跌宕起伏、方生方死的2024，注定成為光伏史上不可磨滅的痕跡。一面是裝機(jī)規(guī)模屢創(chuàng)新高，行業(yè)發(fā)展看似如火如荼;另一面卻是企業(yè)深陷困境，虧損嚴(yán)重，投資如履薄冰。這一年，無(wú)論是投資方、制造方、運(yùn)營(yíng)方，還是管理方，都在經(jīng)歷著前所未有的挑戰(zhàn)。

索比光伏展開(kāi)最后回望，總結(jié)“2024年度十大事件”，知恥而后奮，從此只往前走、向前看。

陽(yáng)光電源登頂

2024年，3月10日，大摩的一篇報(bào)告，點(diǎn)燃了 儲(chǔ)能 板塊，陽(yáng)光電源受此影響大漲10%。

3月22日收盤，陽(yáng)光電源總市值達(dá)1529億元，登頂A股光伏市值榜。至2024年A股最后一個(gè)交易日收盤，總市值達(dá)到1531億元，在光伏板塊的地位愈加穩(wěn)固。

在上游硅料、硅片、組件價(jià)格大跌的背景下，陽(yáng)光電源由于原材料采購(gòu)成本下降，2023年，陽(yáng)光電源 逆變器 及儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率分別高達(dá)37.93%、37.47%，營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)均創(chuàng)下歷史新高。

目前，不少光伏廠商也在開(kāi)始做光伏一體化運(yùn)營(yíng)，如 天合光能、 晶科能源 、 東方日升等都開(kāi)始做儲(chǔ)能產(chǎn)品。“光伏第一股”易主，也是資本市場(chǎng)目光從光伏轉(zhuǎn)向光儲(chǔ)的具象體現(xiàn)。

價(jià)格腰斬

過(guò)去的一年，“跌破底價(jià)”成為毫不新鮮的新聞。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年1~11月， 多晶硅 、硅片、電池片及組件價(jià)格分別下滑超過(guò)35%、45%、25%，這直接造成了整個(gè)光伏制造端產(chǎn)值的縮水。

組件廠商激烈價(jià)格戰(zhàn)，組件價(jià)格兩年內(nèi)跌去70%。從2022年的2元/W跌至2023年的1元/W，跌幅達(dá)50%，進(jìn)入2024年后更是跌至0.65元附近，低于行業(yè)成本價(jià)，整個(gè)行業(yè)陷入“賣了即虧，不賣即死”的困境。

10月和11月，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布組件成本分析并提示低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法后，組件報(bào)價(jià)有所企穩(wěn)，但12月 國(guó)電電力新疆公司招投標(biāo)項(xiàng)目再次突破成本線。

分布式“紅區(qū)”增加

2024年，分布式光伏接入受限問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)峻，全國(guó)超450個(gè)縣出現(xiàn)低壓承載力紅色區(qū)域，涉及11個(gè)省份。如河南全省過(guò)半變電臺(tái)區(qū)為紅區(qū)，河北、湖南、湖北、山西、山東、廣東、福建、安徽、遼寧、黑龍江等省份也均有多地受限。在接入紅區(qū)，分布式光伏強(qiáng)制配儲(chǔ)，限電率嚴(yán)重，上網(wǎng)電量減少，項(xiàng)目收益率受壓縮。

同時(shí)，2024年，全國(guó)各省加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏項(xiàng)目入市，集中式項(xiàng)目入市政策已明確，而工商業(yè)分布式方面，河北南網(wǎng)、山東等省份已試點(diǎn)開(kāi)展分布式發(fā)電入市探索。

隨著 新能源 入市進(jìn)程加快，一方面單個(gè)電站獲取發(fā)電計(jì)劃難度加大，另一方面供需關(guān)系不確定性導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)加劇，新能源入市面臨電量與電價(jià)的雙重不確定考驗(yàn)。

工商業(yè)項(xiàng)目取消全額上網(wǎng)

2024年，分布式光伏政策收緊成為行業(yè)焦點(diǎn)，引發(fā)了廣泛關(guān)注和討論。

10月10日，國(guó)家能源局發(fā)布《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，明確了分布式光伏的四種類型，不同類型在上網(wǎng)方式、市場(chǎng)化交易、項(xiàng)目備案等方面形成明顯區(qū)隔。

其中，“6MW以下的大型工商業(yè)分布式光伏電站必須全部自發(fā)自用，大型工商業(yè)分布式光伏必須選擇全部自發(fā)自用模式，項(xiàng)目投資主體應(yīng)通過(guò)配置防逆流裝置實(shí)現(xiàn)發(fā)電量全部自發(fā)自用”引發(fā)熱議。

過(guò)去，工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目，采用全額上網(wǎng)的方式，本質(zhì)上是把消納責(zé)任全部推給電網(wǎng)，由電網(wǎng)負(fù)責(zé)兜底消納。分布式模小的時(shí)候，電網(wǎng)可以兜底難度不大;然而，在消納資源日益緊張的情況下，分布式項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)規(guī)模又不受限制，電網(wǎng)兜底壓力必然大。因此，此次取消工商業(yè)分布式全額上網(wǎng)方式，相當(dāng)于取消了“既要規(guī)模不受限，又要電網(wǎng)兜底消納”的特權(quán)。

對(duì)于分布式光伏電站上網(wǎng)模式的調(diào)整深刻地反映出在當(dāng)前發(fā)展下電網(wǎng)系統(tǒng)所面臨的消納難題。相信隨著技術(shù)進(jìn)步與基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，當(dāng)消納難題迎刃而解，屆時(shí)，這些適應(yīng)性措施也會(huì)適時(shí)調(diào)整。

加征關(guān)稅

美國(guó)作為全球重要的光伏市場(chǎng)，在2024年9月確定301關(guān)稅法案落地，對(duì)太陽(yáng)能電池等征收50%高額關(guān)稅，并于12月11日宣布從2025年1月1日起，將對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能硅片、多晶硅等產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅提高至50%。

印度則一直對(duì)多種光伏輔材加征關(guān)稅，給中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)入印度市場(chǎng)帶來(lái)阻礙。

巴西也于2024年1月1日起實(shí)施進(jìn)口稅，并在11月15日大幅上調(diào)光伏組件進(jìn)口稅率至25%。

這些國(guó)家加征關(guān)稅的原因主要是保護(hù)本國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，試圖通過(guò)提高進(jìn)口門檻，為本國(guó)企業(yè)創(chuàng)造發(fā)展空間。

然而，對(duì)于出口國(guó)而言，光伏企業(yè)出口成本大幅增加，產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力被削弱，市場(chǎng)份額受到擠壓，利潤(rùn)空間也被壓縮。許多企業(yè)原本的海外訂單因關(guān)稅問(wèn)題而利潤(rùn)微薄甚至虧損，不得不重新調(diào)整市場(chǎng)策略。

在此前的中國(guó)光伏行業(yè)大會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華披露了一組沉甸甸的數(shù)據(jù)：2024年前三季度，121家上市光伏企業(yè)中，竟有39家陷入了凈利潤(rùn)虧損的泥潭。

隆基董事長(zhǎng)鐘寶申在年度大會(huì)提出：“唯有通過(guò)兼并重組，才能有效整合近年來(lái)各地蜂擁而上的產(chǎn)能投資，避免生硬淘汰造成的資源浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。”

公開(kāi)資料顯示，截至2024年12月中旬，國(guó)內(nèi)外包含 TCL中環(huán)、通威、道達(dá)爾能源等多家企業(yè)，已完成超百億元的兼并重組。