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動(dòng)力電池太“香”,欣旺達(dá)子公司兩輪融資合計(jì)超百億

2022-09-05 09:22  來源:創(chuàng)業(yè)資本匯  瀏覽:  

新能源汽車賽道的持續(xù)升溫,吸引了無數(shù)資本爭(zhēng)相入局。

而動(dòng)力電池作為新能源汽車最核心的部件,占據(jù)了整車成本40%左右,對(duì)車輛的多項(xiàng)性能起著決定性作用,更是成為VC/PE爭(zhēng)相搶籌的“香餑餑”。

今年以來,蜂巢能源、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等一個(gè)個(gè)電池獨(dú)角獸在資本的助推下站上新能源賽道的“C位”。

日前,欣旺達(dá)電子股份有限公司子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱“欣旺達(dá)EVB”)宣布完成80億元A輪融資,博華資本、深創(chuàng)投、源碼資本和國(guó)家綠色發(fā)展基金聯(lián)合領(lǐng)投。

據(jù)悉,欣旺達(dá)EVB此輪融資份額爭(zhēng)搶激烈,最終融資金額已超過最初計(jì)劃,投后估值約為300億元。VC/PE搶灘動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè),透露了產(chǎn)業(yè)的熱度。對(duì)于這些企業(yè)而言,融資是一條重要的生命線,是保障其技術(shù)提升、產(chǎn)能和市場(chǎng)地位的關(guān)鍵。在獲得高額的融資后,動(dòng)力電池企業(yè)將如何用好資本?投資方的“一擲千金”又會(huì)獲得怎樣的預(yù)期回報(bào)?值得關(guān)注。

引半個(gè)VC/PE圈爭(zhēng)相搶籌?

融資后估值預(yù)計(jì)達(dá)300億

公開信息顯示,欣旺達(dá)EVB母公司欣旺達(dá)電子成立于1997年,是全球鋰離子電池領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),公司擁有3C消費(fèi)類電池、智能終端產(chǎn)品、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)與能源互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化和智能制造、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)服務(wù)六大產(chǎn)業(yè)群。其中,在手機(jī)電池出貨量方面位居全球前列,是蘋果、小米、OPPO、vivo等手機(jī)企業(yè)的最大電池供應(yīng)商。

而欣旺達(dá)EVB成立于2014年,主營(yíng)業(yè)務(wù)為動(dòng)力電池系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)銷售。目前,欣旺達(dá)EVB已具備了電芯、模組、BMS、電池包、測(cè)試等全套的動(dòng)力電池解決方案,主要面向電動(dòng)汽車電池和儲(chǔ)能電池兩大業(yè)務(wù)場(chǎng)景。公司已與東風(fēng)柳汽、東風(fēng)、吉利、上汽、上汽大通、上汽通用五菱、廣汽等多家車企建立了合作關(guān)系,產(chǎn)品可覆蓋經(jīng)濟(jì)型、性能型、高端型等車型。

欣旺達(dá)披露的2022年半年報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi),隨著終端新能源市場(chǎng)需求的不斷提升,2022年上半年公司動(dòng)力電池出貨量合計(jì)3.95Gwh,實(shí)現(xiàn)收入42.00 億元,較去年同比增長(zhǎng) 631.92%。

據(jù)悉,本次融資完成后,欣旺達(dá)EVB將繼續(xù)投入新產(chǎn)品的研發(fā),保持技術(shù)優(yōu)勢(shì),同時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)能,保證交付能力。

追溯欣旺達(dá)EVB本輪融資的過程,會(huì)發(fā)現(xiàn)此次融資主要分為兩筆交易完成。據(jù)欣旺達(dá)發(fā)布的《欣旺達(dá)汽車電池增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》顯示,欣旺達(dá)全資子公司惠州新能源以20億元人民幣向欣旺達(dá)汽車電池增資,認(rèn)購(gòu)欣旺達(dá)汽車電池 5.84億元人民幣的新增注冊(cè)資本。本次增資完成后,惠州新能源持有欣旺達(dá)汽車電池的股權(quán)比例由 56.64%變更為 50.00%。

除了惠州新能源之外,還有一支豪華投資方陣容以合計(jì)49.2億元人民幣向欣旺達(dá)汽車電池增資,認(rèn)購(gòu)后者14.37億元人民幣的新增注冊(cè)資本。據(jù)悉,這支豪華投資方陣包括天津和諧、英飛尼迪、星納旺、科濠基石、知暢投資、日初天晴、華資投資、博華瑞辰、博風(fēng)投資、源沐投資、深投控、金鎰煦投資、開弦資本、申萬宏源、綠色基金等共計(jì)22家機(jī)構(gòu)參與。

與此同時(shí),另?yè)?jù)欣旺達(dá)發(fā)布的公告顯示,欣旺達(dá)汽車電池將分別與12家企業(yè)簽署簽署《可轉(zhuǎn)債協(xié)議》,欣旺達(dá)EVB將向包括海南楹駿、中金協(xié)鑫、深圳美珠美鵬、常州瑞良、西藏瑞華資本等在內(nèi)的投資方進(jìn)行可轉(zhuǎn)債借款,合計(jì)11.9億元人民幣。

綜合以上信息,可以初步估測(cè)出,欣旺達(dá)EVB本輪融資累計(jì)金額達(dá)到80億元,最新估值已達(dá)到300億元。

而在6個(gè)月前,欣旺達(dá)EVB剛剛完成24.3億元的融資,共計(jì)19家投資方參與。在這輪融資中,可以看到一眾車企的身影,包括理想汽車、蔚來資本、小鵬汽車、上汽投資、廣汽資本、東風(fēng)交銀等。

廣汽集團(tuán)的內(nèi)部人士告訴證券時(shí)報(bào)記者,通過投資產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè),可以更好地鞏固公司在產(chǎn)業(yè)鏈上的核心地位,保障核心零部件的供應(yīng)。

處于高速發(fā)展的動(dòng)力電池企業(yè)需要資本的助力,而產(chǎn)業(yè)鏈下游的車企亟待通過投資入股的方式,深度綁定動(dòng)力電池企業(yè),從這個(gè)角度來看,二者的結(jié)合,是一門雙贏的生意。事實(shí)上,在不少動(dòng)力電池企業(yè)的投資方中,均可以找到整車企業(yè)的身影,曾經(jīng)占據(jù)行業(yè)“C位”的整車廠,正在走出舒適圈,打造一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài),而動(dòng)力電池企業(yè),無疑是這個(gè)生態(tài)中最為關(guān)鍵的角色。

從手機(jī)電池起家?

到啟動(dòng)電池業(yè)務(wù)板塊IPO

欣旺達(dá)的崛起,是一對(duì)廣東兄弟白手起家的故事。

時(shí)間追溯至1991年,出生于廣東茂名的王明旺從中山大學(xué)電子專業(yè)進(jìn)修班畢業(yè),進(jìn)入香港精森(深圳)電子公司做產(chǎn)品銷售,自此踏入了電池行業(yè)。

工作了一年后,王明旺決定創(chuàng)業(yè),先從模具市場(chǎng)入手。結(jié)果生意剛有起色,便面臨著合伙人分家的窘境,導(dǎo)致第一次創(chuàng)業(yè)未半就折戟了。

執(zhí)著的王明旺并未放棄,在1993年又與幾位同學(xué)開辦了一家電子加工廠,主營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)手機(jī)、傳呼機(jī)等通信產(chǎn)品的鋰電池。這一次,王明旺踩上了風(fēng)口,一年時(shí)間就實(shí)現(xiàn)百萬利潤(rùn)??擅\(yùn)似乎偏偏喜歡捉弄人,王明旺的新公司再度面臨合伙人分家的局面,導(dǎo)致其第二次創(chuàng)業(yè)也以失敗告終。

不過,唯一欣慰的結(jié)果是,王明旺保留住了工廠和設(shè)備材料,這些為他三次創(chuàng)業(yè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

時(shí)間步入1997年,有過多次前車之鑒的王明旺拉來了自己的弟弟王威共同創(chuàng)業(yè),成立了欣旺達(dá)電子。在兄弟二人的努力下,欣旺達(dá)的營(yíng)收逐年上升。1999年,欣旺達(dá)拿下了康佳集團(tuán)的手機(jī)電池訂單。這次合作,讓欣旺達(dá)邁上了一個(gè)新的臺(tái)階,通過大企業(yè)的背書,欣旺達(dá)相繼鎖定了飛利浦、日本電氣、海爾達(dá)的合作,到2003年,銷售額已經(jīng)突破了1億元,成功進(jìn)入了ATL供應(yīng)鏈。2011年,欣旺達(dá)又進(jìn)入了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈,成為了創(chuàng)業(yè)板第一家以“鋰電池模組整體研發(fā)、制造及銷售”為主的上市公司。

在錨定了手機(jī)電池領(lǐng)域后,欣旺達(dá)對(duì)心動(dòng)已久的動(dòng)力電池行業(yè)開始了深度布局。2008年,欣旺達(dá)建立了相應(yīng)的事業(yè)部,切入汽車動(dòng)力電池模組業(yè)務(wù),先從動(dòng)力電池包和電池管理系統(tǒng)開發(fā)起步。2014年,欣旺達(dá)成立了汽車電池子公司;2017年,欣旺達(dá)確定了全面進(jìn)入動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略舉措。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的最新數(shù)據(jù)顯示,2022年1-7月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車排名榜單中,欣旺達(dá)已經(jīng)躍居為第五名,裝車量3.24GWh,占比2.42%。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域的布局,為欣旺達(dá)打開了另外一片天地。據(jù)悉,欣旺達(dá)已于 2021 年末開啟動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的分拆,分拆后的欣旺達(dá)EVB將獨(dú)自啟動(dòng)上市。

產(chǎn)業(yè)鏈凈籌資繼續(xù)激增

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年6月,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈公司總市值為4萬億元,2022年6月升至4.8萬億元,逆勢(shì)上漲2成。這側(cè)面說明,動(dòng)力電池企業(yè)的扎推融資,不僅給了自身扎根產(chǎn)業(yè)、搶占市場(chǎng)蛋糕的底氣,還大大提升了自身的市值。

2021年,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈募資進(jìn)入高潮,除寧德時(shí)代、比亞迪分別凈籌資237億、161億元,華友鈷業(yè)、中偉股份、國(guó)軒高科、杉杉股份凈籌資均超過百億,產(chǎn)業(yè)鏈整體凈籌資高達(dá)1506億元,是2020年的4倍。

時(shí)間步入2022年,這種趨勢(shì)只增不減。先有寧德時(shí)代450億元定增落地,后有比亞迪H股定增獲批,中創(chuàng)新航上市在即,天齊鋰業(yè)港股二次IPO,恩捷股份、億緯鋰能也紛紛發(fā)布定增預(yù)案。

透過紛繁復(fù)雜的投資方,可以清晰地看到,VC/PE在搶籌的同時(shí),大多數(shù)整車企業(yè)也在通過投資、結(jié)盟等構(gòu)建多元化的供應(yīng)體系。例如,欣旺達(dá)的投資方中包括“蔚小理”等;小米宣布造車的同時(shí),火速入股了贛鋒鋰電、蜂巢能源、中創(chuàng)新航、珠海冠宇和衛(wèi)藍(lán)新能源5家鋰電池企業(yè)。

普華永道的一份研究報(bào)告顯示,全球汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化浪潮已然來臨,動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心部件,與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度契合,未來仍有數(shù)倍的增長(zhǎng)空間,預(yù)計(jì)到2030年全球動(dòng)力電池出貨量有望達(dá)到3000GWh;中國(guó)大概率會(huì)成為全球最大動(dòng)力電池市場(chǎng)。這意味著,從中長(zhǎng)期發(fā)展來看,動(dòng)力電池仍然具有較高的投資價(jià)值。

毫無疑問,VC/PE已成為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈投資的重要參與者,對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的投資,對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展均有至關(guān)重要的意義。

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