屬鎳的需求中所占的份額遠(yuǎn)低于其它金屬，但要在本世紀(jì)20年代中期供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)所需的鎳量也將是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。鎳價(jià)走低阻礙了相關(guān)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，而且由于產(chǎn)品交貨周期往往長(zhǎng)達(dá)10年，現(xiàn)在就需要對(duì)鎳進(jìn)行投資。
目前，印尼的鎳產(chǎn)能正在不斷增長(zhǎng)，在服務(wù)于銹鋼行業(yè)的同時(shí)，也在服務(wù)新興的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。
——石墨仍將保持供需平衡
對(duì)于石墨來(lái)說(shuō)，保持其供需平衡基本問(wèn)題不大。盡管目前與未來(lái)的需求規(guī)模巨大，但由于東非的供應(yīng)不斷增加，在天然石墨薄片方面不會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)方面的挑戰(zhàn)。鑒于國(guó)際海事組織(IMO) 2020年的新規(guī)定和中國(guó)鋼鐵行業(yè)的增長(zhǎng)，反而是合成石墨面臨的挑戰(zhàn)更大。
——錳是NMC電池的核心
錳行業(yè)主要由鋼鐵行業(yè)推動(dòng)，所以無(wú)論路上有多少輛電動(dòng)汽車(chē)，這種情況都不太可能改變。再者，雖然穩(wěn)定的硫酸錳供應(yīng)對(duì)NMC電池生產(chǎn)商至關(guān)重要，但預(yù)計(jì)在金屬錳上不會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)方面的問(wèn)題。
加文指出，目前，滿(mǎn)足對(duì)關(guān)鍵金屬的需求還不是一個(gè)挑戰(zhàn)，因?yàn)楣?yīng)會(huì)跟隨需求發(fā)生變化。但是將電動(dòng)汽車(chē)的普及率提高10%或更高，情況則完全不同。
當(dāng)前不斷下跌的管件金屬價(jià)格和疲弱的市場(chǎng)情緒，是否會(huì)讓全球經(jīng)濟(jì)在未來(lái)陷入危機(jī)？除非電池技術(shù)能夠比以往更快地開(kāi)發(fā)、測(cè)試、商業(yè)化、制造并集成到電動(dòng)汽車(chē)中，否則全部電動(dòng)化和內(nèi)燃機(jī)禁令將不可能實(shí)現(xiàn)。
