國家能源局上周五召開會議，會上強(qiáng)調(diào)光伏仍是國家重點(diǎn)支持的清潔能源，未來會得到更多支持。市場較為關(guān)注的措施包括，光伏補(bǔ)貼將延續(xù)以及“十三五”光伏裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)有望提高等。

11月5日早盤，光伏板塊延續(xù)漲勢，隆基股份(601012)、陽光電源(300274)、錢江生化(600796)、林洋能源(601222)、通威股份(600438)等多只個股漲停。

政策預(yù)期

11月2日，國家能源局召開了關(guān)于太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會，商討“十三五”光伏發(fā)電及光熱發(fā)電等領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的調(diào)整。相關(guān)能源主管部門、國家發(fā)改委能源研究所、電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院、水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院等研究機(jī)構(gòu)及中國光伏行業(yè)協(xié)會等行業(yè)協(xié)會及電網(wǎng)企業(yè)和數(shù)十家光伏企業(yè)的代表參加了會議。

據(jù)悉，此次會議主要談到了4方面內(nèi)容：一是明確2022年之前都有補(bǔ)貼，有補(bǔ)貼項(xiàng)目和平價項(xiàng)目并行;二是十三五光伏建設(shè)規(guī)模將大幅提高，認(rèn)為210GW不夠，可以更積極;三是認(rèn)可戶用光伏單獨(dú)管理;四是未來一個月內(nèi)加速出臺2019年行業(yè)政策，穩(wěn)定市場預(yù)期。

針對光伏裝機(jī)規(guī)模的內(nèi)容，有報(bào)道指出，目標(biāo)有望調(diào)整至超過250GW，甚至達(dá)到270GW;關(guān)于補(bǔ)貼事項(xiàng)，市場解讀為再一次明確了在真正進(jìn)入全面“去補(bǔ)貼”之前，國家能源局仍將每年保證一定的補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模，并推進(jìn)補(bǔ)貼強(qiáng)度的進(jìn)一步下降。

根據(jù)2016年12月發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年底，中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為105GW、光熱發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為5GW。而截止2018年9月，中國光伏發(fā)電累積裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到165GW，遠(yuǎn)超“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)。

但是，今年“531新政”出爐后，光伏行業(yè)受影響著實(shí)不小，其中廣為關(guān)注的措施包括，降低光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、暫不安排普通光伏電站建設(shè)規(guī)模以及分布式光伏今年只安排10GW規(guī)模等，這為光伏行業(yè)實(shí)實(shí)在在的踩下了“急剎車”。

不久前國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度光伏發(fā)電市場規(guī)模穩(wěn)步增長，光伏發(fā)電新增裝機(jī)3454萬千瓦，其中，光伏電站新增1740萬千瓦，同比減少37%;分布式光伏新增1714萬千瓦，逆勢增長12%。

值得一提的是，近期，國家有關(guān)部門多次召開光伏座談會，上月初國家發(fā)改委價格司組織召開的光伏發(fā)電價格政策座談會上，與部分企業(yè)探討531新政對光伏行業(yè)的影響，分析下一步政策走向。

大佬發(fā)聲力挺光伏

記者注意到，通威股份董事長劉漢元近期參加了中央召開的民營企業(yè)座談會，在這之后，劉漢元圍繞光伏產(chǎn)業(yè)和能源轉(zhuǎn)型提出了三點(diǎn)建議。

一是堅(jiān)定推動我國能源革命，明確可再生能源方向;二是減免可再生能源稅費(fèi)，并在2-3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)完全市場條件下的平價上網(wǎng);三是推動光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，既加快能源轉(zhuǎn)型又能拉動綠色投資、還能起到穩(wěn)增長的作用。

除了劉漢元，多位光伏大佬密集發(fā)聲，天合光能董事長高紀(jì)凡近期在談到“531新政”時表示，受新政影響，今年光伏市場總需求比去年下降15GW左右，對分布式應(yīng)用企業(yè)、渠道企業(yè)影響巨大，不少企業(yè)也遇到了很大挑戰(zhàn)，將積極與行業(yè)主管部門溝通，爭取讓中國光伏市場可持續(xù)發(fā)展。

在上個月的“2018國際能源變革論壇”分論壇上，協(xié)鑫集成CEO羅鑫表示，實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)后，光伏行業(yè)在面臨挑戰(zhàn)的同時也會迎來機(jī)遇。他認(rèn)為，國際性的合作將是中國企業(yè)的第一個機(jī)遇，明年是海外市場爆發(fā)的一年，預(yù)計(jì)將有36-40個國家將進(jìn)入GW級裝機(jī)規(guī)模。而挑戰(zhàn)在于，制造企業(yè)在當(dāng)前形勢下必須進(jìn)行降本增效，尋求技術(shù)創(chuàng)新。

陽光電源董事長曹仁賢近期表示，大力發(fā)展可再生能源，不僅是未來能源發(fā)展的趨勢，更是推進(jìn)消費(fèi)革命、推動能源生產(chǎn)和轉(zhuǎn)型的重要措施。以光伏發(fā)電為例，與化石能源相比，其在可再生和環(huán)保方面更具優(yōu)勢。

光伏上市公司業(yè)績?nèi)绾?

正如前述，“531新政”對光伏行業(yè)影響不小，不少企業(yè)遭遇下滑壓力，不過，如果光伏政策出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，則有望對行業(yè)形成利好，相關(guān)企業(yè)業(yè)績也有望改善。

三季報(bào)披露剛剛結(jié)束，這里不妨看看主要光伏企業(yè)業(yè)績?nèi)绾危?/p>

隆基股份前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入146.71億元，同比增長35.26%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤16.91億元，同比下滑24.53%;扣非后歸母凈利潤15.89億元，同比下滑27.66%。

“531新政”影響顯現(xiàn)主要是從今年三季度開始，隆基股份第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46.69億元，同比增加2.17%，環(huán)比下滑28.52%;實(shí)現(xiàn)盈利3.84億元，同比下滑61.76%，環(huán)比下滑49.80%。

正泰電器前三季度光伏電站業(yè)務(wù)收入15.69億，同比增長22%，而公司裝機(jī)容量1.93GW，同比去年1.94GW略有下降。報(bào)告期內(nèi)，正泰電器電站運(yùn)營業(yè)務(wù)收入增長主要來自于兩方面，一是公司電站構(gòu)成變化，限電嚴(yán)重的甘肅、寧夏等地裝機(jī)量減少，二是發(fā)電小時數(shù)同比增加。

陽光電源前三季度實(shí)現(xiàn)營收56.45億元，同比減少15.01%;扣非歸母凈利潤5.29億元，同比減少21.6%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營收17.49億元，同比減少43.58%;扣非歸母凈利潤1.90億元，同比減少43.96%。公司作為國內(nèi)最大的光伏逆變器制造企業(yè)，受“531新政”沖擊需求下滑較大。