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能源國企強(qiáng)勢進(jìn)入光伏行業(yè)!“十四五”光伏發(fā)電如何進(jìn)入電力市場

2019-12-09 14:17  來源:中國經(jīng)營報(bào)  瀏覽:  

由于整體市場啟動(dòng)較晚,今年光伏市場規(guī)模不及預(yù)期,或跌至2016年以來國內(nèi)裝機(jī)水平的谷底。與此同時(shí),在國外市場強(qiáng)力支撐下,光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)卻熱火朝天,成績斐然。近日,多位業(yè)內(nèi)人士表示,縱使今年光伏市場“差強(qiáng)人意”,但是明年光伏市場回暖,總規(guī)模仍會(huì)保持40~50GW。不僅如此,在即將開啟的“十四五”時(shí)期,光伏將如何持續(xù)保持競爭力、平價(jià)政策與市場機(jī)制如何設(shè)計(jì)、新舊能源之間的競爭與合作等問題都成為了業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

臨近2019年收官,光伏行業(yè)交上了一份“差強(qiáng)人意”的答卷。由于整體市場啟動(dòng)較晚,今年光伏市場規(guī)模不及預(yù)期,或跌至2016年以來國內(nèi)裝機(jī)水平的谷底。與此同時(shí),在國外市場強(qiáng)力支撐下,光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)卻熱火朝天,成績斐然。

駛進(jìn)2020年,光伏市場將延續(xù)平價(jià)和競價(jià)雙軌制思路,步入全面平價(jià)時(shí)代。12月5日,多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示,縱使今年光伏市場“差強(qiáng)人意”,但是明年光伏市場回暖,總規(guī)模仍會(huì)保持40~50GW。不僅如此,在即將開啟的“十四五”時(shí)期,光伏將如何持續(xù)保持競爭力、平價(jià)政策與市場機(jī)制如何設(shè)計(jì)、新舊能源之間的競爭與合作等問題都成為了業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

制造與應(yīng)用“兩重天”

據(jù)國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶透露,2019年1~10月全國新增光伏裝機(jī)17.61GW,同比下降51%。其中,新增集中式光伏電站7.88GW左右,同比下降56%。分布式光伏新增9.73GW左右,同比下降45%。業(yè)內(nèi)估算,2019年全年光伏裝機(jī)規(guī)??赡茉?5GW左右,相比今年國家層面的預(yù)測數(shù)據(jù)40~50GW,大幅縮水約45%。

在2019年中國光伏行業(yè)年度大會(huì)暨創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上,中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長王勃華認(rèn)為,政策、土地、資金、消納和項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間等五方面的原因造成了國內(nèi)整體市場開工及裝機(jī)規(guī)模不及預(yù)期。

具體來看,今年電價(jià)、競價(jià)、規(guī)模等相關(guān)政策下發(fā)較晚,市場整體啟動(dòng)晚、有效施工時(shí)間較短;競價(jià)項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間僅一個(gè)月,部分申報(bào)項(xiàng)目的消納或用地尚未實(shí)質(zhì)落實(shí);土地面臨生態(tài)紅線等問題;恰逢風(fēng)電搶裝潮,電力央企優(yōu)先建設(shè)利潤較高的風(fēng)電項(xiàng)目,光伏項(xiàng)目順延;補(bǔ)貼缺口擴(kuò)大導(dǎo)致民營資金緊張,電站投資主動(dòng)性下降。

國內(nèi)應(yīng)用市場裝機(jī)規(guī)模驟減,但并未制約光伏制造市場的快速增長。據(jù)介紹,2019年1~10月,我國多晶硅、硅片、電池片和組件產(chǎn)量分別為27.6萬噸、113.7GW、93.3GW和83.9GW,分別同比增長34.6%、46.1%、54.2%和31.7%。

而上述制造端取得的業(yè)績主要得益于2019年光伏海外市場的重要支撐。據(jù)了解,2019年全球范圍內(nèi)超過GW級(jí)市場規(guī)模的國家已達(dá)到16個(gè),出口市場越來越多元化,出口額創(chuàng)歷史新高。其中,1~10月,硅片、電池和組件出口總額達(dá)到了177億美元,同比增長32.3%,預(yù)計(jì)全年將超過200億美元。

縱使今年國內(nèi)市場并不樂觀,但是王勃華仍舊看好2020年的市場。“明年政策基本上要延續(xù)今年的思路,目前業(yè)內(nèi)已經(jīng)適應(yīng)。另外,關(guān)于明年的政策會(huì)在近期盡快下達(dá),給予企業(yè)很多準(zhǔn)備時(shí)間。疊加今年沒有完成的項(xiàng)目,專家給出明年40GW以上的市場預(yù)期。”他分析。

洗牌的“喜與憂

2018年光伏“5·31”政策發(fā)布以來,平價(jià)時(shí)代加速而至。與此同時(shí),產(chǎn)業(yè)整合趨勢進(jìn)一步提升,行業(yè)集中度越發(fā)明顯,越來越多的企業(yè)也被甩出了競技軌道。

“頭部企業(yè)仍然在進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn),硅片、電池片和組件等環(huán)節(jié)集中度都在加快,落后的企業(yè)在加速退出,一些三四線企業(yè)無聲無息的沒了。”王勃華表示。

記者注意到,今年隆基股份、中環(huán)股份、晶科能源等龍頭企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn),進(jìn)一步通過成本和規(guī)模競爭搶占市場份額。例如,隆基股份規(guī)劃在2019~2021年,單晶電池片產(chǎn)能達(dá)到10GW、15GW和20GW;單晶組件產(chǎn)能達(dá)到16GW、25GW和30GW。而晶科能源方面預(yù)計(jì),到2019年底,電池、組件產(chǎn)能將分別達(dá)10GW和15GW。

反觀部分企業(yè),卻早已經(jīng)朝不保夕。旭陽雷迪在2018年下半年被曝出停產(chǎn)、裁員,其在2019年1月迎來了破產(chǎn)重整。而今年12月4日,向日葵擬將其持有的向日光電100%股權(quán)、聚輝新能源100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給向日葵投資。這也意味著,向日葵旗下兩個(gè)主要光伏企業(yè)或?qū)⑷砍鍪邸?/p>

除了晶硅太陽能等制造環(huán)節(jié),逆變器領(lǐng)域也是廝殺一片。一位逆變器企業(yè)制造商向記者反映,目前國內(nèi)市場上也沒剩幾家企業(yè)了,基本就是華為、陽光電源、上能電氣、特變電工、錦浪科技、古瑞瓦特和固德威等一些企業(yè)。同時(shí),記者也注意到,隨著競爭的不斷加劇,像施耐德電氣和ABB兩家外資企業(yè)也逐漸退出或出售了光伏逆變器業(yè)務(wù)。

與此同時(shí),2019年產(chǎn)業(yè)整合比較明顯的一個(gè)變化是,能源國企強(qiáng)勢進(jìn)入光伏行業(yè)。

尤其是,在國內(nèi)市場并不樂觀的情況下,民營企業(yè)現(xiàn)金流緊張,能源國企轉(zhuǎn)身變成了接盤俠。今年11月,華能集團(tuán)調(diào)整收購協(xié)鑫新能源51%股權(quán),改為收購國內(nèi)若干電站或若干電站項(xiàng)目公司;當(dāng)月19日,北京能源集團(tuán)擬以17.9億港元認(rèn)購熊貓綠能約47.06%的股份;27日,江山控股稱以11.664億元出售其全資附屬公司江山永泰、項(xiàng)目公司全部股權(quán)給中核山東能源有限公司。

值得關(guān)注的是,競爭促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰、快速迭代升級(jí)的同時(shí),也給電站投資商帶來了一定煩惱。在業(yè)內(nèi)人士看來,光伏電站系統(tǒng)一般都是25年甚至更長的壽命,顯然多數(shù)制造企業(yè)的經(jīng)營并不能維持這么久。

黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司董事長謝小平反映了一個(gè)發(fā)生在2011年的投資問題。他表示,在公司投資的光伏電站中,因?yàn)榻泳€盒、逆變器等問題,使光伏電站由盈利變成了虧損。所以電站系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量都是生命,還包括電能質(zhì)量。

“在過去追求降本的過程中,部分光伏企業(yè)并不能兌現(xiàn)質(zhì)量承諾。我們企業(yè)需要反思如何實(shí)現(xiàn)由價(jià)值競爭轉(zhuǎn)變到價(jià)值創(chuàng)造。”天合光能董事長高紀(jì)凡表示。

“十四五”之思

“十四五”時(shí)期是我國可再生能源發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)折點(diǎn),也是未來實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的基礎(chǔ)期。恰逢光伏全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代,行業(yè)持續(xù)競爭力、平價(jià)政策與市場機(jī)制、傳統(tǒng)能源企業(yè)和光伏企業(yè)合作等問題都成為重點(diǎn)關(guān)注的方向。

對于目前制造端的現(xiàn)狀,正泰新能源總裁陸川反映,“目前系統(tǒng)制造端,硅片環(huán)節(jié)毛利相對高,硅料、電池和組件并沒有太大利潤,預(yù)計(jì)明年硅片也會(huì)降低,整體終端價(jià)格已經(jīng)十分明確。單純依靠降本方式已經(jīng)暫時(shí)達(dá)到臨界點(diǎn),目前下一代技術(shù)路線并不成熟,暫時(shí)看不到下降空間。”

“光伏降本增效的空間越來越小了。原來一直依靠‘降本’,后來慢慢更加注重‘增效’,現(xiàn)在降本增效潛力越來越小。”在王勃華看來,創(chuàng)新是永恒的主題,在新時(shí)代、新形勢下如何持續(xù)保持光伏企業(yè)競爭力是重要的研究課題。

實(shí)際上,光伏發(fā)電成本已經(jīng)降至平價(jià)臨界點(diǎn),在未來電力市場已經(jīng)具備了與火電同臺(tái)競爭的基礎(chǔ)。如今,隨著“十四五”可再生能源由高速度轉(zhuǎn)向高比例發(fā)展,光伏發(fā)電又將如何進(jìn)入電力市場?

在業(yè)內(nèi)看來,這同樣需要在政策環(huán)境和市場機(jī)制上給予保障。陸川表示,國家要從頂層對能源結(jié)構(gòu)的配套環(huán)節(jié)及可再生能源電網(wǎng)接入?yún)f(xié)調(diào)等層面進(jìn)行合理設(shè)計(jì),從政策和機(jī)制層面保障裝機(jī)目標(biāo)可以真正執(zhí)行落地。“比如在2021年光伏進(jìn)入全面平價(jià),在燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)形成機(jī)制改革情況下,光伏電價(jià)的參考標(biāo)準(zhǔn)是什么。如果直接參與電力市場競價(jià),交易過程中又將如何保障價(jià)格機(jī)制實(shí)施。”

陶冶也認(rèn)為,光伏進(jìn)入“十四五”發(fā)展規(guī)劃期,需要確定發(fā)展總量、占比、經(jīng)濟(jì)性目標(biāo),在設(shè)計(jì)上要適應(yīng)電力體制改革的可再生能源市場機(jī)制,同時(shí)要進(jìn)一步完善補(bǔ)貼、價(jià)格、項(xiàng)目建設(shè)管理和消納保障機(jī)制等政策。

在能源轉(zhuǎn)型中,傳統(tǒng)能源和新能源之間的發(fā)展不可避免會(huì)存在一定博弈。但是,中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)專家咨詢委員會(huì)委員李俊峰建議,在融入電力市場的過程中,光伏企業(yè)要與傳統(tǒng)發(fā)電集團(tuán)積極走到一起,共同發(fā)展,不能總“隔空對話”。

華為副總裁周桃園對此表示認(rèn)同。他解釋,用戶導(dǎo)向就是大電力能源公司,他們才是未來的主力,關(guān)系未來產(chǎn)品賣給誰,為誰服務(wù),為誰解決問題等,因此一定要和大電力能源公司聯(lián)手創(chuàng)新,共建光伏新生態(tài)。

“進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后,公司更多會(huì)與電力發(fā)電集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)地面電站項(xiàng)目。”談及未來三年的光伏電站投資,陸川表示。

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