2018年全球油田技術服務市場整體呈現(xiàn)上升趨勢，市場規(guī)模比2017年整體增長10%，市場增長速度相對于2017年有所提高，多數(shù)地區(qū)作業(yè)量有所上升，全球工程技術服務市場持續(xù)復蘇。
市場中絕大多數(shù)公司2018年度收入整體上升，市場格局未有大的變化。國際大型服務公司整體收入增長，市場中大部分公司依賴完整產(chǎn)業(yè)鏈保持收入平穩(wěn)。美國、非洲陸上油氣作業(yè)活動活躍，非洲和加拿大海上鉆機動用數(shù)量增幅較大。水力壓裂市場仍居市場首位，部分領域市場增幅較大。部分領域間并購事件仍在持續(xù)，海上工程技術服務或將逐漸回暖。
2019年，受到全球油氣勘探開發(fā)投資延續(xù)增長的帶動，全球油田技術服務市場規(guī)模將進一步增大，作業(yè)量和全球動用鉆機數(shù)量都將進一步增大，海上工程市場將有所改善。
2018年回顧
一、從市場規(guī)?？?，全球油田技術服務市場整體呈現(xiàn)上升趨勢，市場格局變化不明顯。
2018年全球油田技術服務市場整體呈現(xiàn)上升趨勢，市場規(guī)模比2017年整體增長10%，市場增長速度相對于2017年有所提高，市場總值達2800億美元左右，這是繼2016年觸底反彈以來市場第二年整體上增長。多數(shù)地區(qū)作業(yè)量有所上升，全球工程技術服務市場持續(xù)復蘇。市場中絕大多數(shù)公司2018年度收入整體上升，市場格局未有大的變化。斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯三家公司收入之和已占到年度全球油田技術服務市場的26%，比2014年上升了一個百分點。市場收入前10位公司收入之和占到全球油田服務市場的40%份額，市場收入前100位公司收入之和占到全球油田服務市場的78%份額。
二、從服務公司看，國際大型服務公司整體收入增長，大部分公司依賴完整產(chǎn)業(yè)鏈保持收入平穩(wěn)。
基于公司運營情況和市場作業(yè)數(shù)量看，市場排名前三位的斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯公司2018年收入相對于2017年都將有所增長，三家公司2018年全球收入比2017年分別增長7%、17%和3%。其中哈里伯頓公司增長較快，主要是由于其傳統(tǒng)業(yè)務增產(chǎn)和固井、完井相關業(yè)務高于20%幅度的增長。德希尼布福默詩(TechnipFMC)、賽鵬(Saipem)兩家公司雖然受到海上工程量較少影響，2018年收入整體下降，但依靠其完整的產(chǎn)業(yè)鏈條收入仍整體較高，持續(xù)排在第4位和第6位。國民油井華高(NOV)公司依靠其石油專用管、特種裝備、地面裝備等業(yè)務收入的快速增加，支持了其2018年公司業(yè)務收入持續(xù)增加，整體收入排到第5位。排在第7位的泰納瑞斯(Tenaris)公司2018年收入增長了50%，主要是依靠石油專用管業(yè)務的增長。傳統(tǒng)大型服務公司威德福公司收入預計增長1%，排在第8位。
專業(yè)公司受到周期性調整影響較大。部分公司收入增長較快。Patterson-UTI能源公司、內(nèi)伯斯公司排名從2017年排名第14位、第12位進入了前10位，位居2018年的第9位、第10位。市場份額排名前20位中收入增長最快的公司是Liberty油田服務公司，從2017年排名第27位上升到2018年的第18位。傳統(tǒng)鉆井業(yè)務陸上鉆井市場前三位的赫爾默里奇和佩恩(HP)、內(nèi)伯斯和歐亞鉆井三家鉆井公司2018年收入預計分別增長33%、13%和8%，收入增長主要來自于其主營業(yè)務陸上鉆井的業(yè)務增長，以及定向井服務收入的增加。而海上鉆井巨頭越洋鉆探公司排名跌出前10位，從2017年第9位下降到2018年第11位，反映了2018年度海上油氣市場仍不樂觀。
三、從作業(yè)地區(qū)看，美國、非洲陸上油氣作業(yè)活動活躍，非洲和加拿大海上鉆機動用數(shù)量增幅較大。
從全年動用鉆機情況看，2018年全年動用鉆機數(shù)量比2017年多9%，主要是由于陸上動用鉆機比往年多了近10%，海上動用鉆機略有增加。北美地區(qū)仍是全球動用鉆機的重要區(qū)域，占全球動用鉆機數(shù)量的55%，其中美國動用鉆機數(shù)占到北美地區(qū)的84%。全球陸上動用鉆機數(shù)量占全部動用鉆機數(shù)量的90%，比2017年略有上升，在北美占比更為明顯，達到98%，主要是北美地區(qū)非常規(guī)油氣生產(chǎn)動用了大量陸上鉆機。
四、從市場領域看，水力壓裂市場仍居市場首位，部分領域市場增幅較大。
各專業(yè)領域在整個油田技術服務整體市場中份額基本保持不變，部分專業(yè)市場份額稍有提升，如壓裂和陸上鉆井份額都有所提升，分別提升了2%和1%。海上相關業(yè)務占全部市場份額略有降低，如海上鉆井、海洋工程、海底裝備、浮式生產(chǎn)裝置服務分別降低了2%、1%、1%和1%的份額。水力壓裂仍是第一大專業(yè)市場，占到年度全部油田技術服務市場總額的14%。2017年水力壓裂市場增長87%，2018年又增長29%。
多個專業(yè)領域2018年市場規(guī)模增幅較大，如井下鉆井工具36%，特種裝備35%，石油專用管32%，水力壓裂29%，Rental和打撈作業(yè)服務27%，地面裝備25%。
海洋相關領域市場有所收縮，主要由于本輪低油價后重點海上項目雖持續(xù)推進，但各海域新上項目相對較少，作業(yè)量未保持增加趨勢，海洋工程(-7%)、海上鉆井承包(-13%)和海底裝備(-13%)等專業(yè)市場價格未有變化，專業(yè)市場總額有所下降，但海上油氣產(chǎn)量仍在上升，特別是深水油氣項目仍持續(xù)推進。
五、從公司并購看，部分領域間并購事件仍在持續(xù)，海上工程技術服務或將逐漸回暖。
2018年油田技術服務市場中并購較大事件是美國越洋鉆探公司和英國Ensco公司的收購。前者以27億美元收購Ocean Rig，成為擁有57艘鉆井船、全球最大的鉆井船船東，這也是2017年收購挪威Songa海上鉆井公司后的第二個較大的資產(chǎn)并購。后者收購美國Rowan海上鉆井公司，而同樣2017年也收購了美國海上鉆井承包商Atwood Ocean公司。由于海上新項目數(shù)量減少，鉆井市場疲軟，部分海上鉆井承包商年收入降低，而給了一些看好下一步市場回暖前景、計劃擴大產(chǎn)業(yè)鏈的中大型公司提供了機會。海上鉆井平臺資產(chǎn)并購事件頻發(fā)，部分承包商處理了委托船廠建造的平臺。但從深水油氣市場本身看，深水項目成本已大幅下降，眾多油公司看好深水油氣并大幅投資深水項目，深水正不斷發(fā)現(xiàn)新的大型油氣儲量，未來深水工程技術服務市場仍被專業(yè)公司看好，在市場排名靠前的越洋鉆探、Ensco、賽鵬等海上鉆井承包商進一步明確了深水工程技術服務戰(zhàn)略。
另外，貝克休斯(BHGE)與阿布扎比國家石油公司(ADNOC)簽署戰(zhàn)略伙伴關系協(xié)議，貝克休斯獲得ANDOC公司5%股份后結成戰(zhàn)略伙伴關系，鞏固擴展了在中東地區(qū)的市場。
2019年展望
全球油氣勘探開發(fā)投資延續(xù)了上升態(tài)勢，2018年達到6000億美元附近，延續(xù)了2016年以來的上漲態(tài)勢，給2019年全球油田技術服務市場的發(fā)展提供了空間。預計2019年全球油田技術服務市場規(guī)模仍將擴大。未來由于投資的增加，項目數(shù)量將進一步增多。同時，由于油價下跌以來舊裝備利用率大幅下降后，加速了舊裝備的報廢，市場上裝備數(shù)量得到縮減。
預計2019年鉆機利用率和日費將有所提升。北美地區(qū)美國非常規(guī)油氣、加拿大海上作業(yè)量都將持續(xù)增加，中東常規(guī)油氣、亞太非常規(guī)油氣和海上的作業(yè)量也將快速上升。地球物理、隨鉆測井、鉆頭、連續(xù)管、完井裝備、人工舉升、油田專用管等相關專業(yè)領域市場或將迎來超過10%的增長。
（作者：田洪亮，中國石油經(jīng)濟技術研究院高級工程師 ）
