2024年，油氣行業(yè)整體呈現(xiàn)“穩(wěn)中有變”的態(tài)勢(shì)，全球經(jīng)濟(jì)在復(fù)雜環(huán)境中展現(xiàn)韌性。2025年，油氣行業(yè)將進(jìn)入“變中求穩(wěn)”的全新發(fā)展環(huán)境。能源領(lǐng)域的大國(guó)博弈將加劇，深刻改變?nèi)蚰茉窗l(fā)展格局。未來(lái)中國(guó)油氣行業(yè)將繼續(xù)在保障能源安全、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，同時(shí)也將不斷加快綠色轉(zhuǎn)型的步伐，以適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的要求，繼續(xù)探尋均衡之道。
《行業(yè)報(bào)告》分析了全球能源行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。2024年，一次能源消費(fèi)總量全球比上年增長(zhǎng)1.9%，中國(guó)比上年增長(zhǎng)4%，中國(guó)已成為全球最大的能源生產(chǎn)國(guó)和能源消費(fèi)國(guó)。
全球能源發(fā)展呈現(xiàn)出“總量趨穩(wěn)，四化加速”的態(tài)勢(shì)：能源結(jié)構(gòu)清潔化，全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中可再生能源占比提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)引領(lǐng)全球，非化石能源投資占全球三分之一;終端用能電氣化，中國(guó)終端用能電氣化率2024年上升到約29%，預(yù)計(jì)2025年將提高到30%左右;新興技術(shù)規(guī)?；?，中國(guó)新型儲(chǔ)能和CCS規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻番，綠電—綠氫—綠甲醇—綠氨產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸;多能互補(bǔ)融合化，傳統(tǒng)能源與新能源加速深度融合，“油氣+新能源”的模式探索，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈向綠向新。展望2025年，全球能源需求將繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)，能源向綠色低碳轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)期趨勢(shì)不會(huì)改變。
《行業(yè)報(bào)告》對(duì)全球能源市場(chǎng)作出分析研判。2024年，國(guó)際油價(jià)略有回落，布倫特原油期貨年均價(jià)79.86美元/桶。中國(guó)原油進(jìn)口量5.53億噸，同比降1.9%，石油對(duì)外依存度71.9%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)2024年石油表觀消費(fèi)量7.56億噸，成品油消費(fèi)總量3.9億噸，同比下降1.7%，成品油消費(fèi)由升轉(zhuǎn)降，主要由于新能源汽車(chē)持續(xù)增長(zhǎng)和LNG重卡加速發(fā)展減少了成品油消費(fèi)。煉油企業(yè)2024年平均開(kāi)工率75%，主動(dòng)調(diào)減開(kāi)工率同比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)，減油增化穩(wěn)步推進(jìn)。終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，全國(guó)充電站同比增34%至22萬(wàn)座，公共充電樁同比增26%至350萬(wàn)臺(tái)。展望2025年，中國(guó)石油消費(fèi)向峰值接近，成品油全年需求3.82億噸，同比降1.9%。中國(guó)石油石化市場(chǎng)進(jìn)入變革重塑期，石油需求增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)變，“成品油降、化工用油增”。國(guó)際天然氣價(jià)格連續(xù)兩年下跌，預(yù)測(cè)2025年歐洲大量進(jìn)口LNG作為替代氣源，拉動(dòng)國(guó)際氣價(jià)上漲。
《行業(yè)報(bào)告》分析顯示，2024年全球油氣勘探開(kāi)發(fā)投資5538億美元，同比減少2.5%，為4年來(lái)首次下降。全球工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為3161億美元，同比增長(zhǎng)3%。人工智能引領(lǐng)的新一輪技術(shù)革命為油氣勘探開(kāi)發(fā)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。2024年國(guó)際大石油公司油氣產(chǎn)量回升，平均油氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)超過(guò)6%，扭轉(zhuǎn)了2019年以來(lái)下滑趨勢(shì)，同期低碳投資顯著減少。中國(guó)石油行業(yè)增儲(chǔ)上產(chǎn)成效顯著，2024年，國(guó)內(nèi)新增石油探明地質(zhì)儲(chǔ)量約15億噸，新增天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量近1.6萬(wàn)億立方米，全國(guó)油氣產(chǎn)量當(dāng)量約4.12億噸，首次超過(guò)4億噸，連續(xù)8年增幅超千萬(wàn)噸油當(dāng)量，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量連續(xù)8年保持百億方增產(chǎn)勢(shì)頭。2024年，國(guó)內(nèi)三大石油公司致力于保障能源安全、拓展能源轉(zhuǎn)型和強(qiáng)化科技創(chuàng)新，聚焦CCUS、新能源、新材料、高端裝備、新型儲(chǔ)能、生成式人工智能等，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。中國(guó)企業(yè)國(guó)際合作穩(wěn)步推進(jìn)，突破合作模式創(chuàng)新，打造標(biāo)志性工程與“小而美”項(xiàng)目融合發(fā)展的格局。
在發(fā)布會(huì)上，經(jīng)研院對(duì)“十五五”國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境展望作出11個(gè)判斷：全球政治格局深度裂變重塑，區(qū)域大國(guó)對(duì)外合作更加自主多元;世界經(jīng)濟(jì)版圖區(qū)域化加速產(chǎn)供鏈重構(gòu)，中國(guó)“以我為主”驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展;全球能源轉(zhuǎn)型面臨波折但大勢(shì)不變，中國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型;替代加速導(dǎo)致石油需求增速放緩，國(guó)際油價(jià)運(yùn)行中樞下行;全球天然氣需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，供需寬松帶動(dòng)價(jià)格進(jìn)入下行周期;中國(guó)統(tǒng)籌能源安全與轉(zhuǎn)型，新型能源體系加快建設(shè);中國(guó)的石油消費(fèi)即將達(dá)峰且不存在平臺(tái)期，石油原料屬性不斷強(qiáng)化;中國(guó)天然氣供需總體寬松，行業(yè)快速發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵“窗口期”;中國(guó)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，新模式、新業(yè)態(tài)加速形成;科技創(chuàng)新引領(lǐng)傳統(tǒng)油氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支撐建設(shè)低碳智慧能源未來(lái);國(guó)際石油公司以價(jià)值增長(zhǎng)為核心“增強(qiáng)油氣”，加快向綜合性低碳能源服務(wù)商轉(zhuǎn)變。報(bào)告預(yù)測(cè)，風(fēng)能、太陽(yáng)能、儲(chǔ)能、氫能、新能源汽車(chē)等技術(shù)進(jìn)步速度更快，非化石能源“十五五”期間年均增速近5%，在一次能源結(jié)構(gòu)中占到2030年接近25%。新能源汽車(chē)加快發(fā)展導(dǎo)致全球石油需求增長(zhǎng)大幅放緩，2030年達(dá)到峰值46.1億噸。
《中石油經(jīng)研院能源數(shù)據(jù)手冊(cè)》中對(duì)2030-2060年世界能源需求作出預(yù)測(cè)，在大國(guó)博弈斗而不破，各國(guó)維持有底線的競(jìng)爭(zhēng)與合作關(guān)系的基準(zhǔn)情景下，預(yù)測(cè)2030-2060年化石能源在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比減少一半，將由78.3%下降到38.3%。
會(huì)上，中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院院長(zhǎng)陸如泉、副院長(zhǎng)羅良才、副院長(zhǎng)吳謀遠(yuǎn)攜主創(chuàng)人員袁榴艷、王利寧、段兆芳、楊艷、劉佳、任重遠(yuǎn)等，與行業(yè)資深專(zhuān)家、現(xiàn)場(chǎng)嘉賓、媒體記者及直播間網(wǎng)友進(jìn)行了熱點(diǎn)問(wèn)題探討。
據(jù)悉，中石油經(jīng)研院《2024年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》已由中國(guó)石油工業(yè)出版社正式出版。
