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770億巨頭拆分風(fēng)電資產(chǎn),上海電氣成為第二家披露“A拆A”預(yù)案的上市公司

2020-01-07 10:35  來源:e公司官微  瀏覽:  

繼中國(guó)鐵建(601186)之后,上海電氣成為第二家披露“A拆A”預(yù)案的上市公司,也是地方國(guó)資首單分拆上市。

作為上海國(guó)企,上海電氣年?duì)I業(yè)收入已超過1000億元,目前總市值不到800億元。

6日晚間,上海電氣(601727)發(fā)布公告,擬將控股子公司上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司分拆至上交所科創(chuàng)板上市,本次發(fā)行股數(shù)占電氣風(fēng)電發(fā)行后總股本的比例不超過40%。

電氣風(fēng)電屬于上海電氣新能源及環(huán)保設(shè)備板塊,主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售以及后市場(chǎng)配套服務(wù)。電氣風(fēng)電是國(guó)家清潔能源骨干企業(yè),是中國(guó)領(lǐng)先的陸上風(fēng)電整機(jī)商與中國(guó)最大的海上風(fēng)電整機(jī)商。

上海電氣分拆風(fēng)電業(yè)務(wù)

目前,電氣風(fēng)電產(chǎn)品覆蓋1.25MW到8MW全系列機(jī)組,基本實(shí)現(xiàn)了全功率覆蓋,產(chǎn)品按應(yīng)用場(chǎng)景主要可分為陸上與海上。在分拆預(yù)案中,上海電氣特別強(qiáng)調(diào),經(jīng)過多年努力,電氣風(fēng)電已成為中國(guó)最大的海上風(fēng)電整機(jī)制造商。

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)員統(tǒng)計(jì)顯示,2017年,電氣風(fēng)電海上新增裝機(jī)容量58.8萬千瓦;2018年,共有7家整機(jī)制造企業(yè)有海上新增裝機(jī),其中電氣風(fēng)電新增裝機(jī)最多,共達(dá)181臺(tái),容量為72.6萬千瓦,在全部海上新增裝機(jī)容量占比達(dá)到43.9%。

綜合陸上與海上風(fēng)電的情況來看,2018年,電氣風(fēng)電陸上與海上風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量合計(jì)為114萬千瓦,占當(dāng)年全國(guó)新增裝機(jī)容量市場(chǎng)份額的5.4%,全國(guó)排名第五位;2017年、2016年分別占當(dāng)年全國(guó)新增裝機(jī)容量市場(chǎng)份額的5.7%、7.4%,全國(guó)排名均為第六位。

財(cái)務(wù)指標(biāo)方面,在2017年、2018年及2019年1-9月,電氣風(fēng)電營(yíng)業(yè)收入分別為65.57億元、61.71億元、49.12億元,凈利潤(rùn)分別為2118萬元、-5231萬元、1.01億元。

上海電氣在預(yù)案中指出,在上述兩年一期內(nèi),電氣風(fēng)電營(yíng)業(yè)收入總體上較為穩(wěn)定;去年1-9月,盈利能力出現(xiàn)明顯回升,主要原因系風(fēng)電行業(yè)規(guī)劃和監(jiān)管、上網(wǎng)電價(jià)等方面利好政策的不斷推出,以及電氣風(fēng)電自身產(chǎn)品的不斷研發(fā)成熟及對(duì)成本管控的不斷加強(qiáng)所致。

上海電氣分拆電氣風(fēng)電的背景是,去年12月,證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《上市公司分拆所屬子公司境內(nèi)上市試點(diǎn)若干規(guī)定》,境內(nèi)分拆上市政策通道正式打開。分拆上市被認(rèn)為是資本市場(chǎng)優(yōu)化資源配置和深化并購重組功能的重要手段,能夠激發(fā)優(yōu)質(zhì)上市公司的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力。

在分拆上市的政策規(guī)定中,最受關(guān)注的莫過于對(duì)上市公司盈利指標(biāo)的要求。2016-2018年,上海電氣連續(xù)3個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利,且最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除按權(quán)益享有的電氣風(fēng)電的凈利潤(rùn)后,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)累計(jì)不低于6億元。

風(fēng)電市場(chǎng)將迎轉(zhuǎn)折

上海電氣主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括新能源及環(huán)保設(shè)備、高效清潔能源設(shè)備、工業(yè)裝備和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)四大板塊,目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。電氣風(fēng)電屬于新能源及環(huán)保設(shè)備板塊,之所以選擇分拆,是由于電氣風(fēng)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域、運(yùn)營(yíng)方式與其他業(yè)務(wù)之間保持較高的獨(dú)立性。

上海電氣表示,分拆完成后,公司仍將控股電氣風(fēng)電,電氣風(fēng)電的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力仍將反映在公司的合并報(bào)表中。盡管本次分拆將導(dǎo)致公司持有電氣風(fēng)電的權(quán)益被攤薄,但是通過分拆,電氣風(fēng)電的發(fā)展與創(chuàng)新將進(jìn)一步提速,進(jìn)而有助于提升公司未來的整體盈利水平。

上海電氣還表示,通過本次分拆,將電氣風(fēng)電打造成為公司下屬獨(dú)立風(fēng)電核心業(yè)務(wù)上市平臺(tái),通過科創(chuàng)板上市加大風(fēng)電產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的進(jìn)一步投入,實(shí)現(xiàn)風(fēng)電業(yè)務(wù)板塊的做大做強(qiáng),增強(qiáng)風(fēng)電業(yè)務(wù)的盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

記者注意到,2020年是風(fēng)電行業(yè)邁入平價(jià)時(shí)代的關(guān)鍵年份,各方對(duì)風(fēng)電行業(yè)關(guān)注度持續(xù)提高;近日,海上風(fēng)電行業(yè)的另一家龍頭明陽智能(601615)中標(biāo)了三峽集團(tuán)所屬企業(yè)的33億元海上風(fēng)電項(xiàng)目采購。因此,上海電氣選擇此時(shí)分拆電氣風(fēng)電無疑是對(duì)風(fēng)電業(yè)務(wù)寄予厚望。

根據(jù)華創(chuàng)證券的預(yù)測(cè),2020年開始,我國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)將進(jìn)入高峰期,每年裝機(jī)有望實(shí)現(xiàn)40%左右的增速,為相關(guān)風(fēng)機(jī)企業(yè)帶來業(yè)務(wù)增量。上海電氣在2019年半年報(bào)中預(yù)計(jì),2020 年,全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2.1億千瓦以上,其中海上風(fēng)電500萬千瓦左右。

中泰證券認(rèn)為,由于行業(yè)搶裝的原因,2020年,中國(guó)和北美的風(fēng)電需求都處于較高水平,預(yù)計(jì)2020年全球需求將達(dá)到75GW,同增19.9%。在招標(biāo)規(guī)模創(chuàng)新高、棄風(fēng)限電情況改善等因素作用下,國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)將迎來高景氣。

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