這家國有石油巨頭計劃以高達960億里亞爾(256億美元)的價格出售該公司1.5%的股份,這筆交易將使其市值達到1.7萬億美元。
迄今為止,總體需求總計為要約發(fā)行數(shù)量的1.7倍,機構(gòu)投資者必須在12月4日之前出價。
在關(guān)于機構(gòu)投資者對上市的興趣的第一次更新中,桑巴表示,已從他們那里收到了價值1188.6億里亞爾(317億美元)的報價。
此次發(fā)行的零售部分-已于周四對訂戶關(guān)閉-已出價總計474億里亞爾(126.4億美元),約為發(fā)行給散戶投資者的1.5倍。盡管獲得了超額認購,但與沙特其他IPO相比,其興趣水平相對較低。
當沙特阿拉伯的國家商業(yè)銀行于2014年上市時,零售部分被超額認購了23倍。
在由于外國機構(gòu)投資者缺乏興趣而取消了海灣地區(qū)以外的營銷路演之后,阿美石油公司依靠當?shù)睾偷貐^(qū)的需求來掛牌上市。
消息人士本周告訴路透社,阿布扎比和科威特的主權(quán)財富基金計劃投資IPO,如果它突破了中國阿里巴巴在2014年創(chuàng)下的250億美元的紀錄,這可能是全球最大的。