中國(guó)儲(chǔ)能設(shè)備生產(chǎn)商蓄勢(shì)待發(fā),戰(zhàn)場(chǎng)從戶(hù)用儲(chǔ)能迅速擴(kuò)展到即將來(lái)臨的大型儲(chǔ)能,擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超我們的預(yù)期。
毫無(wú)疑問(wèn),電池儲(chǔ)能與綠色能源發(fā)電方式的結(jié)合,為歐洲的能源安全、經(jīng)濟(jì)性和可持續(xù)性提供了切實(shí)可行的解決方案。本文我們簡(jiǎn)要梳理歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)在2023年至2028年的發(fā)展情況,并明確未來(lái)四年歐洲強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的核心市場(chǎng)。
為提高敘述的清晰度與分類(lèi)的準(zhǔn)確性,本文根據(jù)電池裝機(jī)容量將儲(chǔ)能系統(tǒng)分為三類(lèi):
小于等于30kWh的系統(tǒng),定義為小型或戶(hù)用儲(chǔ)能項(xiàng)目;
30-1000kWh之間的歸為工商業(yè)(C&I)儲(chǔ)能項(xiàng)目;
大于等于1MWh的則被劃分為大型儲(chǔ)能項(xiàng)目。
2023年歐洲連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能裝機(jī)量的翻番,戶(hù)用儲(chǔ)能是核心動(dòng)力
2023年,歐洲新增了17.2GWh的電池儲(chǔ)能裝機(jī)量,同比2022年增長(zhǎng)94%,連續(xù)第三年實(shí)現(xiàn)翻番(見(jiàn)圖1)。2022年開(kāi)始,由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致電價(jià)上漲,以及民眾對(duì)能源自給自足的強(qiáng)烈需求,促使2023年戶(hù)用儲(chǔ)能裝機(jī)量高達(dá)12GWh,占新增總?cè)萘康?0%,這是儲(chǔ)能市場(chǎng)大規(guī)模發(fā)展的核心動(dòng)力,而工商業(yè)和大型儲(chǔ)能總和僅為30%, 其中工商業(yè)(C&I)市場(chǎng)裝機(jī)量為1.6GWh(9%),而大型儲(chǔ)能系統(tǒng)則部署了3.6GWh(21%)。
圖1:2014-2023年 歐洲電池儲(chǔ)能每年新增裝機(jī)容量
截至2023年底,歐洲電池儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到了35.9GWh(圖2)。從市場(chǎng)份額的角度來(lái)看,德國(guó)和意大利兩大市場(chǎng),占據(jù)歐洲電池儲(chǔ)能總市場(chǎng)50%以上。
圖2:2023年歐洲電池儲(chǔ)能市場(chǎng)份額前5名(累計(jì)裝機(jī)量)
2024年歐洲大型儲(chǔ)能的裝機(jī)量將第一次超過(guò)戶(hù)用儲(chǔ)能
2024年,隨著能源危機(jī)開(kāi)始緩解,電價(jià)沖擊逐漸消退,通脹水平也有所下降,歐洲家庭對(duì)高昂電價(jià)的恐慌情緒逐漸消失,民眾對(duì)于安裝戶(hù)用光伏配儲(chǔ)系統(tǒng)的熱情有所減弱。
而隨著大型光伏項(xiàng)目的數(shù)量不斷增加,居民用電量的逐年提升,用于提升電網(wǎng)穩(wěn)定性和參與市場(chǎng)化電力交易的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目,逐漸成為歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。另一方面,根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)的提供的信息,鋰電池(包括電芯和Pack)生產(chǎn)成本也已從2023年起急劇下降,鋰電池憑借成本低和耐用性高,與鉛酸或鎳鎘電池等技術(shù)相比,成為歐洲市場(chǎng)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目主流應(yīng)用技術(shù)。
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)估,2024年歐洲大型儲(chǔ)能裝機(jī)量將超過(guò)戶(hù)用市場(chǎng),并達(dá)到歷史新高。這一轉(zhuǎn)變標(biāo)志著大型儲(chǔ)能在市場(chǎng)中的重要性日益凸顯。
圖3:2023與2024年歐洲電池儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng)份額的變化(預(yù)估)
2024-2028年:歐洲大型儲(chǔ)能大發(fā)展及其核心發(fā)展國(guó)家
從2024年開(kāi)始,在接下來(lái)的4年里,預(yù)計(jì)戶(hù)用、工商業(yè)和大型儲(chǔ)能三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的都將持續(xù)增長(zhǎng),歐洲整體以每年35%以上的年增長(zhǎng)率持續(xù)發(fā)展。
大型儲(chǔ)能的裝機(jī)占例將從2023年21%,提升至2028的46%,接近36GWh,比2024年高出三倍多。工商業(yè)儲(chǔ)能將在這四年中保持穩(wěn)步增長(zhǎng),占比提升至25%。這兩者的增長(zhǎng)恰好彌補(bǔ)了戶(hù)用市場(chǎng)增速的放緩,使得整體市場(chǎng)仍能保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。
2024年歐洲大型儲(chǔ)能裝機(jī)量將達(dá)到11GWh,占比49%,同比2023年裝機(jī)量3.6GWh,增長(zhǎng)幅度約205%,到2028年這一數(shù)字將提升到每年35.9GWh。
圖4-圖6:2023年、2024年、2028年歐洲儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng)份額變化
隨著歐洲能源轉(zhuǎn)型的加速,大型儲(chǔ)能的主導(dǎo)地位將日益顯著。大型儲(chǔ)能系統(tǒng)將會(huì)改變能源供給模式,傳統(tǒng)的發(fā)電廠將演變?yōu)榕c大型可再生能源(如風(fēng)能、光伏)和儲(chǔ)能共同部署的混合項(xiàng)目,這在未來(lái)幾年將成為行業(yè)風(fēng)向。從應(yīng)用角度來(lái)看,大型儲(chǔ)能系統(tǒng)在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中具有多種關(guān)鍵應(yīng)用,包括電網(wǎng)調(diào)頻和穩(wěn)定性、可再生能源集成、峰谷電價(jià)套利、備用電源和應(yīng)急響應(yīng)、微電網(wǎng)和離網(wǎng)系統(tǒng),以及容量擴(kuò)展和電能質(zhì)量改善。這些應(yīng)用方式皆有助于提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和效率,優(yōu)化能源利用,降低成本。
這些應(yīng)用場(chǎng)景,對(duì)光伏和風(fēng)能占比較高且正在大力發(fā)展新能源的歐洲國(guó)家來(lái)說(shuō),尤為重要。在這些國(guó)家的電力結(jié)構(gòu)中,整合不穩(wěn)定的可再生能源需要配備大型儲(chǔ)能解決方案,以有效管理電力供需關(guān)系。
圖7:2024-2028年 歐洲五大電池儲(chǔ)能市場(chǎng)
德國(guó) —— 工商業(yè)起步,大儲(chǔ)前景光明
2024年,德國(guó)在歐洲五大儲(chǔ)能市場(chǎng)中占據(jù)20%份額,排名第三,較2023年下降了兩個(gè)位置,但是擴(kuò)展?jié)摿ψ畲蟮膰?guó)家。戶(hù)用儲(chǔ)能裝機(jī)量預(yù)計(jì)大幅下降,但在工商業(yè)和大型儲(chǔ)能領(lǐng)域仍有積極發(fā)展。預(yù)計(jì)2024年,德國(guó)的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)將部署4.4 GWh,占?xì)W洲總裝機(jī)量的20%。與2023年相比,這一數(shù)據(jù)下降了14%,主要原因是戶(hù)儲(chǔ)領(lǐng)域下降了36%。由于戶(hù)用光伏裝機(jī)量放緩,導(dǎo)致市場(chǎng)在經(jīng)歷高峰擴(kuò)張后出現(xiàn)回落。雖然如此,戶(hù)用領(lǐng)域中光伏配儲(chǔ)仍保持在80%以上強(qiáng)勁附著率。
此外,光伏系統(tǒng)存量市場(chǎng)也有一定的發(fā)展空間,因?yàn)橐慌?000年代初期安裝的光伏發(fā)電系統(tǒng),其20年上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼合同即將結(jié)束,再加上各地補(bǔ)貼政策,以及儲(chǔ)能設(shè)備本身的價(jià)格下降,這些終端用戶(hù)有一定的動(dòng)機(jī)為現(xiàn)有的光伏發(fā)電系統(tǒng)改造升級(jí),從而配備儲(chǔ)能設(shè)備。
在工商業(yè)市場(chǎng),預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)裝機(jī)容量的增長(zhǎng)潛力顯著。因?yàn)楣ど虡I(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益有所提升,監(jiān)管條件也在改善。預(yù)計(jì)越來(lái)越多的中小型企業(yè)和工業(yè)廠房將逐步實(shí)現(xiàn)自給自足,同時(shí)開(kāi)放的市場(chǎng)準(zhǔn)入以進(jìn)行套利和平衡服務(wù),是推動(dòng)這一細(xì)分市場(chǎng)前景向好的關(guān)鍵。根據(jù)中期預(yù)測(cè),工商業(yè)市場(chǎng)在2024年將新增612MWh,并快速增長(zhǎng)到2028年的3.8GWh。備受期待的《Solar Package 1》以及《電力儲(chǔ)能戰(zhàn)略》在今年相繼出臺(tái),德國(guó)的監(jiān)管框架將得到改善,政府正通過(guò)提供激勵(lì)措施和技術(shù)支持,來(lái)促進(jìn)更多企業(yè)采用工商業(yè)儲(chǔ)能解決方案。
在大型儲(chǔ)能市場(chǎng)方面,德國(guó)的前景非常光明。隨著其能源轉(zhuǎn)型(Energiewende)的推進(jìn),越來(lái)越多的可再生能源被融入日益電氣化的能源系統(tǒng),熱電機(jī)組逐步退役,對(duì)清潔且靈活的綠色電力需求不斷增加。頻率控制儲(chǔ)備(FCR)市場(chǎng)仍然是德國(guó)儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商的主要收入來(lái)源之一,但隨著市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)飽和跡象,資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商正逐步進(jìn)入次級(jí)(aFRR)和三級(jí)(mFRR)輔助服務(wù)市場(chǎng)。此外,運(yùn)營(yíng)商還可以在電力市場(chǎng)通過(guò)電網(wǎng)峰谷差價(jià)進(jìn)行套利操作,利用價(jià)格波動(dòng)和預(yù)測(cè)價(jià)格峰值來(lái)獲取更多收益。
創(chuàng)新招標(biāo)為大型儲(chǔ)能市場(chǎng)提供了發(fā)展機(jī)會(huì),但由于招標(biāo)設(shè)計(jì)非常嚴(yán)格,尚未達(dá)到大多數(shù)投資者的期望。主要障礙在于,通過(guò)創(chuàng)新招標(biāo)部署的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)只能與其他可再生能源共同部署,且不能在電價(jià)為負(fù)時(shí)從電網(wǎng)充電,這在一定程度上削弱了其對(duì)開(kāi)發(fā)商和投資者的吸引力。
在這些條件下,預(yù)計(jì)該細(xì)分市場(chǎng)將大幅增長(zhǎng),大型儲(chǔ)能系統(tǒng)的新增容量將從2024年的553 MWh激增至2028年的6GWh,其在德國(guó)整體電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的裝機(jī)率將從13%提升至39%。得益于這一增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2028年,德國(guó)的電池儲(chǔ)能市場(chǎng)將再次成為歐洲最大的市場(chǎng),達(dá)到超過(guò)15GWh,并占?xì)W洲總新增容量的20%。
圖8:2024-2028年德國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
意大利 —— 工商業(yè)增長(zhǎng)前景廣闊,大力推進(jìn)大儲(chǔ)部署
2024年,意大利在歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)中,位居第一。
在戶(hù)用市場(chǎng),2024年預(yù)計(jì)裝機(jī)量將同比2023年下降40%,即1.9 GWh,并預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi)都無(wú)法達(dá)到2023年的創(chuàng)紀(jì)錄水平。預(yù)計(jì)2024年戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)將占總市場(chǎng)的24%,到2028年將進(jìn)一步減少至15%。
與德國(guó)類(lèi)似,意大利的工商業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)前景十分廣闊,工商業(yè)項(xiàng)目的投資回收期正在縮短,因此意大利是該細(xì)分領(lǐng)域最具吸引力的國(guó)家之一。在用電高需求期間,可預(yù)測(cè)的電價(jià)上漲將帶來(lái)削峰填谷的操作空間,使儲(chǔ)能系統(tǒng)參與套利提供了良好的商機(jī)。預(yù)計(jì)工商業(yè)儲(chǔ)能容量加將從 2024 年的674MWh增長(zhǎng)到 2028 年的3.6 GWh。
大型儲(chǔ)能自商業(yè)化以來(lái)一直增長(zhǎng)緩慢,主要原因是缺乏政策框架和具體的項(xiàng)目案例。同時(shí)由于缺乏專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,以及電網(wǎng)接入點(diǎn)的長(zhǎng)時(shí)間等待也是重要因素。在大型儲(chǔ)能領(lǐng)域,2024年之前英國(guó)一直是先鋒,然而今年意大利正迅速崛起,成為歐洲新的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。預(yù)計(jì)2024年意大利將新增7.7GWh的電池儲(chǔ)能容量,相較于2023年翻一番,占據(jù)歐洲總裝機(jī)量的34%。
意大利制定了雄心勃勃的2030年可再生能源目標(biāo),計(jì)劃在南部和島嶼地區(qū)建設(shè)大量新能源項(xiàng)目。因此,意大利將很快面臨對(duì)電力存儲(chǔ)靈活性的迫切挑戰(zhàn)。為應(yīng)對(duì)這一情況,意大利輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(TSO)Terna 一直與業(yè)界企業(yè)合作,致力于加強(qiáng)能源存儲(chǔ)的部署。Terna預(yù)計(jì),到2030年意大利將總共需要9GW/71GWh的儲(chǔ)能容量。意大利的增長(zhǎng)示例表明,如果政策制定者和參與者,共同推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型并制定相應(yīng)戰(zhàn)略,在部署大型儲(chǔ)能方面可以迅速取得成果,并成為這一仍處于起步階段的市場(chǎng)中的佼佼者。
總體而言,意大利儲(chǔ)能市場(chǎng)有望在未來(lái)五年進(jìn)一步增長(zhǎng),到2028年達(dá)到13.7 GWh,占?xì)W洲儲(chǔ)能市場(chǎng)的18%。
圖9:2024-2028年意大利儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
英國(guó) —— 戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢,增長(zhǎng)主要由大儲(chǔ)所驅(qū)動(dòng)
2023年,英國(guó)的各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng),但未來(lái)幾年的增長(zhǎng)將依舊由大型儲(chǔ)能市場(chǎng)所驅(qū)動(dòng)。英國(guó)一直以來(lái)都是大型儲(chǔ)能的領(lǐng)導(dǎo)者,被認(rèn)為是歐洲最具投資吸引力的、擁有龐大pipline計(jì)劃項(xiàng)目、極具雄心的儲(chǔ)能目標(biāo)國(guó)家——2023年達(dá)到24GW儲(chǔ)能儲(chǔ)備。值得一提的是,英國(guó)政府已經(jīng)取消了儲(chǔ)能資產(chǎn)規(guī)模的限制,并通過(guò)其容量補(bǔ)償機(jī)制,用以資助表前儲(chǔ)能項(xiàng)目的市場(chǎng)部署。總共有五種不同的收入流,運(yùn)營(yíng)商可以通過(guò)它們來(lái)優(yōu)化收益。
到2024年,即將完成的短期項(xiàng)目中的3.7GWh大型儲(chǔ)能項(xiàng)目,將占?xì)W洲大型儲(chǔ)能新增容量的34%以及英國(guó)整體市場(chǎng)的82%。從中期來(lái)看,由于市場(chǎng)成熟度和收入流的飽和,大型儲(chǔ)能市場(chǎng)的潛力將相對(duì)減少,預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到4.7GWh,其在歐洲大儲(chǔ)項(xiàng)目中的貢獻(xiàn)也將降至13%,因?yàn)閷脮r(shí)預(yù)計(jì)歐洲大型儲(chǔ)能市場(chǎng)將安裝超過(guò)36GWh的容量。然而,大型儲(chǔ)能項(xiàng)目仍將是英國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要推動(dòng)角色,占比達(dá)到65%。
盡管英國(guó)的戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)在儲(chǔ)能總新增量中的份額較小,但預(yù)計(jì)這一份額將逐漸增加,從2024年的18%增長(zhǎng)至2028年的35%。英國(guó)的戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)因監(jiān)管條件的改善而蓬勃發(fā)展,得益于新建光伏系統(tǒng)與儲(chǔ)能設(shè)施及其改造項(xiàng)目中的增值稅減免、針對(duì)低收入家庭的支持計(jì)劃、較低的光伏出口關(guān)稅以及大幅簡(jiǎn)化的許可要求。此外,盡管高利率和通貨膨脹對(duì)投資決策產(chǎn)生了不利影響,但戶(hù)用電價(jià)仍遠(yuǎn)高于疫情前和歐洲的平均水平。預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi),英國(guó)的戶(hù)用市場(chǎng)將緩慢但穩(wěn)定地增長(zhǎng),從649MWh增長(zhǎng)至2028年的919MWh。
同時(shí),工商業(yè)市場(chǎng)也展現(xiàn)出巨大的增長(zhǎng)潛力。在過(guò)去幾年中,政策框架得到了極大的改進(jìn),削峰填谷和能源套利為商業(yè)投資提供了巨大的機(jī)會(huì)。盡管2024年工商業(yè)項(xiàng)目的裝機(jī)量仍較少,僅150 MWh,但預(yù)計(jì)到2028年將激增至1.7GWh。
圖10:2024-2028年英國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
捷克與奧地利 —— 戶(hù)用儲(chǔ)能強(qiáng)勢(shì)發(fā)展
2024年歐洲五大儲(chǔ)能市場(chǎng)位居第三和第四的國(guó)家為捷克和奧地利,分別占據(jù)5%和4%的市場(chǎng)份額。
捷克的儲(chǔ)能市場(chǎng)中,戶(hù)用儲(chǔ)能電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。在政府對(duì)戶(hù)用儲(chǔ)能持續(xù)的支持政策和利好條件下,截止至2024年,捷克戶(hù)用光伏配儲(chǔ)率超過(guò)90%以上,占該國(guó)總體儲(chǔ)能市場(chǎng)份額的97%,預(yù)計(jì)2024年全年將達(dá)到1.1GWh??紤]到該國(guó)出臺(tái)的 "新綠色投資計(jì)劃 "涵蓋了光伏發(fā)電設(shè)備、熱泵和電動(dòng)汽車(chē)充電樁等多種能源解決方案中,需要整合大量的戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng),因此該計(jì)劃將繼續(xù)推動(dòng)戶(hù)用細(xì)分市場(chǎng)的持續(xù)性增長(zhǎng)。此外,捷克的戶(hù)用電價(jià)遠(yuǎn)高于歐洲平均水平,這也增加了民眾對(duì)電力自給自足的愿望。捷克的其他儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng)(工商業(yè)和大型儲(chǔ)能)尚未起步,原因是缺乏明確的適用法律和監(jiān)管的基本框架。該國(guó)要釋放儲(chǔ)能市場(chǎng)的真正潛力,還需要等待政策制定者和參與的相關(guān)部門(mén)消除更多障礙。
圖11:2024-2028年捷克儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
到2024年,奧地利的儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量將達(dá)到829MWh,其中大部分將由戶(hù)用和工商業(yè)領(lǐng)域貢獻(xiàn)。為了激勵(lì)民眾安裝光伏加儲(chǔ)能系統(tǒng),奧地利政府曾推出ÖMAG資助計(jì)劃,盡管該資金池在2023年已耗盡,但其備選方案KLIEN計(jì)劃仍然提供相同的定額資金補(bǔ)助,預(yù)計(jì)為國(guó)內(nèi)帶來(lái)750MWh的戶(hù)用電池儲(chǔ)能部署。此外,從2024年1月1日起,奧地利還實(shí)施了新的“Strompeicherlangen”(電力存儲(chǔ))資助計(jì)劃,繼續(xù)撥款3500萬(wàn)歐元,支持4-50KWh的儲(chǔ)能設(shè)備新安裝或升級(jí)現(xiàn)有光伏系統(tǒng),每度電提供200歐元的統(tǒng)一補(bǔ)貼。
盡管奧地利在大型儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展較為緩慢,2023年該細(xì)分市場(chǎng)的裝機(jī)量不足40MWh,但預(yù)計(jì)到2028年,奧地利儲(chǔ)能市場(chǎng)將新增3.9GWh容量,屆時(shí)各細(xì)分市場(chǎng)的部署將呈現(xiàn)出較為均衡分布的狀態(tài)。
圖12:2024-2028年奧地利儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
除了意大利、德國(guó)和英國(guó)這三個(gè)最大的電池儲(chǔ)能市場(chǎng),預(yù)計(jì)在接下來(lái)的四年里整個(gè)歐洲的儲(chǔ)能格局也將經(jīng)歷變革。隨著電池儲(chǔ)能逐漸成為滿(mǎn)足不同能源需求和增強(qiáng)系統(tǒng)靈活性的主流解決方案,許多已經(jīng)較為成熟的光伏市場(chǎng),例如西班牙、波蘭和荷蘭,也預(yù)計(jì)將在監(jiān)管和市場(chǎng)條件改善后,逐步擴(kuò)大其儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模。這是我們對(duì)于未來(lái)五年的歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)的趨勢(shì)預(yù)測(cè),讓我們拭目以待!
在儲(chǔ)能市場(chǎng)高速發(fā)展的背景下,我們也看到了歐洲新能源市場(chǎng)對(duì)生產(chǎn)廠商帶來(lái)的挑戰(zhàn):電池的電子護(hù)照推廣、碳足跡數(shù)值的明確定義、生產(chǎn)本地化的趨勢(shì)、碳關(guān)稅帶來(lái)的潛在貿(mào)易壁壘,以及歐洲電網(wǎng)的擴(kuò)建和升級(jí)所面臨的困難。面對(duì)這樣波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境,中國(guó)的生產(chǎn)型企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品技術(shù)水平和本地售后服務(wù)能力,以在更加細(xì)分的市場(chǎng)中尋找并保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。