到了中午的時候，就有消息傳說：國家能源局當天正在召開“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會，參會人員涉及能源主管部門、國家發(fā)改委能源研究所、電力規(guī)劃設計總院、水電水利規(guī)劃設計總院等研究機構及中國光伏行業(yè)協會等行業(yè)協會及電網企業(yè)和十幾家光伏企業(yè)。結合之前習近平總書記在民營企業(yè)座談會上對新能源行業(yè)的表態(tài)，預計可能會有行業(yè)利好的消息出來。

果然，當天晚間，行業(yè)相關媒體就曝光了這次座談會的主要精神，新能源司主要領導在會議上提了五點：

1、光伏是國家重點支持的清潔能源，未來會更支持，絕不會變化。

2、明確光伏會繼續(xù)有補貼支持，同時保證規(guī)模;2022年之前陸續(xù)去補貼，不會一刀切的推進平價上網進程。真正進入全面“去補貼”之前，國家能源局仍將每年保證一定的補貼裝機規(guī)模，并推進補貼強度的進一步下降。

3、能源局正在做十三五規(guī)劃調整，大幅提高光伏建設的目標。“210GW的目標也有點低”，中國太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃的光伏裝機目標有望調整至超過250GW，甚至達到270GW。

4、加快速度出臺明年的政策，穩(wěn)定市場預期。據悉，未來一個多月，國家能源局將重點加速出臺2019年的光伏行業(yè)相關政策，對市場的穩(wěn)定發(fā)展提供保障。

5、認可戶用單獨規(guī)模管理，和工商業(yè)分布式區(qū)分開，將進一步引導和支持戶用分布式光伏的有序發(fā)展。

當晚，筆者的手機微信突然接到山東太陽能行業(yè)協會副秘書長張曉斌發(fā)來的一條信息：“SNEC(上海國際太陽能展)結束了，天黑了!CREC(無錫新能源展)結束了，天亮了!”

這兩句話恰如其分地表達了大部分光伏人此時此刻的心境。不少人開始在朋友圈發(fā)表感慨，人生大起大落的事情真是太多了!這次光伏的冬天要比想象中的短，光伏的春天已經回來了!

光伏的春天真的回來了么?

作為光伏行業(yè)的從業(yè)者，相信每一個人在心中都非常期望，在這次座談會之后，行業(yè)能一掃過往的陰霾，恢復到之前的繁榮。但仍有不少冷靜的行業(yè)專家也提出了另外一種觀點，審慎地表達他們對未來看法。

中國能源經濟研究院院長撰文指出：“531”真正造成光伏人心顛覆的兩個殘酷現實，并未因“112”有絲毫改變!

一個殘酷現實是，可再生能源補貼款項的嚴重不足。“531”時已經明確欠款1200億元，“531”后又新增了20多GW的光伏電站規(guī)模，有分析說僅“2017年總體可再生能源電價補貼的需求約為1250億元”，“智匯光伏”的王淑娟則分析說在“2020年可再生能源項目全面去補貼(補貼只補貼2019年)的情況下……補貼累計缺口會達到5000億元以上，預計到2033年以后才能全面解決歷史遺留的補貼拖欠問題”。如果此次國家不能提高“可再生能源附加”，或不能另行撥付光伏補貼款項，“112”難免效果有限。

另一個殘酷現實是，實現光伏發(fā)電平價上網的市場化環(huán)境遠未形成。對于“531”，瞿曉鏵曾說：“上帝關上一扇門，但要打開一扇窗，要打開市場之窗”。補貼政策力度下降和市場作用上升，既是實現光伏發(fā)電平價上網的蹺蹺板的兩頭，又是所有理性光伏人的共同認知和訴求。好在“531”后的補貼政策真空期，光伏人又建設了20多GW光伏電站，其中不乏企業(yè)投資的無補貼電站。所以“112”更需要做的，是加速完善光伏發(fā)電平價上網的市場環(huán)境。

“曙光初現”還是“回光返照”?

仔細回顧國家能源局主要領導在交流會上的5條表態(tài)：其實我們不難發(fā)現，5條內容只是給出了行業(yè)發(fā)展的一個大概的規(guī)劃，更像是國家再給光伏行業(yè)以信心。其中只有部分內容，可能在短期內會給國內的光伏行業(yè)帶來一些影響。

比如第二條：2022年之前陸續(xù)去補貼，不會一刀切的推進平價上網進程。真正進入全面“去補貼”之前，國家能源局仍將每年保證一定的補貼裝機規(guī)模，并推進補貼強度的進一步下降。考慮到戶用光伏的電費水平較低，補貼降低后，投資回報率相對工商業(yè)項目也會較低，補貼將會大概率地向戶用光伏傾斜。

不過，由于未來補貼降低的幅度未定，現在來看這個政策更像是對行業(yè)的一劑“強心針”，刺激整個行業(yè)對未來的信心。

再看第三條， “210GW的目標也有點低”，中國太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃的光伏裝機目標有望調整至超過250GW，甚至達到270GW。

目前，中國的光伏裝機總量在164.7GW，到2018年年底會接近或者突破170GW。如果假設按照2020年的最樂觀的裝機目標270GW來看，2019和2020年兩年將還存在100GW的增量，平均每年新增裝機約為50GW。

要知道，2017年，中國光伏發(fā)電新增裝機已經達到了53.06GW。也就是說，即使未來“十三五”規(guī)劃調整到最樂觀的270GW，即使每年50GW的新增裝機也無法達到2017年光伏行業(yè)巔峰時期的輝煌。但如果“十三五”規(guī)劃最后的裝機總量是240GW或者更低呢?

聯想到近兩年，光伏行業(yè)巨頭不(mang)斷(mu)地四處圈地擴產，行業(yè)新增產能急劇增大。即使考慮到未來幾年國際光伏市場的規(guī)模的增加，失去了裝機規(guī)模第一的中國的巨大增量。光伏企業(yè)產能過剩的問題將日益顯著，行業(yè)的中小玩家面臨洗牌。

再考慮上文已經分析過的可再生能源基金缺口問題，已經有不少光伏企業(yè)持有的光伏電站，被拖欠補貼資金幾億元、數十億元。如果在未來的幾年時間，補貼拖欠問題得不到有效解決，將極大影響這些光伏企業(yè)的利潤和現金流，甚至是企業(yè)的正常生產經營。

從行業(yè)的大環(huán)境來看，在補貼資金不足的情況下，如果未來要維持大規(guī)模的裝機量，將會迫使企業(yè)去開發(fā)更多無補貼的光伏項目，未來又將出現一場優(yōu)質屋頂的“爭奪戰(zhàn)”。

令人欣慰的是：能源局明確表態(tài)11月將加快出臺明年的政策，以穩(wěn)定市場預期。另外，認可明年戶用指標單獨規(guī)模管理，對眾多苦苦掙扎的戶用光伏經銷商來說無疑是一件相當值得期待的事情。

但是，明年戶用指標究竟會有多少?戶用指標是否會像浙江省那樣采取先建先得，優(yōu)先考慮之前裝機未拿到補貼的電站，到時候還能有多少規(guī)模指標剩余，一切都是未知數!

好在今天整個光伏板塊的股票一片飄紅的情況，倒是從側面反應了金融資本又開始重拾對光伏行業(yè)的信心了。

文章轉載自：光伏盒子