日前，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)公布了今年6-12月LNG接收站剩余能力信息。作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分和海上進(jìn)口通道，LNG接收站的公平開(kāi)放對(duì)促進(jìn)上游主體多元化具有重要推動(dòng)作用。

在管網(wǎng)獨(dú)立、設(shè)施公平開(kāi)放等多重因素影響下，伴隨國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)化改革提速，一批以非油央企、地方發(fā)電集團(tuán)、大型城市燃?xì)夤镜葹榇淼南掠翁烊粴庥脩?hù)開(kāi)始探索LNG獨(dú)立采購(gòu)或成為托運(yùn)商，形成了“三桶油”和國(guó)家管網(wǎng)公司之外的LNG采購(gòu)“第二梯隊(duì)”，LNG資源進(jìn)口主體快速增加。

但據(jù)記者了解，2021年，由于國(guó)際LNG現(xiàn)貨價(jià)格高企，部分托運(yùn)商受自身進(jìn)口能力有限和市場(chǎng)調(diào)節(jié)具有局限性等因素影響，放棄使用已訂窗口期，也間接暴露出行業(yè)發(fā)展和相關(guān)制度的問(wèn)題。未來(lái)，“第二梯隊(duì)”發(fā)展前景如何？面對(duì)氣價(jià)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)和企業(yè)又該如何應(yīng)對(duì)？

主體多元  快速發(fā)展

自2006年廣東大鵬LNG接收站投運(yùn)以來(lái)，我國(guó)LNG接收能力逐年增加，目前仍有批量接收站在規(guī)劃、審批和建設(shè)中?；谀茉吹膽?zhàn)略?xún)?chǔ)備和清潔化利用的要求，未來(lái)LNG接收站的建設(shè)規(guī)模將進(jìn)一步增加。

截至2021年5月，我國(guó)在建LNG接收站項(xiàng)目21個(gè)，總接收能力約5775千萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)未來(lái)4年內(nèi)陸續(xù)建成投產(chǎn)。到2025年，我國(guó)LNG接收站總接收能力將達(dá)到1.3億噸—1.5億噸/年。

咨詢(xún)機(jī)構(gòu)LessBetter天然氣事業(yè)部總監(jiān)劉廣彬表示，“三桶油”和國(guó)家管網(wǎng)公司仍是未來(lái)建設(shè)主力，但隨著接收站建設(shè)審批權(quán)力的下沉、國(guó)家發(fā)改委給城市燃?xì)夂偷胤秸逻_(dá)儲(chǔ)氣任務(wù)要求，以及大型城市燃?xì)馄髽I(yè)向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈的需求，未來(lái)項(xiàng)目的前兩大建設(shè)主體分別是“第二梯隊(duì)中”的省級(jí)能源企業(yè)和城市燃?xì)馄髽I(yè)。

目前，中國(guó)已擁有LNG接收站的“第二梯隊(duì)”企業(yè)包括申能、廣匯能源、 新奧、九豐能源、深圳燃?xì)?，建設(shè)主體包括發(fā)電企業(yè)、城市燃?xì)馄髽I(yè)，石化生產(chǎn)或貿(mào)易企業(yè)。

“同時(shí)，‘第二梯隊(duì)’也在不斷涌現(xiàn)出新的市場(chǎng)主體，如浙江能源、廣東能源、深圳能源、新天綠能等。這些第二梯隊(duì)除自主建設(shè)LNG 接收站以外，還通過(guò)取得國(guó)家管網(wǎng)托運(yùn)商資質(zhì)，進(jìn)而利用國(guó)家管網(wǎng)LNG接收站窗口期或通過(guò)股權(quán)合作等方式拓展了LNG接收站運(yùn)營(yíng)模式。”佛燃能源集團(tuán)股份有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理文習(xí)之表示。

其中，在已經(jīng)擁有接收站的民企中，新奧和廣匯接收站仍有繼續(xù)擴(kuò)建的計(jì)劃，另有華瀛天然氣和哈納斯兩家純民營(yíng)資本企業(yè)未來(lái)將擁有自己的LNG接收站。

文習(xí)之表示，未來(lái)幾年，LNG接收站“第二梯隊(duì)”產(chǎn)能將集中釋放，企業(yè)自主建設(shè)的接收站也在朝著“大型化”方向發(fā)展，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)更側(cè)重應(yīng)急調(diào)峰功能，能較好地滿(mǎn)足地方政府儲(chǔ)氣能力建設(shè)指標(biāo)。

預(yù)計(jì)“十四五”期間由第二梯隊(duì)企業(yè)建設(shè)和投產(chǎn)的 LNG 接收站數(shù)量超過(guò)10個(gè)，設(shè)計(jì)總規(guī)模近6000萬(wàn)噸/年。

“身手靈活”  風(fēng)險(xiǎn)尚存

“總體來(lái)說(shuō)，‘第二梯隊(duì)’壯大是一個(gè)很好的趨勢(shì)。一方面能夠滿(mǎn)足企業(yè)采購(gòu)海外資源的需求。另一方面跟‘大魚(yú)’一起‘激活’了市場(chǎng)，讓終端用戶(hù)手握更多選擇，形成良性競(jìng)爭(zhēng)，契合我國(guó)油氣管網(wǎng)改革的初衷和趨勢(shì)。”某不愿具名業(yè)內(nèi)資深人士說(shuō)。

劉廣彬也認(rèn)為，“第二梯隊(duì)”有市場(chǎng)有現(xiàn)貨，他們的進(jìn)口方式和資源也更加靈活。“自主采購(gòu)海外LNG資源，也給予‘第二梯隊(duì)’企業(yè)更寬廣的發(fā)展空間。比如城燃企業(yè)和發(fā)電企業(yè)，如果還是很保守地依靠特定業(yè)務(wù)盈利，局限性很大?，F(xiàn)在參與國(guó)際貿(mào)易，增加了盈利手段。”

文習(xí)之表示，因企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)屬性的不同，“第二梯隊(duì)”體現(xiàn)出不同競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。“貿(mào)易類(lèi)企業(yè)在用戶(hù)基礎(chǔ)方面不如具有特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的城市燃?xì)馄髽I(yè)，但在市場(chǎng)外拓、把握周期性行情方面具備優(yōu)勢(shì)；城燃企業(yè)、發(fā)電企業(yè)普遍擁有穩(wěn)定終端市場(chǎng)，可通過(guò)外輸管道或 LNG 槽車(chē)開(kāi)展國(guó)內(nèi)天然氣貿(mào)易。”

但受訪人士也都表示， “第二梯隊(duì)”企業(yè)能力仍有限，風(fēng)險(xiǎn)尚存。

“與三大石油公司大手筆簽訂供銷(xiāo)合同相比，‘第二梯隊(duì)’企業(yè)LNG采購(gòu)合同量偏小。即便是長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)意向在200萬(wàn)噸/年以上的華電和新奧，也傾向于將計(jì)劃采購(gòu)量拆分為幾個(gè)小合同，體現(xiàn)了分散風(fēng)險(xiǎn)和‘多方接觸、多方比較’的謹(jǐn)慎思路。”上述業(yè)內(nèi)資深人士說(shuō)。

“由于‘第二梯隊(duì)’擁有的 LNG 接收站項(xiàng)目規(guī)模和簽訂的LNG資源總量有限，在面臨國(guó)際市場(chǎng)劇烈變化時(shí)，調(diào)配和騰挪空間有限、議價(jià)能力較弱。此外，‘第二梯隊(duì)’LNG 接收站主要定位于區(qū)域性市場(chǎng)，在外輸管道建設(shè)、與主干管網(wǎng)互聯(lián)互通等方面的優(yōu)勢(shì)有待挖掘，項(xiàng)目發(fā)展面臨一些不確定性。”劉廣彬說(shuō)。

此外，如果進(jìn)口LNG價(jià)格處于高位，“第二梯隊(duì)”企業(yè)也面臨順價(jià)壓力，對(duì)應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)能力和供應(yīng)保障能力提出更高要求。“在政府主管部門(mén)對(duì)配氣收益率監(jiān)管趨嚴(yán)的形勢(shì)下，價(jià)格管理是一個(gè)新課題，面對(duì)陣痛，企業(yè)急需發(fā)掘順價(jià)機(jī)制。”上述業(yè)內(nèi)資深人士說(shuō)，“新玩家要有新玩法。”

權(quán)責(zé)合一  理性投資

受訪人士均表示，中國(guó)油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放應(yīng)堅(jiān)持保供與開(kāi)放雙重目標(biāo)導(dǎo)向，企業(yè)在享受公平開(kāi)放權(quán)利的同時(shí)還要履行保供義務(wù)。

自國(guó)家管網(wǎng)公司首次開(kāi)放 LNG 接收站窗口期后，企業(yè)申請(qǐng)熱情高漲。但隨著2021年進(jìn)口LNG價(jià)格屢創(chuàng)新高后，出現(xiàn)了部分托運(yùn)商放棄已申請(qǐng)到的窗口期的情況。

中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院首席技術(shù)專(zhuān)家周淑慧也撰文指出， “設(shè)施公平開(kāi)放對(duì)所有主體而言都是權(quán)利與義務(wù)的統(tǒng)一。國(guó)際 LNG 現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)起云涌，沒(méi)有產(chǎn)業(yè)依托的小型貿(mào)易商難以承受價(jià)格頻繁波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，若放任短期投機(jī)行為將會(huì)給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)長(zhǎng)期陰影。”

有業(yè)內(nèi)人士建議，我國(guó) LNG 接收站建設(shè)應(yīng)抓住加快推進(jìn)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)以及“十四五”規(guī)劃的契機(jī)，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃引領(lǐng)，建議按照“共建共享、集約布局、規(guī)模發(fā)展”的思路，鼓勵(lì)內(nèi)陸省份、各類(lèi)投資主體、各類(lèi)用戶(hù)優(yōu)先在沿海已有LNG接收站增建儲(chǔ)罐和碼頭，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)氣設(shè)施集約化建設(shè)運(yùn)營(yíng)，提高岸線及土地利用率。

劉廣彬表示，“第二梯隊(duì)”要與資源和客戶(hù)長(zhǎng)期共存。“‘十四五’是天然氣改革的關(guān)鍵時(shí)期也是國(guó)際 LNG 產(chǎn)能重新提升、LNG 運(yùn)輸船生產(chǎn)交付的高峰期，在加速建設(shè) LNG接收站的同時(shí)，應(yīng)避免LNG在資源的引進(jìn)方面‘一哄而上’，導(dǎo)致嚴(yán)重的周期性供過(guò)于求或短期的供求失衡。”