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光伏的時(shí)勢(shì)與時(shí)勢(shì)中的光伏

2020-12-06 06:42  來(lái)源:水木然專欄  瀏覽:  

從“三頭在外”到“世界第一”,這是一個(gè)與共和國(guó)的生命線同步跳動(dòng)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。
從“跌落神壇”到“再造河山”,這是一個(gè)向本行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)起挑戰(zhàn)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。
從“中國(guó)之光”到“世界之福”,這是一個(gè)與人類命運(yùn)共同體血脈相連的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

2013年3月20日,無(wú)錫尚德被無(wú)錫市中級(jí)人民法院裁定破產(chǎn)重整,一代光伏王者就此黯然離場(chǎng)。在這之前,作為中國(guó)大陸首家登陸紐交所的民營(yíng)企業(yè),無(wú)錫尚德曾將它的創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)施正榮送上中國(guó)首富的神壇。尚德,正是中國(guó)第一代光伏企業(yè)的縮影。

故事要從1998年說(shuō)起。那一年,中國(guó)政府決心擬建設(shè)一個(gè)項(xiàng)目——國(guó)內(nèi)第一套3MW多晶硅電池及應(yīng)用系統(tǒng)示范項(xiàng)目,就此,充滿傳奇色彩的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)緩緩拉開了序幕。37歲的施正榮是“太陽(yáng)能之父”馬丁·格林教授的高足,當(dāng)他帶著14項(xiàng)太陽(yáng)能技術(shù)發(fā)明專利從澳洲回國(guó)時(shí),中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)尚在鴻蒙之中,不僅總生產(chǎn)量小,產(chǎn)業(yè)的性能和質(zhì)量也未能達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。但這片寬廣的土地,蘊(yùn)含著無(wú)限的可能。

2002年,施正榮在無(wú)錫市政府支持下創(chuàng)建的無(wú)錫尚德第一條10MW生產(chǎn)線正式投產(chǎn),產(chǎn)能相當(dāng)于此前四年全國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量的總和,誰(shuí)也沒有想到,中國(guó)光伏的輝煌在那時(shí)就已埋下伏筆。

世紀(jì)之交,環(huán)保概念在全球方興未艾,以歐洲各國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家頒布政策補(bǔ)助太陽(yáng)能發(fā)電,從衛(wèi)星上走下來(lái)的光伏風(fēng)風(fēng)火火點(diǎn)亮了全球市場(chǎng)。面對(duì)歐洲驟然興起的太陽(yáng)能組件搶購(gòu)風(fēng)潮,無(wú)錫尚德的組件出口金額在2004年翻了10倍,公司利潤(rùn)接近2000萬(wàn)美元。緊隨其后的紐交所上市使成為中國(guó)首富的施正榮更加意氣風(fēng)發(fā)。二十一世紀(jì)的頭一個(gè)十年,無(wú)錫尚德借著海外市場(chǎng)爆發(fā)的東風(fēng),不可不謂烈火烹油,鮮花著錦。

當(dāng)年,“擁硅為王”是整個(gè)光伏行業(yè)心照不宣的秘密。下游火爆的需求向上游的多晶硅供給發(fā)起了更大的挑戰(zhàn)。尚德一方面往海外尋找供應(yīng)商,于2006年與美國(guó)多晶硅巨頭MEMC簽訂了五六十億美元的十年長(zhǎng)約;另一方面也通過(guò)施正榮控制的亞洲硅業(yè)布局多晶硅。

當(dāng)年,除尚德外,晶澳、阿特斯、天合等中國(guó)光伏企業(yè)粉墨登場(chǎng),在世界光伏產(chǎn)業(yè)中留下了中國(guó)人的深刻印記。到2007年,全球太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量為3436兆瓦,同比增長(zhǎng)56%,其中中國(guó)廠商的市場(chǎng)份額達(dá)到了35%。這些企業(yè)也仿照尚德遠(yuǎn)赴海外資本市場(chǎng)上市,使得光伏行業(yè)的造富神話不斷重演。

故事的轉(zhuǎn)折就發(fā)生在緊接著的2008年。這一年,金融危機(jī)席卷全球,經(jīng)濟(jì)的萎靡使得歐洲政府不再有閑錢去補(bǔ)貼光伏產(chǎn)業(yè),下游需求的大大萎縮不僅直接影響了重點(diǎn)布局歐洲市場(chǎng)的中國(guó)光伏企業(yè)的收入,更使得之前被哄抬到高價(jià)的多晶硅價(jià)格開始跳水,2009年一年之內(nèi)暴跌十倍。對(duì)于簽訂了十年硅料長(zhǎng)約的尚德來(lái)說(shuō),一切都是那么的始料未及。

雪上加霜的是,經(jīng)濟(jì)危機(jī)引發(fā)的貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,2011年到2012年,美國(guó)和歐盟分別對(duì)尚德等中國(guó)光伏企業(yè)啟動(dòng)“雙反”調(diào)查。解約賠付、經(jīng)營(yíng)虧損、貿(mào)易壁壘……這是尚德的至暗時(shí)刻,也是中國(guó)光伏的至暗時(shí)刻。


但是也不妨將其視為黎明前的黑暗——2012年7月,中國(guó)政府出臺(tái)了《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展十二五規(guī)劃》,將2015及2020年裝機(jī)目標(biāo)進(jìn)一步提升至21GW及50GW;同年10月,國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于做好分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)工作的意見》,開放分布式并網(wǎng)時(shí)間,全面支持分布式能源發(fā)電。至此,中國(guó)光伏將再也無(wú)法阻擋,就如同中華民族的命運(yùn)。

曾經(jīng),原材料依賴進(jìn)口、核心技術(shù)設(shè)備缺失、產(chǎn)品主要出口“三頭在外”的地雷注定了神話的崩塌。而從“跌落神壇”到“再造河山”,中國(guó)光伏展現(xiàn)出了壯士斷腕的決心。

2012年開始,面對(duì)燙手山芋多晶硅,以英利為代表的光伏企業(yè)宣布減值多晶硅項(xiàng)目,成本縮減后,收益果然有明顯回升。在此后的幾年中,整個(gè)行業(yè)的趨勢(shì)是由常規(guī)的多晶電池和組件轉(zhuǎn)向單晶,PERC技術(shù)的引入更顯著地提高了單晶電池的效率(目前主流PERC電池轉(zhuǎn)換效率已超過(guò)20%),使其更具有經(jīng)濟(jì)性。具有更大轉(zhuǎn)換效率提升空間的單晶PERC成本持續(xù)下降,市場(chǎng)份額飛速上升,已超越多晶硅成為市場(chǎng)主流。

此外,隨著在低電價(jià)地區(qū)大規(guī)模擴(kuò)張硅料和拉棒的產(chǎn)能,組件的技術(shù)發(fā)展更不勝枚舉,包括但不限于用單晶RCZ和金剛線替代砂漿切割、mbb半片替代5bb正片、大尺寸硅片、72片取代60片成為主流等等,組件效率提升的同時(shí)大幅降低了原材料成本。

同時(shí),深受核心技術(shù)設(shè)備缺失之苦的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了大刀闊斧的設(shè)備國(guó)產(chǎn)化革新,晶盛、連城、上機(jī)、京運(yùn)通、捷佳創(chuàng)、邁為、帝爾、奧特維等一批設(shè)備廠商的崛起,又大大降低產(chǎn)能投資成本。

二十一世紀(jì)的第二個(gè)十年,負(fù)重前行的中國(guó)光伏終于發(fā)展出完整的產(chǎn)業(yè)鏈,從上游的硅料、硅片,到中游的電池片、電池組件,再到下游的光伏電站,一批又一批的中國(guó)企業(yè)站了起來(lái)。2020年,中國(guó)光伏制造業(yè)世界第一、中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)量世界第一、中國(guó)光伏發(fā)電量世界第一,光伏給了中華民族又一次彎道超車的機(jī)會(huì)。

在這十年間,度電補(bǔ)貼、光伏扶貧、領(lǐng)跑者工程、戶用光伏、綠證交易等政策先后登場(chǎng),熱火朝天發(fā)展的光伏也不是沒有面對(duì)過(guò)大眾“燒錢”、“沒補(bǔ)貼就活不下去”的質(zhì)疑。然而,光伏平價(jià)時(shí)代的到來(lái)令所有的質(zhì)疑不攻自破。

光伏平價(jià),不僅得益于上面提到的技術(shù)演進(jìn)和政策扶持,更來(lái)自源源不斷的資本支持。2016年到2020年這五年間,國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者崛起,大量資本受到號(hào)召涌向光伏產(chǎn)業(yè),在國(guó)內(nèi)上市的后起之秀隆基、中環(huán)、通威等企業(yè)通過(guò)上市融資進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張。而晶科、晶澳、天合、阿特斯等光伏巨頭們?cè)趪?guó)外市場(chǎng)處境艱難,缺乏融資能力,只能被動(dòng)地靠海外銷售網(wǎng)絡(luò)守擂。不過(guò),在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一片向好的情況下,這些企業(yè)必將回歸,形成全產(chǎn)業(yè)共振,以大幅擴(kuò)張來(lái)迎接平價(jià)時(shí)代的到來(lái)。


桃李春風(fēng)一杯酒,江湖夜雨十年燈。十年歸來(lái),中國(guó)光伏已不再是尚德的天下,“光茅”隆基成為了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭人。短期內(nèi)市值突破三千億大關(guān),股價(jià)年內(nèi)漲幅高達(dá)三倍——也正是硅片龍頭隆基,創(chuàng)造了以股價(jià)驅(qū)動(dòng)吸引資本持續(xù)支持其產(chǎn)能擴(kuò)張的模式。隆基太明白光伏產(chǎn)業(yè)需要資本市場(chǎng)的灌溉這個(gè)道理了——從始至終中國(guó)光伏的發(fā)展都離不開中國(guó)資本市場(chǎng)和中國(guó)政府無(wú)保留的注資。
 
資本成就了隆基,也可以成就下一個(gè)隆基。在充分競(jìng)爭(zhēng)的光伏產(chǎn)業(yè),任何一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都有可能跑出下一匹黑馬,年內(nèi)漲幅超過(guò)71%的光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)匯聚這個(gè)頂尖行業(yè)的40家頂尖企業(yè),靠的可不僅僅是硅片龍頭隆基,通威、中環(huán)、陽(yáng)光電源、東方日升等緊追在后,尚未進(jìn)入指數(shù)的晶科、晶澳、天合、阿特斯等也正虎視眈眈。

近期,以中國(guó)為首的多方紛紛制定“碳中和”目標(biāo),人類進(jìn)入第四次能源革命的高潮,光伏作為主角中的主角,兼得平價(jià)時(shí)代與低碳時(shí)代之美,作為高景氣度卻低估值、由穩(wěn)定盈利驅(qū)動(dòng)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),正不斷為投資者創(chuàng)造超額收益。

資本塑造了中國(guó)光伏的產(chǎn)業(yè)格局,因而,在競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)的光伏產(chǎn)業(yè),能被看到顯得尤為重要。近期,華泰柏瑞基金的光伏ETF(515793)獲批,這是全市場(chǎng)第一只光伏ETF,這個(gè)將吸引大量資金涌入光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)40只成份股的產(chǎn)品將全市場(chǎng)的目光聚攏在了這個(gè)代表著未來(lái)、世界性優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)上。當(dāng)龍頭能獲得更多的融資擴(kuò)能,誰(shuí)會(huì)不想成為龍頭?技術(shù)突破、盈利增長(zhǎng)、角逐龍頭、進(jìn)入指數(shù)……我們不知道誰(shuí)能成為未來(lái),但光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)一定代表著未來(lái)。

光伏產(chǎn)業(yè),是時(shí)代的浪潮;光伏ETF,是時(shí)代的紅利。當(dāng)投資者投資著時(shí)代,時(shí)代也在回報(bào)他們。
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