2021年,疫情繼續(xù)在全球肆虐,但經(jīng)濟正在快速復蘇中,許多行業(yè)已經(jīng)開始回暖,對于國際儲能市場而言,2021年是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年,儲能聯(lián)盟將通過五個方面帶您一起回顧過去一年國際儲能市場都發(fā)生了什么?
01
全球達成減碳共識,儲能成為關鍵要素
根據(jù)聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署報告,目前已有120多個國家和地區(qū)作出碳中和承諾,大多數(shù)國家都將時間節(jié)點設定在2050年,可再生能源成為實現(xiàn)碳中和目標的重要抓手,也是后疫情時代綠色經(jīng)濟復蘇的重要引擎。
根據(jù)《New Energy Outlook 2021》數(shù)據(jù)顯示,全球與能源相關的碳排放2040年要比2019年的水平下降75%,才能在2050年實現(xiàn)凈零排放。這需要向可再生能源實現(xiàn)重大轉型,這也意味著克服諸如如何儲存可再生能源和解決電網(wǎng)間歇性問題等挑戰(zhàn)。要實現(xiàn)這一目標,需要快速部署大量新的含儲能系統(tǒng)的可再生能源基礎設施。
對于快速脫碳電力系統(tǒng)、在全球范圍內推廣清潔能源、增強社區(qū)對氣候驅動的極端天氣的抵御能力,儲能是一種關鍵的解決方案,將會迎來爆發(fā)式增長。
此外,儲能正成為能源革命的關鍵一環(huán),一方面它可以連接著清潔能源,另一方面它還與動力電池、新能源汽車息息相關。隨著新能源替代化石能源進程的不斷推進,儲能也將迎來新的機遇和挑戰(zhàn)。
02
全球新型儲能市場規(guī)模突破10GW
盡管疫情仍在全球肆虐,但全球儲能市場規(guī)模在2021年依舊刷新著歷史記錄,據(jù)Wood Mackenzie預測2021年全球新增投運儲能項目規(guī)模將達到12GW,2020年這一數(shù)字是4.9GW,五年前的2016年,這一數(shù)字才剛剛突破1GW。然而這才是剛剛開始,據(jù)預計,全球儲能市場容量將逐年增加,到2030年將達到70GW。美國,中國和歐洲推動了全球儲能市場規(guī)模的激增。
其中,美國,在2021年迎來超大規(guī)模儲能時代,部署和投運了多個GWh級儲能項目,僅第三季度新增規(guī)模就突破了3.5GWh,康涅狄格州、弗吉尼亞州、緬因州設置了儲能采購目標,再加上太陽能投資稅收抵免政策期限的延長,獨立儲能系統(tǒng)有望獲得投資稅收抵免等利好政策,將會對市場產生顯著的推動作用。
中國,2021年上半年,新增新型儲能裝機規(guī)模超過10GW,同比增長超600%。此外,政府還提出了2025年實現(xiàn)30GW+儲能裝機的目標,屆時將會實現(xiàn)10倍規(guī)模的增長。
歐洲,受各國對可再生能源的目標和承諾以及各種電網(wǎng)服務市場機遇的推動,預計將在2021年完成3GWh的儲能裝機,除了英國、德國等主流地區(qū)以外,法國、葡萄牙、西班牙、比利時等一些具備市場機制的地區(qū),這些機制包括可再生能源拍賣、容量市場、采購目標等,也將會嶄露頭角。
03
筑牢儲能安全,任重道遠
單個儲能項目的建設規(guī)模越來越大,大規(guī)模儲能項目的數(shù)量不斷增加,越來越多的儲能技術被應用在電源側、電網(wǎng)側、工商業(yè)用戶側,甚至是居民側,儲能安全運行壓力陡增,項目安全隱患增大。
2021年,韓國、澳大利亞、美國、法國和德國等海外市場,先后共發(fā)生8起儲能安全事故,其中有兩起事故引發(fā)行業(yè)熱議,一個是美國加州Moss Landing項目,在剛剛完成二期擴容后,部分電池模塊發(fā)生過熱,綜合安全系統(tǒng)檢測到若干電池模組在高于標準溫度下運行,隨即觸發(fā)灑水系統(tǒng),向受影響的模組進行噴水,事故沒有引起火災和人員傷亡。另外一起是早于它一個多月前發(fā)生的澳大利亞維多利亞大電池項目,這個項目在電池測試期間發(fā)生火災,并且持續(xù)燃燒了四天,事后根據(jù)維多利亞州能源安全局ESV官網(wǎng)信息顯示,這起事故的根本原因是由于鋰電池冷卻系統(tǒng)泄漏造成Megapack電氣組件短路,從而引發(fā)電池艙起火。原因查明后,項目已恢復測試,并在年底前正式實現(xiàn)了滿負荷運行。
這兩起事故之所以備受關注,一方面是因為項目規(guī)模大,均為百兆瓦級項目,Moss Landing項目二期擴容后規(guī)模達400MW/1600MWh,是目前全球最大的鋰電池儲能電站項目,維多利亞大電池項目的規(guī)模也達到300MW/450MWh,是目前亞太地區(qū)最大的在運鋰電池儲能項目。另一方面是因為這兩個項目的參與方均為業(yè)內頭部企業(yè),項目經(jīng)驗豐富,Moss Landing項目的電池供應商是LG Energy Solution,F(xiàn)luence為項目的集成商和工程總包商,維多利亞大電池項目的電池供應商是Tesla,Neoen負責運營,二者合作開展的南澳Hornsdale項目曾取得巨大成功。
當發(fā)生事故時,大多都會認為是電池的問題,但其實儲能的安全問題是一個系統(tǒng)安全性的問題,每個組成部件和環(huán)節(jié)對于提升系統(tǒng)安全性均發(fā)揮了重要作用,不應只把問題歸咎于電池本身,還涉及其它電氣設備、系統(tǒng)集成、管控軟件、監(jiān)控系統(tǒng)、集裝箱、滅火系統(tǒng)、緊急預案、運輸、并網(wǎng),甚至是對消防人員儲能事故方面的消防培訓等等環(huán)節(jié)。儲能作為新興產業(yè),在規(guī)模化發(fā)展的道路上,始終會伴隨著安全風險,無可厚非的是關注安全一定是一個重要的行業(yè)趨勢。
04
長時儲能迎來發(fā)展元年
2020年,長時儲能開始進入大眾視線,隨著全球電力系統(tǒng)脫碳進程的加速,短短一年時間,長時儲能發(fā)展勢頭強勁,政策制定者、能源公司、資本方、終端用戶等都將目光鎖定長時儲能。
這一年,美國能源部發(fā)起Energy Earthshots計劃,旨在未來十年內將長時儲能(持續(xù)時長10小時以上)的成本降低90%;
這一年,長時儲能委員會正式成立,25家初創(chuàng)成員將致力于推動長時儲能在全球范圍的部署,以最低的社會成本加速能源系統(tǒng)的脫碳。委員會認為到2040年,全球部署85-140TWh的長時儲能(持續(xù)時長8小時以上)可實現(xiàn)電網(wǎng)的凈零排放。
這一年,百兆瓦級長時儲能項目在全球范圍內廣泛部署,Hydrostor加州開發(fā)1GW壓縮空氣儲能項目;Highview Power分別在西班牙開發(fā)350MW/2.1GWh液態(tài)壓縮空氣儲能項目;Eos Energy部署141MWh鋅空氣儲能項目。此外,霍尼韋爾新發(fā)布了一款持續(xù)時長12小時的液流電池儲能產品。
這一年,長時儲能成為資本的寵兒,一些具有潛力的初創(chuàng)公司和新興技術越來越吸引投資方的目光,Bill Gates、Chevron Technology Ventures等投資者相繼進入市場,Breakthrough Energy Venture投資15億美元與美國能源部以公私合作模式加速長時儲能商業(yè)化進程;鐵液流電池公司ESS Inc在紐約證券交易所上市成功,已募集2.46億美元;鐵-空氣電池公司Form Energy完成2.4億美元D輪融資;重力儲能公司Energy Vault完成1億美元C輪融資;儲熱公司Malta完成6000萬美元B輪融資;液態(tài)空氣儲能公司Highview Power融資總額超過1.45億美元。
05
商業(yè)模式更加多元化
用戶側,特別是對于那些工商業(yè)用戶,之前的驅動因素來自于節(jié)省電費,鼓勵清潔能源的使用,現(xiàn)在他們對于提高彈性,以及在應對極端天氣災害時可以正常生產生活的愿望更加強烈。而對于規(guī)模更大的電源側和電網(wǎng)側的項目來說,選擇可以穩(wěn)定交付堅固產品能力的供應商是業(yè)主所追求的。
隨著儲能市場的商業(yè)前景越來越好,越來越多的金融機構進入到這個領域,這些新玩家推動了對創(chuàng)新商業(yè)模式的需求,比如儲能即服務。同時還看到了對優(yōu)化資產的數(shù)字產品的巨大需求,將儲能、服務和數(shù)字產品優(yōu)化相結合的商業(yè)模式。隨著電網(wǎng)變得更加復雜,資產所有者尋求資產的優(yōu)化,以達到收益的最大化,人們將對數(shù)字工具的興趣越來越大,以優(yōu)化整個資產配置和經(jīng)濟效益。在購買端,將會有更多的細分市場,受制于地區(qū)、應用、購買偏好等影響,例如從地區(qū)上看,除了美國、中國和歐洲,中東、東南亞、非洲等地區(qū)的儲能市場也在逐漸興起,規(guī)模開始顯著增長;從應用領域上看輸配側、可再生能源+儲能是近兩年國際市場的應用熱點。
此外,我們還看到越來越多的能源公司和公用事業(yè)公司通過框架協(xié)議直接向電池廠商采購電池系統(tǒng)。在交鑰匙工程中,項目所有者/開發(fā)商直接與電池廠商簽訂協(xié)議,并且是長期服務協(xié)議,以維護電池系統(tǒng)的穩(wěn)定供應,這種協(xié)議模式也取代了以往的EPC合同。而儲能系統(tǒng)集成商正越來越多地轉向電池管理系統(tǒng)級別的控制,電池供應商正在提供更復雜的解決方案。另外,我們看到的另一個趨勢是電池管理和市場投標軟件的普及,為項目所有者提供了更多的選擇,以優(yōu)化項目參與電力市場的收入流。
01
全球達成減碳共識,儲能成為關鍵要素
根據(jù)聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署報告,目前已有120多個國家和地區(qū)作出碳中和承諾,大多數(shù)國家都將時間節(jié)點設定在2050年,可再生能源成為實現(xiàn)碳中和目標的重要抓手,也是后疫情時代綠色經(jīng)濟復蘇的重要引擎。
根據(jù)《New Energy Outlook 2021》數(shù)據(jù)顯示,全球與能源相關的碳排放2040年要比2019年的水平下降75%,才能在2050年實現(xiàn)凈零排放。這需要向可再生能源實現(xiàn)重大轉型,這也意味著克服諸如如何儲存可再生能源和解決電網(wǎng)間歇性問題等挑戰(zhàn)。要實現(xiàn)這一目標,需要快速部署大量新的含儲能系統(tǒng)的可再生能源基礎設施。
對于快速脫碳電力系統(tǒng)、在全球范圍內推廣清潔能源、增強社區(qū)對氣候驅動的極端天氣的抵御能力,儲能是一種關鍵的解決方案,將會迎來爆發(fā)式增長。
此外,儲能正成為能源革命的關鍵一環(huán),一方面它可以連接著清潔能源,另一方面它還與動力電池、新能源汽車息息相關。隨著新能源替代化石能源進程的不斷推進,儲能也將迎來新的機遇和挑戰(zhàn)。
02
全球新型儲能市場規(guī)模突破10GW
盡管疫情仍在全球肆虐,但全球儲能市場規(guī)模在2021年依舊刷新著歷史記錄,據(jù)Wood Mackenzie預測2021年全球新增投運儲能項目規(guī)模將達到12GW,2020年這一數(shù)字是4.9GW,五年前的2016年,這一數(shù)字才剛剛突破1GW。然而這才是剛剛開始,據(jù)預計,全球儲能市場容量將逐年增加,到2030年將達到70GW。美國,中國和歐洲推動了全球儲能市場規(guī)模的激增。
其中,美國,在2021年迎來超大規(guī)模儲能時代,部署和投運了多個GWh級儲能項目,僅第三季度新增規(guī)模就突破了3.5GWh,康涅狄格州、弗吉尼亞州、緬因州設置了儲能采購目標,再加上太陽能投資稅收抵免政策期限的延長,獨立儲能系統(tǒng)有望獲得投資稅收抵免等利好政策,將會對市場產生顯著的推動作用。
中國,2021年上半年,新增新型儲能裝機規(guī)模超過10GW,同比增長超600%。此外,政府還提出了2025年實現(xiàn)30GW+儲能裝機的目標,屆時將會實現(xiàn)10倍規(guī)模的增長。
歐洲,受各國對可再生能源的目標和承諾以及各種電網(wǎng)服務市場機遇的推動,預計將在2021年完成3GWh的儲能裝機,除了英國、德國等主流地區(qū)以外,法國、葡萄牙、西班牙、比利時等一些具備市場機制的地區(qū),這些機制包括可再生能源拍賣、容量市場、采購目標等,也將會嶄露頭角。
03
筑牢儲能安全,任重道遠
單個儲能項目的建設規(guī)模越來越大,大規(guī)模儲能項目的數(shù)量不斷增加,越來越多的儲能技術被應用在電源側、電網(wǎng)側、工商業(yè)用戶側,甚至是居民側,儲能安全運行壓力陡增,項目安全隱患增大。
2021年,韓國、澳大利亞、美國、法國和德國等海外市場,先后共發(fā)生8起儲能安全事故,其中有兩起事故引發(fā)行業(yè)熱議,一個是美國加州Moss Landing項目,在剛剛完成二期擴容后,部分電池模塊發(fā)生過熱,綜合安全系統(tǒng)檢測到若干電池模組在高于標準溫度下運行,隨即觸發(fā)灑水系統(tǒng),向受影響的模組進行噴水,事故沒有引起火災和人員傷亡。另外一起是早于它一個多月前發(fā)生的澳大利亞維多利亞大電池項目,這個項目在電池測試期間發(fā)生火災,并且持續(xù)燃燒了四天,事后根據(jù)維多利亞州能源安全局ESV官網(wǎng)信息顯示,這起事故的根本原因是由于鋰電池冷卻系統(tǒng)泄漏造成Megapack電氣組件短路,從而引發(fā)電池艙起火。原因查明后,項目已恢復測試,并在年底前正式實現(xiàn)了滿負荷運行。
這兩起事故之所以備受關注,一方面是因為項目規(guī)模大,均為百兆瓦級項目,Moss Landing項目二期擴容后規(guī)模達400MW/1600MWh,是目前全球最大的鋰電池儲能電站項目,維多利亞大電池項目的規(guī)模也達到300MW/450MWh,是目前亞太地區(qū)最大的在運鋰電池儲能項目。另一方面是因為這兩個項目的參與方均為業(yè)內頭部企業(yè),項目經(jīng)驗豐富,Moss Landing項目的電池供應商是LG Energy Solution,F(xiàn)luence為項目的集成商和工程總包商,維多利亞大電池項目的電池供應商是Tesla,Neoen負責運營,二者合作開展的南澳Hornsdale項目曾取得巨大成功。
當發(fā)生事故時,大多都會認為是電池的問題,但其實儲能的安全問題是一個系統(tǒng)安全性的問題,每個組成部件和環(huán)節(jié)對于提升系統(tǒng)安全性均發(fā)揮了重要作用,不應只把問題歸咎于電池本身,還涉及其它電氣設備、系統(tǒng)集成、管控軟件、監(jiān)控系統(tǒng)、集裝箱、滅火系統(tǒng)、緊急預案、運輸、并網(wǎng),甚至是對消防人員儲能事故方面的消防培訓等等環(huán)節(jié)。儲能作為新興產業(yè),在規(guī)模化發(fā)展的道路上,始終會伴隨著安全風險,無可厚非的是關注安全一定是一個重要的行業(yè)趨勢。
04
長時儲能迎來發(fā)展元年
2020年,長時儲能開始進入大眾視線,隨著全球電力系統(tǒng)脫碳進程的加速,短短一年時間,長時儲能發(fā)展勢頭強勁,政策制定者、能源公司、資本方、終端用戶等都將目光鎖定長時儲能。
這一年,美國能源部發(fā)起Energy Earthshots計劃,旨在未來十年內將長時儲能(持續(xù)時長10小時以上)的成本降低90%;
這一年,長時儲能委員會正式成立,25家初創(chuàng)成員將致力于推動長時儲能在全球范圍的部署,以最低的社會成本加速能源系統(tǒng)的脫碳。委員會認為到2040年,全球部署85-140TWh的長時儲能(持續(xù)時長8小時以上)可實現(xiàn)電網(wǎng)的凈零排放。
這一年,百兆瓦級長時儲能項目在全球范圍內廣泛部署,Hydrostor加州開發(fā)1GW壓縮空氣儲能項目;Highview Power分別在西班牙開發(fā)350MW/2.1GWh液態(tài)壓縮空氣儲能項目;Eos Energy部署141MWh鋅空氣儲能項目。此外,霍尼韋爾新發(fā)布了一款持續(xù)時長12小時的液流電池儲能產品。
這一年,長時儲能成為資本的寵兒,一些具有潛力的初創(chuàng)公司和新興技術越來越吸引投資方的目光,Bill Gates、Chevron Technology Ventures等投資者相繼進入市場,Breakthrough Energy Venture投資15億美元與美國能源部以公私合作模式加速長時儲能商業(yè)化進程;鐵液流電池公司ESS Inc在紐約證券交易所上市成功,已募集2.46億美元;鐵-空氣電池公司Form Energy完成2.4億美元D輪融資;重力儲能公司Energy Vault完成1億美元C輪融資;儲熱公司Malta完成6000萬美元B輪融資;液態(tài)空氣儲能公司Highview Power融資總額超過1.45億美元。
05
商業(yè)模式更加多元化
用戶側,特別是對于那些工商業(yè)用戶,之前的驅動因素來自于節(jié)省電費,鼓勵清潔能源的使用,現(xiàn)在他們對于提高彈性,以及在應對極端天氣災害時可以正常生產生活的愿望更加強烈。而對于規(guī)模更大的電源側和電網(wǎng)側的項目來說,選擇可以穩(wěn)定交付堅固產品能力的供應商是業(yè)主所追求的。
隨著儲能市場的商業(yè)前景越來越好,越來越多的金融機構進入到這個領域,這些新玩家推動了對創(chuàng)新商業(yè)模式的需求,比如儲能即服務。同時還看到了對優(yōu)化資產的數(shù)字產品的巨大需求,將儲能、服務和數(shù)字產品優(yōu)化相結合的商業(yè)模式。隨著電網(wǎng)變得更加復雜,資產所有者尋求資產的優(yōu)化,以達到收益的最大化,人們將對數(shù)字工具的興趣越來越大,以優(yōu)化整個資產配置和經(jīng)濟效益。在購買端,將會有更多的細分市場,受制于地區(qū)、應用、購買偏好等影響,例如從地區(qū)上看,除了美國、中國和歐洲,中東、東南亞、非洲等地區(qū)的儲能市場也在逐漸興起,規(guī)模開始顯著增長;從應用領域上看輸配側、可再生能源+儲能是近兩年國際市場的應用熱點。
此外,我們還看到越來越多的能源公司和公用事業(yè)公司通過框架協(xié)議直接向電池廠商采購電池系統(tǒng)。在交鑰匙工程中,項目所有者/開發(fā)商直接與電池廠商簽訂協(xié)議,并且是長期服務協(xié)議,以維護電池系統(tǒng)的穩(wěn)定供應,這種協(xié)議模式也取代了以往的EPC合同。而儲能系統(tǒng)集成商正越來越多地轉向電池管理系統(tǒng)級別的控制,電池供應商正在提供更復雜的解決方案。另外,我們看到的另一個趨勢是電池管理和市場投標軟件的普及,為項目所有者提供了更多的選擇,以優(yōu)化項目參與電力市場的收入流。