近日，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)盟”)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1～7月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量為134.3GWh，同比增長(zhǎng)110.6%。與三元電池相比，磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢(shì)在進(jìn)一步凸顯。今年7月，磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量占比超過(guò)六成，裝車(chē)量占比接近六成;同期，磷酸鐵鋰電池占我國(guó)動(dòng)力電池總出口量的七成以上。

7月磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量近六成

聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年7月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量為24.2GWh，同比增長(zhǎng)114.2%。其中，三元電池裝車(chē)量為9.8GWh，占比40.7%，同比增長(zhǎng)80.4%;磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量為14.3GWh，占比59.3%，同比增長(zhǎng)147.2%。也就是說(shuō)，每10輛新交付的新能源汽車(chē)中，有6輛配裝磷酸鐵鋰電池。

在錳酸鋰和鈦酸鋰電池配裝量幾乎可忽略不計(jì)的情況下，動(dòng)力電池市場(chǎng)主要由三元電池和磷酸鐵鋰電池“兩分天下”。磷酸鐵鋰電池曾一度落后于三元電池，不過(guò)在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡之后成本優(yōu)勢(shì)凸顯，重新反超三元電池。如今，磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢(shì)在進(jìn)一步擴(kuò)大，越來(lái)越多新能源車(chē)型，包括不少熱銷(xiāo)車(chē)型也選擇配裝磷酸鐵鋰電池。

從企業(yè)來(lái)看，比亞迪的車(chē)型磷酸鐵鋰化程度非常高。刀片電池是比亞迪自主研發(fā)的新型磷酸鐵鋰電池，據(jù)比亞迪透露，目前旗下新能源乘用車(chē)車(chē)型已實(shí)現(xiàn)全系搭載刀片電池。另外，五菱宏光MINIEV、廣汽埃安Y Plus、北汽EU5、長(zhǎng)城歐拉芭蕾貓等車(chē)型均配裝了磷酸鐵鋰電池。就連全球電動(dòng)汽車(chē)標(biāo)桿企業(yè)特斯拉，也在逐步轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池，其首席執(zhí)行官馬斯克曾表示，未來(lái)2/3的特斯拉汽車(chē)將使用磷酸鐵鋰電池，1/3可能采用鎳電池。

從產(chǎn)量上也可以看出磷酸鐵鋰的優(yōu)勢(shì)。今年7月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量為47.2GWh，同比增長(zhǎng)172.2%。其中，三元電池產(chǎn)量為16.6GWh，占比35.1%，同比增長(zhǎng)107.7%，環(huán)比下降9.4%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為30.6GWh，占比64.8%，同比增長(zhǎng)228%，環(huán)比增長(zhǎng)33.5%。可見(jiàn)，磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量增速要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于三元電池。

值得一提的是，聯(lián)盟在7月新增了動(dòng)力電池出口數(shù)據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年7月，我國(guó)動(dòng)力電池出口量共計(jì)2GWh。其中，三元電池出口量0.5GWh，占總出口量的25.6%;磷酸鐵鋰電池出口量1.5GWh，占總出口量的73.6%，從中也可以明顯看出兩者的差距。另外，錳酸鋰和鈦酸鋰電池也有少量出口。

1～7月動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模同比翻番

今年1～7月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量為134.3GWh，同比增長(zhǎng)110.6%。其中，三元電池裝車(chē)量55.4GWh，占比41.3%，同比增長(zhǎng)55.7%;磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量為78.7GWh，占比58.6%，同比激增180.9%。

高漲幅的背后是新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，今年1～7月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到327.9萬(wàn)輛和319.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均為1.2倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到22.1%。協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年全年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到550萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%以上。與此同時(shí)，動(dòng)力電池需求量大漲，并導(dǎo)致上游原材料價(jià)格飆升，從而引發(fā)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈“利潤(rùn)去哪兒了”的爭(zhēng)論。

雖然成本壓力加大，但動(dòng)力電池廠商仍在積極提升產(chǎn)量，以滿足客戶需求。聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年1～7月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為253.7GWh，同比增長(zhǎng)175.6%。其中，三元電池產(chǎn)量99.5GWh，占比39.2%，同比增長(zhǎng)121.9%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為153.8GWh，占比60.6%，同比增長(zhǎng)227.1%。與此同時(shí)，不少電池廠商還有產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。例如，7月底，億緯鋰能成都動(dòng)力儲(chǔ)能電池一期項(xiàng)目建設(shè)正式啟動(dòng)，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資200億元，分兩期建設(shè)年產(chǎn)50GWh鋰電池生產(chǎn)基地;8月15日，比亞迪牽手江西宜春，擬在宜春投資285億元，建設(shè)年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池和年產(chǎn)10萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰及陶瓷土(含鋰)礦采選綜合開(kāi)發(fā)利用生產(chǎn)基地項(xiàng)目。此外，中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國(guó)軒高科等也在爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)。

供應(yīng)商集中度不斷提高

今年7月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)有37家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期減少8家;排名前3家、前5家、前10家的動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量占比分別為78.5%、86.3%和95.9%。今年1～7月，共計(jì)有45家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期減少8家，排名前3家、前5家、前10家企業(yè)的動(dòng)力電池裝車(chē)量占總裝車(chē)量比分別為77.1%、84.5%和94.8%。如果再往前追溯，2020年的上述比例分別為71.3%、82.1%和91.8%，2021年則分別為74.2%、83.4%和92.3%。不難看出，近年來(lái)，動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量集中度一直在提升，7月創(chuàng)下新高。

從具體企業(yè)看，寧德時(shí)代穩(wěn)居榜首，向各大主機(jī)廠供貨。今年1～7月，寧德時(shí)代裝車(chē)量為63.91GWh，占比47.59%。比亞迪旗下的弗迪電池位居第二，占比22.25%，主要是供給自家的新能源車(chē)型。今年以來(lái)，比亞迪的新能源車(chē)型銷(xiāo)售火爆，使其在上半年力壓特斯拉，成為全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍。從裝車(chē)量來(lái)看，前兩家電池供應(yīng)商將同行遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。排名第三的是中創(chuàng)新航，占比7.31%。之后是國(guó)軒高科，占比4.96%。欣旺達(dá)躍居第五位，但與其后的蜂巢能源、LG新能源、億緯鋰能占比較接近。至于前10名以外的企業(yè)，裝車(chē)量占比都在1%以下。

不過(guò)，如果按照材料類(lèi)型排行，情況則有所不同。今年1～7月，國(guó)內(nèi)三元電池企業(yè)裝車(chē)量前5名分別是寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、LG新能源、欣旺達(dá)和孚能科技;磷酸鐵鋰電池企業(yè)裝車(chē)量前5名分別是寧德時(shí)代、弗迪電池、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、億緯鋰能。值得一提的是，從7月數(shù)據(jù)看，弗迪電池的磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量已超過(guò)寧德時(shí)代，躍居第一，占比41.9%。由此可見(jiàn)，不同企業(yè)的布局重點(diǎn)有較大差別，寧德時(shí)代在三元電池和磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域都有布局，而比亞迪主要聚焦磷酸鐵鋰電池。