這一年，我國(guó)能源行業(yè)在“政策”與“市場(chǎng)”的雙重磨練下，表現(xiàn)頗為亮眼：從油氣產(chǎn)量、儲(chǔ)量在政策不斷加持下實(shí)現(xiàn)雙升到煤電、煤炭均超額完成“去產(chǎn)能”；從8個(gè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)全部啟動(dòng)到國(guó)家管網(wǎng)公司正式成立；從清潔低碳能源供給體系構(gòu)建的加快推進(jìn)再到產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展制度基礎(chǔ)的不斷夯實(shí)……

這一年，我國(guó)能源行業(yè)問(wèn)題也不斷暴露：油氣對(duì)外依存度進(jìn)一步提升；電力改革在不斷推進(jìn)，但是諸如區(qū)域煤電大重組等與改革相悖的事件偶有發(fā)生；新能源補(bǔ)貼壓力不斷提升，并網(wǎng)消納壓力進(jìn)一步凸顯；持續(xù)多年保持增長(zhǎng)的電網(wǎng)投資開(kāi)始步入下降通道；風(fēng)電雖然出現(xiàn)搶裝潮，但是并網(wǎng)裝機(jī)卻低于預(yù)期；國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)直接腰斬，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降；尚在襁褓中的儲(chǔ)能行業(yè)遭遇了最冷的寒冬；氫能雖然發(fā)展勢(shì)頭較猛，但是政策加持離預(yù)期距離較遠(yuǎn)……

如果總結(jié)2019年我國(guó)能源行業(yè)特點(diǎn)，可以用三個(gè)字來(lái)形容——都挺好。

這句“都挺好”其實(shí)包含了多重含義，既有2019年中國(guó)能源行業(yè)取得的成長(zhǎng)與進(jìn)步，也有背后掩藏的辛酸和無(wú)奈，其中滋味，如人飲水，從業(yè)者自知。

正如，那部引發(fā)全民關(guān)注與議論的年度熱劇《都挺好》一樣。當(dāng)家庭、親情、愛(ài)情里的“滿(mǎn)地雞毛”撕破了中國(guó)式家庭表面和和睦睦的“遮羞布”時(shí)，暴露出的真實(shí)生活，令人既愛(ài)又恨。

那么，2019年“都挺好”的我國(guó)能源行業(yè)到底好不好呢？其背后又有哪些辛酸？
從2015年開(kāi)始，伴隨著供給側(cè)改革的推進(jìn)，煤炭行業(yè)打了一場(chǎng)硬仗。

通過(guò)近4年的努力，煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得了顯著成效。2019年，組織實(shí)施年產(chǎn)30萬(wàn)噸以下煤礦分類(lèi)處置，關(guān)閉退出落后煤礦450處以上。淘汰關(guān)停2000萬(wàn)千瓦煤電機(jī)組，超額完成去產(chǎn)能任務(wù)目標(biāo)。

同時(shí)，煤炭結(jié)構(gòu)走向更優(yōu)。通過(guò)持續(xù)推進(jìn)煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放，年產(chǎn)120萬(wàn)噸及以上煤礦產(chǎn)能達(dá)到總產(chǎn)能的四分之三，進(jìn)一步向資源富集地區(qū)集中。

由于產(chǎn)能過(guò)剩需求受壓制，近幾年來(lái)，煤炭?jī)r(jià)格遭遇了生命中不可承受之重，出現(xiàn)了階梯式的下跌。盡管如此，當(dāng)前煤價(jià)仍然處于高位。

從2019年的價(jià)格走勢(shì)看，第三季度價(jià)格低廉的進(jìn)口煤大量進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，下游用戶(hù)壓價(jià)采購(gòu)，煤價(jià)出現(xiàn)了3次3元/噸-6元/噸的反彈。但是煤炭市場(chǎng)運(yùn)行的總體趨勢(shì)依舊下跌，煤炭?jī)r(jià)格從7月初的614元/噸跌至10月初的587元/噸。此后，煤炭市場(chǎng)價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定。

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)煤炭區(qū)域結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出，此前“西煤東輸”是我國(guó)煤炭的主要運(yùn)輸方式。2019年9月28日，全球最長(zhǎng)的重載鐵路——浩吉鐵路迎來(lái)通車(chē)，填補(bǔ)了我國(guó)“北煤南運(yùn)”專(zhuān)線的空白，在一定程度上“熨平了”煤炭因資源稟賦差異帶來(lái)的各種區(qū)域性結(jié)構(gòu)問(wèn)題。

在此背景下，煤炭行業(yè)的新業(yè)態(tài)也在同步加快發(fā)展。全行業(yè)形成了煤炭、電力、煤化工、建材、電子商務(wù)、金融服務(wù)等多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

而今，新能源發(fā)電取代煤電的時(shí)代已拉開(kāi)帷幕，火電春風(fēng)得意、一馬當(dāng)先的時(shí)代已經(jīng)一去不返。對(duì)于煤電企業(yè)來(lái)說(shuō)，生存已經(jīng)面臨較大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這需要引起高度警惕并予以防范和化解。

不可否認(rèn)的是，我國(guó)的資源稟賦決定了煤電主導(dǎo)地位短時(shí)間不會(huì)改變。隨著煤價(jià)向合理區(qū)間回歸，2020年的煤炭行業(yè)運(yùn)輸格局和競(jìng)爭(zhēng)格局將持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，并且將加快由“要素驅(qū)動(dòng)”向“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”的轉(zhuǎn)變。

無(wú)論從哪個(gè)維度上看，對(duì)于油氣行業(yè)而言，這是具有里程碑意義的一年。

2019年，油氣行業(yè)改革亮點(diǎn)多、成就顯著：油氣勘探放寬外資準(zhǔn)入、“增儲(chǔ)上產(chǎn)”迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅、國(guó)家管網(wǎng)公司靴子落地、成品油市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻再降、進(jìn)一步放開(kāi)外資加油站、支持和鼓勵(lì)民企參與成品油出口、世界最長(zhǎng)天然氣輸氣管道——中俄東線天然氣管道投產(chǎn)通氣……

然而，國(guó)內(nèi)石油和天然氣對(duì)外依存度居高不下，繼續(xù)占據(jù)世界原油和天然氣進(jìn)口國(guó)的榜首。

2019年前三季度中國(guó)原油進(jìn)口量為36904萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.7%，石油對(duì)外依存度繼續(xù)上升，預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)71%。上半年，全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為1495億立方米，比2018年同期增長(zhǎng)12%，不過(guò)受到中美貿(mào)易摩擦升級(jí)、“煤改氣”政策改向等因素影響，增速較前兩年有所放緩，預(yù)計(jì)天然氣對(duì)外依存度約為46%。構(gòu)建全面開(kāi)放條件下的油氣安全保障體系，提升國(guó)際油氣市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)已成為當(dāng)務(wù)之急。

為此，國(guó)家能源局制定了針對(duì)油氣行業(yè)增儲(chǔ)上產(chǎn)的“七年行動(dòng)計(jì)劃”，2019年作為開(kāi)局年，取得了顯著的成效。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)石油和天然氣新增探明儲(chǔ)量分別達(dá)到12億噸、1.4萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)25%和68%。今年前三季度，原油產(chǎn)量達(dá)到1.43億噸，扭轉(zhuǎn)了2016年以來(lái)的持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)；天然氣產(chǎn)量（不含煤制氣）達(dá)到1277億方，連續(xù)3年增產(chǎn)超100億方，頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣全面增產(chǎn)。但必須要認(rèn)識(shí)到中國(guó)油氣稟賦有限，只能從根源上去解決能源供需問(wèn)題。

眾所周知，油氣上游資源易采的時(shí)代早已結(jié)束，這些成績(jī)的背后是大幅攀升的資本開(kāi)支為了促進(jìn)。企業(yè)間良性競(jìng)爭(zhēng)，提升勘探開(kāi)發(fā)效率、節(jié)約開(kāi)采成本，今年6月，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布了《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》，取消了石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)限于合資、合作的限制。這意味著油氣上游產(chǎn)業(yè)壟斷壁壘進(jìn)一步破除，外商石油企業(yè)可獨(dú)立在中國(guó)投資油氣田勘探開(kāi)發(fā)。至此，中國(guó)油氣行業(yè)完成了涵蓋上中下游的市場(chǎng)改革，實(shí)現(xiàn)了油氣行業(yè)的全部開(kāi)放。

國(guó)家管網(wǎng)公司的成立是年末油氣體制改革的壓軸大戲，有利于推進(jìn)資源共建共享、減少重復(fù)投資和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，更重要的是為民資、外資企業(yè)參與油氣行業(yè)的上下游提供了機(jī)遇。不過(guò)自它伊始便面臨諸多挑戰(zhàn)，考驗(yàn)著國(guó)家推進(jìn)油氣體制改革的決心和智慧。

此外，隨著外資和民企的加入，原本已經(jīng)產(chǎn)能過(guò)剩的下游煉化產(chǎn)業(yè)、飽和的終端市場(chǎng)或?qū)⒚媾R更加殘酷的廝殺。不過(guò)對(duì)于消費(fèi)者而言或許能得到更好的服務(wù)和更低的價(jià)格。

改革將如何推進(jìn)？重重挑戰(zhàn)將如何化解？我們且看2020！

作為電力超級(jí)大國(guó)，我國(guó)總發(fā)電裝機(jī)及火電、水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模均居世界首位。2019年，隨著能源轉(zhuǎn)型的步伐加快和電力體制改革的深入推進(jìn)，我國(guó)電力系統(tǒng)正在從“高速度”發(fā)展向“高質(zhì)量”發(fā)展邁進(jìn)，火電發(fā)電裝機(jī)增速放緩，可再生能源裝機(jī)占比不斷提高，完成規(guī)?；_(kāi)發(fā)的水電發(fā)展趨于平緩，即將迎來(lái)平價(jià)的風(fēng)電、光伏蓄勢(shì)待發(fā)，穩(wěn)步重啟的核電有望再次煥發(fā)新春。

受能源轉(zhuǎn)型和環(huán)境壓力影響，火電行業(yè)持續(xù)承壓。特別是煤電行業(yè)，由于產(chǎn)能過(guò)剩，經(jīng)營(yíng)壓力增加，總是與“一元轉(zhuǎn)讓”“生存困難”“破產(chǎn)重組”等名詞相關(guān)。今年10月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)形成機(jī)制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》，取消煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，改為“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制，煤電行業(yè)將面臨更為復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境。

截至2019年11月底，我國(guó)火電裝機(jī)11.8億千瓦，其中，燃煤發(fā)電10.3億千瓦、燃?xì)獍l(fā)電8928萬(wàn)千瓦。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-11月火電新增裝機(jī)容量為3418萬(wàn)千瓦（燃煤2420萬(wàn)千瓦、燃?xì)?80萬(wàn)千瓦），同比增加401萬(wàn)千瓦。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，1-11月火電發(fā)電量為46522億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.6％，增速比上年同期降低4.6%?；痣姽こ掏顿Y為529億元，同比下降21.4%。

我國(guó)水電資源開(kāi)發(fā)經(jīng)過(guò)幾十年高速發(fā)展后，已趨于平緩。當(dāng)前水電行業(yè)正處于向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段。截至2019年11月底，我國(guó)水電裝機(jī)3.1億千瓦，居世界首位。

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-11月水電新增裝機(jī)容量為338萬(wàn)千瓦，同比降低375萬(wàn)千瓦。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，1-11月全國(guó)規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量10826億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.4％，增速比上年同期提高1.0%。全國(guó)水電發(fā)電量前三位的省份為四川（2881億千瓦時(shí)）、云南（2500億千瓦時(shí)）和湖北（1257億千瓦時(shí)），其合計(jì)水電發(fā)電量占全國(guó)水電發(fā)電量的61.3%。1-11月水電工程投資為672億元，同比上升18.1%。

受2019年5月的風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策調(diào)整影響，整個(gè)風(fēng)電行業(yè)開(kāi)啟了一輪熱火朝天的“搶裝潮”，造成了今年風(fēng)電投資大幅增長(zhǎng)。而搶裝造成了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈全面吃緊，受限于風(fēng)機(jī)部件短缺、施工進(jìn)度等影響，大量已核準(zhǔn)項(xiàng)目或?qū)㈦y以按期并網(wǎng)。預(yù)計(jì)補(bǔ)貼全面取消后，行業(yè)將回歸理性。

截至2019年11月底，并網(wǎng)風(fēng)電2.0億千瓦，居世界首位。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-11月風(fēng)電新增裝機(jī)容量為1646萬(wàn)千瓦，同比降低74萬(wàn)千瓦。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，1-11月全國(guó)6000千瓦及以上風(fēng)電廠發(fā)電量3638億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.3%，增速比上年同期下降8.5%。風(fēng)電工程投資為892億元，同比增長(zhǎng)84.8%。

2018年5月份出臺(tái)的光伏補(bǔ)貼新政讓2019年太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)出現(xiàn)“斷崖式”下跌。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，1-11月份，全國(guó)新增太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)1796萬(wàn)千瓦，比上年同期少投產(chǎn)2026萬(wàn)千瓦。

然而得益于我國(guó)光伏制造企業(yè)在海外的出色成績(jī)，讓2019年光伏制造端出現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。截至2019年11月底，我國(guó)并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電1.4億千瓦，居世界首位。1-11月全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)1204小時(shí)，比上年同期增加57小時(shí)。

2019年初，我國(guó)核電實(shí)現(xiàn)重啟，過(guò)去三年“零核準(zhǔn)”的日子宣告結(jié)束。2019年共投產(chǎn)海陽(yáng)核電2號(hào)、臺(tái)山核電2號(hào)、陽(yáng)江核電6號(hào)三臺(tái)機(jī)組。截至2019年11月底，我國(guó)在運(yùn)核電機(jī)組47臺(tái)，裝機(jī)4874萬(wàn)千瓦，位居全球第三。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-11月核電新增裝機(jī)容量為409萬(wàn)千瓦，同比降低188萬(wàn)千瓦。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，1-11月份，全國(guó)核電發(fā)電量3151億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)18.8%，增速比上年同期提高2.0%。核電工程投資為265億元，同比降低29.8%。
2019年是電網(wǎng)企業(yè)真正全面發(fā)力“互聯(lián)網(wǎng)化”的轉(zhuǎn)型之年。

年初之際，國(guó)家電網(wǎng)公司印發(fā)2019年1號(hào)文件，這份定義為“新時(shí)代改革再出發(fā)”的文件，不僅向外界釋放了電網(wǎng)明確的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型信號(hào)，也對(duì)“能源互聯(lián)網(wǎng)”有了初步論述，并且貫穿整個(gè)2019年度的“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”概念亦首次出現(xiàn)。

顯然，頂層設(shè)計(jì)如此迫切，是電網(wǎng)企業(yè)后續(xù)一系列動(dòng)作的基礎(chǔ)。并且電網(wǎng)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型不止在于國(guó)家電網(wǎng)，南方電網(wǎng)也在積極部署。

上半年，國(guó)家電網(wǎng)成立了國(guó)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)部和國(guó)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心，分別統(tǒng)籌泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的頂層規(guī)劃和數(shù)據(jù)治理及資產(chǎn)管理工作；南方電網(wǎng)則成立了數(shù)字化部，作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的牽頭部門(mén)。

實(shí)際上，兩大電網(wǎng)在全面發(fā)力“互聯(lián)網(wǎng)化”的同時(shí)也在進(jìn)一步嚴(yán)控投資，并于近期雙雙踩下投資“急剎車(chē)”。

12月初，國(guó)家電網(wǎng)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》，提出了“三嚴(yán)禁、二不得、二不再”的投資建設(shè)思路；南方電網(wǎng)印發(fā)的《優(yōu)化投資和成本管控措施（2019年版）》也指出，要強(qiáng)化電網(wǎng)投資全過(guò)程管控及投入產(chǎn)出機(jī)制建設(shè)。

雖然兩大電網(wǎng)同時(shí)下發(fā)嚴(yán)控投資令，意味傳統(tǒng)電網(wǎng)大投資時(shí)代的結(jié)束，但值得注意的是，自去年9月份國(guó)家重啟12條特高壓工程審批以來(lái)，已經(jīng)累計(jì)核準(zhǔn)了6條線路，在未來(lái)兩三年時(shí)間內(nèi)，已經(jīng)核準(zhǔn)和即將核準(zhǔn)的特高壓工程，對(duì)于眾多特高壓設(shè)備廠商而言，依然是一塊巨大的蛋糕。

總而言之，隨著能源互聯(lián)網(wǎng)、平臺(tái)化、生態(tài)圈等成為高頻詞，伴隨其中的仍舊少不了新舊思維切換、跨越部門(mén)慣性方法的碰撞與角力。電網(wǎng)企業(yè)在面對(duì)這場(chǎng)進(jìn)行時(shí)的科技革命時(shí)，無(wú)論是商業(yè)模式的探尋，還是技術(shù)工具的更迭，甚至是政策短板的逐漸補(bǔ)齊，都需要足夠的耐心和時(shí)間。

相比于2017年的政策力推和2018年的電網(wǎng)側(cè)大爆發(fā)，2019年的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)盡顯沉悶與疲態(tài)。

根據(jù)CNESA（中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年9月底，中國(guó)上半年新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為116.9MW，同比下降4.2%，三季度新增規(guī)模78.2MW，同比下降59.6%。雖然第四季度數(shù)據(jù)尚未出爐，但增速放緩已是大概率事件。

其實(shí)，2019年儲(chǔ)能市場(chǎng)的急轉(zhuǎn)直下令所有從業(yè)者始料未及。畢竟年初之際，江蘇二期電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目順利啟動(dòng)，浙江、湖南等省的規(guī)劃、招標(biāo)也進(jìn)行得轟轟烈烈。

導(dǎo)致這種“高開(kāi)低走”態(tài)勢(shì)的最大因素源于國(guó)家發(fā)改委5月底正式印發(fā)的《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》中明確電儲(chǔ)能設(shè)施不得計(jì)入輸配電價(jià)，影響了電網(wǎng)企業(yè)投資儲(chǔ)能的積極性。

并且政策對(duì)于投資的影響往往是立竿見(jiàn)影的，國(guó)家電網(wǎng)公司先是在今年上半年工作會(huì)上明確電網(wǎng)側(cè)大規(guī)模儲(chǔ)能建設(shè)暫緩，后又于11月22日正式發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》，再次強(qiáng)調(diào)了不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開(kāi)展電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)。

雪上加霜的是，儲(chǔ)能在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域都不太樂(lè)觀。在輔助服務(wù)調(diào)頻側(cè)，市場(chǎng)容量已接近飽和；在用戶(hù)側(cè)，連續(xù)兩輪一般工商業(yè)電價(jià)大幅下降20%，導(dǎo)致峰谷價(jià)差套利空間進(jìn)一步縮小，商業(yè)機(jī)會(huì)同樣難尋；在“新能源+儲(chǔ)能”方面，其結(jié)果也與預(yù)期大相徑庭。

而在這種大背景下，資本市場(chǎng)的表現(xiàn)更加慘淡。通過(guò)能見(jiàn)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，今年儲(chǔ)能企業(yè)業(yè)績(jī)普遍大幅下滑，部分企業(yè)業(yè)績(jī)甚至出現(xiàn)斷崖式下跌。

當(dāng)然，不可否認(rèn)的是，儲(chǔ)能作為新興行業(yè)，其崛起之路充滿(mǎn)艱難和曲折也是符合事物發(fā)展規(guī)律的，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的規(guī)模短期可能會(huì)縮小，但行業(yè)的發(fā)展方向不會(huì)改變，風(fēng)口也依然還在。

從2018年開(kāi)始，風(fēng)電行業(yè)大景氣周期開(kāi)啟，復(fù)蘇趨勢(shì)明顯。進(jìn)入2019年之后，風(fēng)電行業(yè)復(fù)蘇趨勢(shì)持續(xù)加速，風(fēng)機(jī)價(jià)格呈現(xiàn)回暖跡象。

直到2019年5月24日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，政策規(guī)定自2021年1月1日開(kāi)始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國(guó)家不再補(bǔ)貼。而對(duì)于2021年1月1日之前核準(zhǔn)的項(xiàng)目，要想拿到國(guó)家補(bǔ)貼，也規(guī)定了嚴(yán)格時(shí)間。

5月24日的風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)間表一出，為了最后的補(bǔ)貼，風(fēng)電迎來(lái)了搶裝潮。在政策和市場(chǎng)雙重刺激下，低迷已久的風(fēng)機(jī)價(jià)格一路上漲，如今甚至高達(dá)4500元/千瓦，風(fēng)機(jī)價(jià)格直接重回了2010年。

搶裝造成了整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，各制造環(huán)節(jié)供需都很吃緊。絕大多數(shù)一二線整機(jī)制造商無(wú)空閑產(chǎn)能，并對(duì)已簽低價(jià)合同進(jìn)行梳理。軸承、塔筒、葉片、鑄件等零部件企業(yè)也排產(chǎn)較滿(mǎn)、供不應(yīng)求。

這造成了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力大幅增強(qiáng)，包括預(yù)付款項(xiàng)、應(yīng)付賬款與票據(jù)、預(yù)收賬款與經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)均有不同程度的大幅增長(zhǎng)。

受限于風(fēng)機(jī)部件短缺、施工進(jìn)度等影響，大量已核準(zhǔn)項(xiàng)目或?qū)㈦y以按期并網(wǎng)。預(yù)計(jì)補(bǔ)貼全面取消后，行業(yè)將回歸理性。

經(jīng)歷了2018年的跌宕起伏后，2019年光伏行業(yè)的前進(jìn)之路變得愈發(fā)艱難。

在去年的嚴(yán)峻形勢(shì)下，光伏行業(yè)新增裝機(jī)仍達(dá)到了44GW。照此趨勢(shì)，業(yè)內(nèi)原本預(yù)計(jì)2019年的新增裝機(jī)應(yīng)該在45GW-50GW左右。

但是，希望越大，失望越大。7月11日，國(guó)家能源局正式公布了2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果，統(tǒng)計(jì)今年指標(biāo)僅有37.57GW。而在實(shí)際新增裝機(jī)中，2019年前三季度國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)僅僅16GW，同比大幅下降54%。

由此可見(jiàn)，2019年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的慘淡經(jīng)營(yíng)已成定局。

與新增裝機(jī)跌入低谷形成鮮明反差的是，2019年的光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端卻出現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。與此同時(shí)，一線制造企業(yè)海外銷(xiāo)售產(chǎn)品數(shù)量大增，國(guó)外光伏市場(chǎng)成為了光伏企業(yè)重要的發(fā)展方向。

最受關(guān)注的競(jìng)價(jià)與平價(jià)項(xiàng)目在今年也大范圍拉開(kāi)了市場(chǎng)化序幕?？傮w而言，項(xiàng)目規(guī)模超預(yù)期，并網(wǎng)數(shù)量卻不盡如人意。

在產(chǎn)業(yè)鏈端，盡管目前技術(shù)成本下降的空間已經(jīng)不大，但今年的單晶PERC組件價(jià)格仍然下降了20%左右。實(shí)際上，除了單晶硅片價(jià)格巋然不動(dòng)，其他的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)一直在“跌跌不休”。

今年的光伏產(chǎn)業(yè)，高效產(chǎn)品產(chǎn)能增加，頭部企業(yè)仍然在進(jìn)一步拓展，行業(yè)集中度不斷提升，加上國(guó)企的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了“質(zhì)”的改變。

2019即將翻篇，2020是國(guó)家“十三五“計(jì)劃的最后一年，也將是光伏行業(yè)能否觸底上揚(yáng)的關(guān)鍵一年。

值得期待的是，今年結(jié)轉(zhuǎn)到2020年的項(xiàng)目規(guī)模指標(biāo)在36.64GW以上，保守預(yù)期會(huì)有18.3GW落地，明年新增裝機(jī)或有望重回40GW。海外市場(chǎng)在爆發(fā)之后也將趨于平穩(wěn)，而隨著平價(jià)項(xiàng)目范圍的擴(kuò)大，光伏產(chǎn)業(yè)將打開(kāi)無(wú)補(bǔ)貼自發(fā)性需求的萬(wàn)億增長(zhǎng)空間。

當(dāng)了多年“小透明”的氫能終于在2019年迎來(lái)了首次“show time”。

數(shù)據(jù)顯示，僅2019年1-7月，我國(guó)氫燃料電池裝機(jī)量就達(dá)45876.9kW，同比大增642.6%，表現(xiàn)十分搶眼。

同時(shí)，我國(guó)加氫站建設(shè)也有較大增幅。截至目前，全國(guó)在建、已建的加氫站共120多座，其中有49座已經(jīng)建成，投入運(yùn)營(yíng)的加氫站有41座。

對(duì)于氫能如此亮眼表現(xiàn)，政策的扶持功不可沒(méi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年至少有36個(gè)地區(qū)（省市級(jí)）出臺(tái)了扶持氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策，為氫能的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

而真正拉開(kāi)“氫能熱”序幕的則是今年兩會(huì)期間“推動(dòng)加氫設(shè)施建設(shè)”被寫(xiě)入《政府工作報(bào)告》中。隨后，央企、民企、外企紛紛涌入。截至目前，主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板涉足燃料電池領(lǐng)域布局的上市公司共約64家。新成立的相關(guān)企業(yè)也如雨后春筍。

值得注意的是，熱鬧的背后，挑戰(zhàn)同樣不容忽視。相較于日韓等國(guó)，中國(guó)在氫能的投入還是太小，一度基本荒蕪一片。中國(guó)在儲(chǔ)氫系統(tǒng)、電解水制氫技術(shù)、電極膜等核心技術(shù)上有明顯短板。這也是相較于二級(jí)市場(chǎng)“逢氫必火”，而一級(jí)市場(chǎng)如此謹(jǐn)慎的原因。

此外，補(bǔ)貼政策是大家關(guān)注的焦點(diǎn)，那本據(jù)說(shuō)已經(jīng)擬好的國(guó)補(bǔ)方案并未如期而至。想必國(guó)家已吸取光伏和電動(dòng)汽車(chē)的經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)更有可能以“獎(jiǎng)勵(lì)”代替“補(bǔ)貼”，且重點(diǎn)關(guān)注核心技術(shù)。雖然沒(méi)有等來(lái)國(guó)補(bǔ)，但是各地在加氫站、氫燃料巴士上給予了不少地方性的支持。

總而言之，2019年氫能的蓄勢(shì)待發(fā)風(fēng)險(xiǎn)仍較大，核心技術(shù)掌握不夠，價(jià)格偏高。但同時(shí)，新的技術(shù)不斷問(wèn)世，市場(chǎng)體系也日益完善。我們期待在即將到來(lái)的2020年，能夠等來(lái)國(guó)家層面的戰(zhàn)略規(guī)劃，利用好豐富的氫源和廣闊的市場(chǎng)這兩大優(yōu)勢(shì)，踏實(shí)鉆研，讓氫能在未來(lái)的清潔能源時(shí)代大放異彩。

原標(biāo)題:2019年，能源行業(yè)“都挺好”！