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研報集納|高氣價疊加低需求,城燃企業(yè)再探順價機制

2022-11-23 17:13  瀏覽:  

又是一年冬供時。過去五年因“煤改氣”推升全社會用氣需求,國內(nèi)天然氣行業(yè)每到冬季都要面臨市場緊平衡的考驗。今年以來持續(xù)寬幅波動的國際能源市場,多維度挑戰(zhàn)和不確定性進一步增加。國內(nèi)天然氣行業(yè)增強產(chǎn)供儲銷韌性、推進市場化改革的緊迫性一再提升。對于天然氣行業(yè)的“毛細血管”——城市燃氣企業(yè)而言,則需要在愈趨復雜的市場環(huán)境中尋求可持續(xù)發(fā)展路徑。

2022年市場回顧:氣價高企,下游需求承壓

受國際地緣沖突影響,今年以來全球能源價格大幅波動,歐洲氣價大漲,帶動亞太地區(qū)液化天然氣(LNG)進口成本走高。前三季度,歐洲TTF現(xiàn)貨均價達到60美元/百萬英熱,同比漲幅267%,反映亞太地區(qū)的價格指數(shù)JKM現(xiàn)貨均價47.6美元/百萬英熱,同比上漲154%。中國自2022年2月開始逐步大幅減少LNG現(xiàn)貨進口,1-8月LNG進口量同比縮減了151億立方米(折合氣態(tài)),同比下降21.3%。

國際市場價格翻倍,國內(nèi)市場跟漲,上游市場價格傳導到下游。據(jù)海關總署的統(tǒng)計,今年1-8月,中國進口LNG和管道天然氣的均價同比漲幅分別高達80%和42%。而進口天然氣占國內(nèi)消費量約40%-45%,其進口價格上漲,拉動同期國內(nèi)用氣的整體綜合成本增加約30%。

根據(jù)中國城市燃氣協(xié)會(中燃協(xié))的調研,今年采暖季期間,部分全國性的城市燃氣企業(yè)的非居民氣價漲幅超過60%,部分直轄市所屬的燃氣企業(yè)的非居民氣價漲幅超過20%。以河北地區(qū)市場為例,據(jù)隆眾資訊,今年1-10月河北的LNG市場均價同比上漲了42%,管道氣工業(yè)用戶價格上漲了12%。

和供應側的價格相比,需求側則呈現(xiàn)“冰火兩重天”。國內(nèi)疫情多點散發(fā)、經(jīng)濟增速放緩、天然氣價格高企等多重因素制約了終端天然氣需求。主力消費市場受防疫管控的影響,工業(yè)生產(chǎn)活動影響較大,天然氣需求在春夏兩季提前進入“淡季更淡”狀態(tài)。

根據(jù)國家發(fā)改委的統(tǒng)計,2022年1-8月中國天然氣表觀消費量同比下降0.6%。業(yè)界普遍預計今年全年的天然氣消費量同比持平或略微下降,這與過去五年5-18%的同比增幅形成鮮明對比,是近十年來最低的同比增速。

從用氣終端的經(jīng)營情況來看,國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,今年1-8月全國前十大用氣行業(yè)除化工以外的利潤總額均少于去年同期,行業(yè)景氣度下降疊加高氣價,導致相關行業(yè)用氣水平下降。

城燃順價難題

國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)從氣源到消費端,可分為上游(油氣企業(yè))、中游(管道運輸)、下游(城市燃氣)及終端用戶(工業(yè)、商業(yè)和居民)。目前天然氣順價問題集中在下游和終端消費環(huán)節(jié),存在不同氣源價格透明度有待提升、價格聯(lián)動機制難以落實等問題。

在全球天然氣供應趨緊,國內(nèi)經(jīng)濟放緩、疫情反復等困難疊加的背景下,中國的上游油氣企業(yè)面臨國際能源價格波動,天然氣進口價格水漲船高,現(xiàn)貨尤甚。

天然氣需求的峰谷差在華北地區(qū)尤為凸顯,冬季的保供的價格壓力放大。以京津冀地區(qū)為例,高峰月的日均銷售氣量是淡季月份的4-5倍。城市燃氣物價部門在制定居民與非居民價格時,一直執(zhí)行的是交叉補貼政策,即,居民氣價維持平穩(wěn),工商業(yè)用戶承擔絕大部分的價格波動。

進入10月,已有部分地區(qū)出臺2022年冬季非居民氣價調整政策,但用氣終端的價格上限調整幅度,不及進口氣價以及上游氣源供應商對下游分銷商的漲價幅度。其中,北京非居民用管道銷售氣價上浮0.43元/立方米,漲幅15%-18%不等;內(nèi)蒙古非居民用氣銷售價格上調0.2-0.53元/立方米,幅度9%-19%不等。

相比工商業(yè)用戶,居民氣價倒掛更為嚴重。居民用戶的氣價由地方物價部門統(tǒng)一制定,調價需履行聽證程序,常年維持不變;工商業(yè)用戶、氣電廠和大工業(yè)用戶則由物價部門規(guī)定最高限價,雖然通常是價格聯(lián)動,但幅度和時效性均低于和滯后上游調價。

盡管從全國、全年視角看,居民氣量占比較低,2021年,以民用和商業(yè)、采暖需求為主的城市燃氣占比為32%,但在部分地區(qū)的部分時段,如華北地區(qū)在冬季采暖期間,居民用氣占整體用氣量的比例高達50%-60%。

由此,居民用氣的主要供應商——城燃企業(yè)常年面臨季節(jié)性的“三重夾擊”:更緊張的供應、更高的上游氣價、更多的居民用氣需要保證。

北方清潔采暖地區(qū)矛盾體現(xiàn)在兩個方面。第一,增量氣價格與銷售價格倒掛,物價部門的調價很難彌補采銷差價,但是燃氣企業(yè)往往是上游氣源的價格接收者;其二,要保證新增民生用氣,特別是集中供暖用氣,供暖用氣政府定價較低,有限的存量資源要保證新增供暖,勢必壓減工商業(yè)氣量,或讓工商業(yè)承擔高氣價。

今年上半年,在國家發(fā)改委制定的《2022年天然氣中長期合同簽訂履約工作方案》的指導下,部分省份的政府部門出臺相應的政策要求,當?shù)氐奶烊粴夥咒N商(多為城市燃氣企業(yè))與上游天然氣供應商(以“三桶油”為代表)之間簽訂的合同氣量應不低于前一年(即2021年)實際消費量的105%。

盡管如此,實際的合同簽訂情況不盡人意。據(jù)中燃協(xié)的調研,大部分城市燃氣企業(yè)2022年的實際合同量僅為2021年的80%-90%,且在需求高峰期的冬季,未確定分月度的合同量。在中石油、中石化的年度管道氣合同定價方案中,綜合價格較基準門站價格的上浮比例普遍超過35%,城市燃氣企業(yè)成本壓力陡增。此外,上游企業(yè)還要求10%-15%的氣量執(zhí)行JKM現(xiàn)貨價格,意味著這部分氣量將直面波動劇烈的國際市場敞口。

中燃協(xié)指出,實際運營當中,天然氣上下游價格聯(lián)動機制難落實。一方面,部分省份的非居民氣價調價周期長達一年,無法及時反映企業(yè)成本變化;另一方面,調價幅度往往與上游不匹配,部分省份價格聯(lián)動存在上限要求,但上游已經(jīng)大幅漲價,城市燃氣企業(yè)無法同幅疏導。另外,不少省份價格聯(lián)動機制、成本監(jiān)審規(guī)則是在3年前制定的,且只對一部分供氣量試行價格聯(lián)動,不能及時適應新的價格形勢變化。

以中石油為代表的“三桶油”在銷售不同氣源時采取的價格策略大體如下:價格相對平穩(wěn)的進口管道氣和長協(xié)LNG保持不虧損,利潤主要靠銷售國產(chǎn)氣賺取,以彌補進口LNG現(xiàn)貨的大額虧損。再根據(jù)上游氣源的氣量和成本劃分不同層級,匹配下游分銷商和直供用戶對價格的接受度進行區(qū)分定價。

從2021年的全國氣源構成來看,46%的供應來自于成本較低的國產(chǎn)常規(guī)氣,上游綜合成本平均低于1元/立方米(氣態(tài)),占比16%的進口管道氣成本稍高,平均1.3元/立方米,這兩類供應主要由三大國有石油公司壟斷。進口LNG占比29%,價格較高,約2.6元/立方米,三大油也是主要的進口方。

國家發(fā)展改革委價格成本調查中心副主任秦成華在發(fā)表于《城市燃氣》雜志的文章中指出,目前國內(nèi)管道氣源的省級門站價格仍實行指導價格管理,允許根據(jù)市場供求情況最多上浮20%。在氣源多元化供應和管道互聯(lián)互通逐步發(fā)展的情況下,在省級門站已難以分清進口氣源和國產(chǎn)氣源。“三大油”掌握了國內(nèi)市場的大部分氣源,且進口管道氣、LNG與國產(chǎn)氣在管網(wǎng)中相互融通,并按照存量氣(2017年的用氣量作為基準)、增量氣、居民和非居民氣等分類劃分價格。因此,由于管道氣源市場價格波動的透明度不高,甚至有時還存在漲價通知滯后倒找后賬的情況,對及時實施合理的價格聯(lián)動也造成一定的困難。

秦成華建議,考慮到“三大油”在氣源市場居于主導地位,根據(jù)當前保供穩(wěn)價的形勢要求,應督促其建立公平合理的管輸氣量資源分配機制,并提高氣源銷售價格政策的透明度。此外,應穩(wěn)步推進城市燃氣全方位價格聯(lián)動,逐步緩解居民氣與非居民氣交叉補貼嚴重的矛盾。對城市燃氣的所有各類用戶,都應建立公平合理的采購成本和配氣成本分擔機制。

市場化改革更待深入

在重慶油氣交易中心于11月初舉辦的行業(yè)會議上,中燃協(xié)副秘書長呂淼對城市燃氣企業(yè)更好的參與市場建設提出三個建議:第一,加快儲備調峰能力建設,更大程度地滿足冬季調峰用氣需求;第二,推進城市燃氣企業(yè)管網(wǎng)串聯(lián),形成管網(wǎng)互通、資源互保的形勢;第三,上中下游企業(yè)共同落實保供責任,互相給與資源、通道和市場方面的支持,各級政府部門積極協(xié)調上游氣源單位,按照采暖季居民氣量足額供應,保證最基礎的需求。

2019年國家管網(wǎng)集團的成立,為“管住中間、放開兩頭”的市場格局改革邁出了關鍵一步,但“全國一張網(wǎng)”的格局尚未完全形成,僅有7個省級管網(wǎng)合并納入國家管網(wǎng)體系,后續(xù)天然氣市場化改革的重點方向將在省級管網(wǎng)改革,疏通基礎設施互聯(lián)互通、區(qū)域交易和價格壁壘等“堵點”。

中共中央、國務院于4月發(fā)布的《關于加快建設全國統(tǒng)一大市場的意見》, 針對天然氣管網(wǎng)的內(nèi)容繼承了十三五期間油氣行業(yè)體制改革、基礎設施互聯(lián)互通和第三方開放等核心議題,并重申加強對電網(wǎng)、油氣管網(wǎng)等網(wǎng)絡型自然壟斷環(huán)節(jié)的監(jiān)管,作為全國統(tǒng)一市場反壟斷要求的一部分。

監(jiān)管部門已推出油氣管網(wǎng)設施公平開放的管理辦法及管輸費“一區(qū)一價”定價方案,致力于氣價和管輸價格分離,作為天然氣市場化改革和基礎設施向第三方開放的重要條件。但當前國內(nèi)氣源供應仍處于寡頭壟斷格局,國產(chǎn)氣和進口氣的供應主體尚未充分多元化,即便整體方向遵循“隨行就市”原則,但強勢的供應方擁有更多定價話語權,在當前順價機制下,高氣價向下游傳導,不利于下游需求可持續(xù)發(fā)展。

2021年5月發(fā)改委《“十四五”時期深化價格機制改革行動方案》提出,根據(jù)天然氣管網(wǎng)等基礎設施獨立運營及勘探開發(fā)、供氣和銷售主體多元化進程,穩(wěn)步推進天然氣門站價格市場化改革,完善終端銷售價格與采購成本聯(lián)動機制。積極協(xié)調推進城鎮(zhèn)燃氣配送網(wǎng)絡公平開放,減少配氣層級,嚴格監(jiān)管配氣價格,探索推進終端用戶銷售價格市場化。

城燃企業(yè)也在積極拓展更多元的氣源渠道,在氣量和氣價方面爭取更多的主動性。地方省級天然氣公司、大型城燃企業(yè)和民營天然氣企業(yè)積極簽訂進口LNG長協(xié),布局LNG接收站建設。2021年以來,中國公司新簽訂的26個LNG長協(xié)中,有17個來自于“三桶油”之外的第二梯隊天然氣市場參與者,多為民營企業(yè)和地區(qū)能源公司。未來隨著進口LNG參與主體增加,管網(wǎng)運銷分離機制逐步完善,將助推天然氣市場化程度愈加完善。

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