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三一重能:市值前三,入海艱難

2022-08-10 08:46  來(lái)源:三一重能  瀏覽:  

新能源股自4月底反彈以來(lái),漲勢(shì)則尤為強(qiáng)勁,風(fēng)電板塊表現(xiàn)亦不俗。

風(fēng)電板塊次新股中,三一重能的表現(xiàn)十分亮眼,上市不到一個(gè)月的時(shí)間,漲幅度超過(guò)84.3%,市值增長(zhǎng)175.6億元。今日收盤報(bào)54.92元,上漲3.62%,市值646.3億元,這一市值規(guī)模在風(fēng)電整機(jī)上市公司中位居第三位。

志向高遠(yuǎn)

三一重能成立于風(fēng)電板塊“風(fēng)云起”的2008年,當(dāng)時(shí)由三一集團(tuán)出資2億元設(shè)立。

從2008年至今,十四年磨一劍,三一重能在風(fēng)電已擁有自己的一片城池。

在2020年搶裝潮中,三一重能開疆拓土,吊裝市占率大幅提升,由2018年的1.2%提升至5.6%,排名由14名上升至第8名,位列二梯隊(duì)。

2021年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)總量為55.92GW,其中陸上風(fēng)電裝機(jī)為41.44GW,三一重能以3.21GW新增裝機(jī)量,躋身陸上前五。

其客戶群也非常優(yōu)質(zhì),排名前五的客戶也是五大國(guó)企:國(guó)電投、中電建、中能建、華能、國(guó)家電網(wǎng)。

實(shí)力與野心成正比,三一重能的志向更高遠(yuǎn)。2022年6月,三一重能在科創(chuàng)板上市,在招股書上,三一重能立下的目標(biāo)是“中國(guó)第一,世界品牌”。

弊病難消

市場(chǎng)有了,名氣有了,短板也有了。因三一重能的大舉擴(kuò)張,留下了兩大弊病——

第一,現(xiàn)金流短缺,資金壓力大。

本次6月的IPO募集額度中,三一重能計(jì)劃將10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,將近占總額的三分之一。

三一重能2019-2021年資產(chǎn)負(fù)債率分別為113.76%、84.69%和78.38%,其招股書透露主要由于公司歷史期經(jīng)營(yíng)虧損,以及股東除股權(quán)投入外,另以債權(quán)形式對(duì)公司進(jìn)行資本投入。

而在另一端的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流方面,公司2019-2021年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流入分別為25.34億元、13.69億元和6.47億元,雖然呈現(xiàn)大幅減少態(tài)勢(shì),但仍居高不下。

即使在風(fēng)電搶裝潮中大勝的前景也沒(méi)有讓其現(xiàn)金流緩解。2022年一季度,即使在歸母凈利潤(rùn)5億元的情況下,三一重能的現(xiàn)金流比率仍然為負(fù)。

第二,海上風(fēng)電幾乎是一張白紙。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,陸上風(fēng)電市場(chǎng)透支,已接近于飽和,海上風(fēng)電成為下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。

相比陸上風(fēng)電,海上風(fēng)電具有發(fā)電效率高、限制條件少等優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能等在陸上和海上風(fēng)電領(lǐng)域均有布局,且技術(shù)有技術(shù)積累。

三一重能于海上風(fēng)電早有涉獵,但似乎都無(wú)疾而終。2014年,三一重能研發(fā)團(tuán)隊(duì)著手研發(fā)4.0、6.0MW海上風(fēng)電機(jī)組,但據(jù)招股書顯示,報(bào)告期內(nèi)三一重能風(fēng)機(jī)銷售全部面向陸上風(fēng)電市場(chǎng),暫未涉足海上風(fēng)電。

若三一重能重啟海上風(fēng)電,就要重新面對(duì)早先未完成的項(xiàng)目,之前的問(wèn)題如何解決?若三一重能不重啟海上風(fēng)電,市場(chǎng)的發(fā)展或會(huì)止步于此。

后勁不足

除此之外,三一重能技術(shù)上的投入也不盡人意。

風(fēng)電是技術(shù)密集型行業(yè),一定程度而言,技術(shù)水平?jīng)Q定了企業(yè)的發(fā)展前景。但三一重能在授權(quán)專利、研發(fā)投入、研發(fā)人員方面皆有不足。

從研發(fā)人數(shù)來(lái)看,2021年金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能兩家的研發(fā)人員占比30%和20.7%,分別為3239人和2088人,而三一重能占比16.52%,有577人。

從技術(shù)專利數(shù)來(lái)看,截止2021年底,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手金風(fēng)科技和明陽(yáng)智能分別有國(guó)內(nèi)國(guó)際授權(quán)專利為3746項(xiàng)、 1000 多項(xiàng),而三一重能只有494項(xiàng)。

研發(fā)投入來(lái)看,2021年金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能兩家的研發(fā)投入分別為22.37億元和10.55億元,而三一重能是5.42億元。

大力擴(kuò)張讓三一重能占據(jù)了一席之地,但距離其“中國(guó)第一,世界品牌”的口號(hào)還是頗有距離。無(wú)論是加大研發(fā)投入,還是進(jìn)軍海上風(fēng)電,對(duì)于現(xiàn)金流量比率尚未歸正的三一重能來(lái)說(shuō)都是不小的難度。

海上風(fēng)電方興未艾,三一重能能否覓得良藥,重入戰(zhàn)局?

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