此次交易由海天太陽能完成,包括收購賀利氏光伏(上海)、賀利氏光伏技術(shù)(上海)和賀利氏光伏新加坡的全部股權(quán),還涵蓋了這些子公司欠其母公司的未償還債務(wù)。
交易對(duì)手包括賀利氏中國和賀利氏材料新加坡,它們是德國賀利氏控股有限公司的子公司,賀利氏控股有限公司是一家全球貴金屬和技術(shù)供應(yīng)商。
賀利氏 2023 年?duì)I收為 256 億歐元(266 億美元)。
海天集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)集中在城鎮(zhèn)供水、污水處理和垃圾發(fā)電項(xiàng)目。然而,該集團(tuán)面臨著新水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目需求減少、融資要求趨嚴(yán)等挑戰(zhàn)。
海天表示,由于現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式的局限性,目前公司正致力于通過賀利氏銀漿業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長。但公司也注意到太陽能行業(yè)的周期性和跨境管理的復(fù)雜性等風(fēng)險(xiǎn)。
收購的部門在 2023 年創(chuàng)造了 3 億歐元的收入,但虧損 611 萬歐元。2024 年上半年,收入降至 1.25 億歐元,虧損擴(kuò)大至 686 萬歐元。
交易完成前,賀利氏將向其子公司注入額外資本,包括向賀利氏光伏(上海)有限公司注入 2 億元人民幣,向賀利氏光伏技術(shù)有限公司注入 1.3 億元人民幣,向賀利氏光伏新加坡有限公司注入 500 萬美元,同時(shí)償還未償還的銀行貸款。
此次收購已獲得海天董事會(huì)和賀利氏集團(tuán)的內(nèi)部批準(zhǔn),但仍需獲得中國國家發(fā)展和改革委員會(huì) (NDRC)、中國商務(wù)部和中國國家外匯管理局的批準(zhǔn)。新加坡的外國投資主管部門還必須批準(zhǔn)該交易。