截至目前，廣西、河南、江蘇等近20個(gè)省(市、區(qū))，已先于《通知》要求出臺(tái)相關(guān)規(guī)劃。另?yè)?jù)E20研究院分析，除北京、天津、上海、重慶四地的垃圾焚燒能力及在建項(xiàng)目趨于飽和，到2030年前不太可能新增過多項(xiàng)目外，剩余地區(qū)的規(guī)劃編制工作也已提上日程。政策驅(qū)動(dòng)之下，垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)年。
退補(bǔ)不再“一刀切”
實(shí)際上，早在《通知》出臺(tái)之前，多地已完成規(guī)劃編制工作。再次專門強(qiáng)調(diào)，在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)“意義重大”。
E20環(huán)境平臺(tái)固廢產(chǎn)業(yè)研究中心負(fù)責(zé)人潘功告訴記者，基于垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)的特殊性，項(xiàng)目收益主要由垃圾處理費(fèi)、上網(wǎng)電價(jià)與補(bǔ)貼部分構(gòu)成。而在過去一年，關(guān)于“退補(bǔ)與否”的猜測(cè)不斷，引發(fā)行業(yè)擔(dān)憂。從某種意義上說(shuō)，《通知》正是對(duì)退補(bǔ)疑問的回應(yīng)。
潘功表示，垃圾發(fā)電項(xiàng)目往往簽訂中長(zhǎng)期合同，一下子取消補(bǔ)貼不太現(xiàn)實(shí)，更不利于行業(yè)發(fā)展。要求各地報(bào)送規(guī)劃，一方面為了對(duì)計(jì)劃入庫(kù)的項(xiàng)目做好統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)篩查2030年前可能新增的項(xiàng)目數(shù)量、規(guī)模。在摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，已列入專項(xiàng)規(guī)劃的項(xiàng)目仍有希望獲得補(bǔ)貼。另一方面，《通知》也釋放信號(hào)，各地中長(zhǎng)期規(guī)劃以外的新建項(xiàng)目，未來(lái)將不再享受“國(guó)補(bǔ)”。隨著補(bǔ)貼取消，地方政府及企業(yè)再做項(xiàng)目時(shí)，投資需更理性——沒了補(bǔ)貼，究竟能否支撐運(yùn)營(yíng)?
“垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入快車道，國(guó)家不可能無(wú)限制一味補(bǔ)貼。選擇這種方式退出，既可以把有限的資金更加有效利用，也給予地方政府和企業(yè)一定緩沖時(shí)間?！锻ㄖ返某雠_(tái)必要且及時(shí)，就像降落傘一樣平穩(wěn)過渡，打消了行業(yè)對(duì)退補(bǔ)‘一刀切’的擔(dān)憂。”潘功稱。
對(duì)此，光大公用環(huán)保研究團(tuán)隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人也稱，從《通知》來(lái)看，現(xiàn)有政策思路為“穩(wěn)增量、保存量”。3月底完成報(bào)送后，即可確定符合要求的補(bǔ)貼項(xiàng)目總量。但同時(shí)，考慮到地區(qū)經(jīng)濟(jì)差異及項(xiàng)目建設(shè)先后性，規(guī)劃及建設(shè)項(xiàng)目較晚的地區(qū)將面臨更為突出的盈利性問題。區(qū)域差異性也應(yīng)考慮在內(nèi)，建議東部地區(qū)先行退出、幅度亦可較大。同時(shí)，地方政府可通過對(duì)垃圾處理費(fèi)提價(jià)彌補(bǔ)收益缺口，依此類推。
新建項(xiàng)目海量釋放
圍繞《通知》釋放的信號(hào)，有分析認(rèn)為，全國(guó)在建、擬建的垃圾發(fā)電項(xiàng)目現(xiàn)已超過400個(gè)，“十三五”規(guī)劃收官在即，加上退補(bǔ)之前的“搶裝”因素，這些項(xiàng)目今年起將集中落地。隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“爆發(fā)期”，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到千億元。
以公開招標(biāo)項(xiàng)目為例，國(guó)盛證券統(tǒng)計(jì)顯示，2018年，全國(guó)共開標(biāo)87個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，新增垃圾焚燒9.9萬(wàn)噸/日。2019年累計(jì)開標(biāo)數(shù)量達(dá)到120個(gè)，總投資超過608.8億元，全年新增處理規(guī)模13.3萬(wàn)噸/日，同比增加34.3%。“據(jù)此規(guī)模，到2020年，全國(guó)垃圾發(fā)電處理規(guī)模目標(biāo)接近60萬(wàn)噸/日。相比2017年垃圾焚燒產(chǎn)能為29.8萬(wàn)噸/日，規(guī)劃產(chǎn)能提升100%，年復(fù)合增速為26%。”
中國(guó)城市建設(shè)研究院總工程師徐海云證實(shí)，2019年建成投運(yùn)的垃圾焚燒處理能力約為8萬(wàn)噸/日，由此達(dá)到歷年最高。在此基礎(chǔ)上，去年建成投運(yùn)的垃圾發(fā)電廠超過430座，行業(yè)正值發(fā)展最高峰。“根據(jù)‘十三五’規(guī)劃，到2020年，設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無(wú)害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上。目前來(lái)看，2019年已全面甚至超額完成2020年的目標(biāo)。在環(huán)保領(lǐng)域，能夠提前完成國(guó)家規(guī)劃的，應(yīng)該僅有垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)。”
“如果說(shuō)2019年是中標(biāo)大年，今年將迎投運(yùn)大年。”華泰證券分析師王瑋嘉進(jìn)一步表示，相比之下，一線城市新增項(xiàng)目數(shù)量明顯下降，近一半的新項(xiàng)目分布在四五線城市。
不過，潘功也提醒，近期受到新冠肺炎疫情影響，在建項(xiàng)目的進(jìn)度將相應(yīng)延后。“非常時(shí)期，地方政府的購(gòu)買意愿、社會(huì)資本的積極性等難免受限，對(duì)新規(guī)劃或預(yù)備簽約項(xiàng)目的沖擊更大，對(duì)此還需謹(jǐn)慎。”
海外投資漸成新趨勢(shì)
有人扎堆國(guó)內(nèi)項(xiàng)目，希望搶在退補(bǔ)之前分一杯羹;也有人嘗試“出海”征戰(zhàn)，選擇將目光投向海外市場(chǎng)。記者了解到，隨著技術(shù)體系不斷完善、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日漸加劇，投資海外項(xiàng)目開始成為新趨勢(shì)，進(jìn)一步促進(jìn)垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)。
潘功表示，現(xiàn)階段，我國(guó)基本解決了垃圾發(fā)電的剛需問題。大部分有迫切需求的地區(qū)，已建好或在建、擬建相關(guān)項(xiàng)目。隨著補(bǔ)貼減少、直至退出，在經(jīng)濟(jì)條件欠佳的地區(qū)，短時(shí)間內(nèi)也將難以完成項(xiàng)目建設(shè)。因此，部分企業(yè)開始拓展新的市場(chǎng)。
“經(jīng)過30多年發(fā)展，我們的垃圾發(fā)電技術(shù)體系已經(jīng)形成，不僅有技術(shù)、成本等優(yōu)勢(shì)，且建設(shè)周期短、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富，在海外市場(chǎng)具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，發(fā)展勢(shì)頭良好。”潘功稱。
以“一帶一路”沿線為例，申港證券分析師曹旭持認(rèn)為，垃圾發(fā)電將在此成為主流發(fā)展趨勢(shì)。“目前，這些國(guó)家的垃圾焚燒率很低，絕大多數(shù)還處于起步或初期發(fā)展階段。由于人口密集、土地資源緊張，垃圾產(chǎn)量快速提升且填埋場(chǎng)逐漸飽和，這些國(guó)家又有著焚燒需求。此外，部分地區(qū)電力缺口大，對(duì)可再生能源電力也有需求。”
在此背景下，多國(guó)現(xiàn)已出臺(tái)垃圾發(fā)電的支持政策。曹旭持介紹，在“一帶一路”沿線，市場(chǎng)大致分為兩類：一是補(bǔ)貼政策和商業(yè)模式清晰，上網(wǎng)電價(jià)和垃圾處理費(fèi)由政府主導(dǎo)，如印尼、越南等國(guó)家;二是在印度等國(guó)，政策、商業(yè)模式尚不明確，上網(wǎng)電價(jià)和垃圾處理費(fèi)均由市場(chǎng)機(jī)制決定。“未來(lái)幾年，海外市場(chǎng)將成為國(guó)內(nèi)垃圾發(fā)電龍頭的新角逐地，但也要看到風(fēng)險(xiǎn)，海外市場(chǎng)更為復(fù)雜。”
多位企業(yè)人士也坦言，由于需求巨大，海外市場(chǎng)已成為新的拓展方向。而考慮政策標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及匯率、文化等差異，公司對(duì)海外投資的風(fēng)控也更嚴(yán)格、穩(wěn)健。
