2023年，歐洲儲能市場見證了顯著增長，總裝機量達到13.5吉瓦時，較上年增長93%，其中戶用儲能裝機量為9.5吉瓦時，同比增長109%，占總裝機量的70%。2024年歐洲儲能市場將迎來分水嶺，大型儲能裝機首超戶用儲能，達到11GWh，占歐洲新增裝機49%，英國、德國、意大利領跑市場。德國儲能裝機4.4GWh，雖戶儲下降，工商業(yè)與大儲領域增長強勁;英國依靠3.7GWh大型儲能項目占全國市場的82%;意大利則預期新增7.7GWh大儲容量，展現(xiàn)市場領導地位。整體而言，歐洲儲能產(chǎn)業(yè)在政策驅(qū)動、技術(shù)進步下，正以年均35%+速度快速增長，大型儲能成為推動能源轉(zhuǎn)型的關鍵力量。
一、歐洲儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展必要性
歐洲在儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上展現(xiàn)出了前所未有的緊迫感和決心，這背后蘊含著深刻的必要性。
首先，歐洲能源轉(zhuǎn)型的宏偉藍圖——2050年實現(xiàn)碳中和目標，要求各國加速淘汰煤電，轉(zhuǎn)向可再生能源。例如，法國、英國等國已通過立法明確碳中和時間表，芬蘭、冰島、奧地利、瑞典等國也分別提出了2035年至2045年間實現(xiàn)碳中和的具體目標。比利時、奧地利、瑞典等國家已實際停止使用煤炭，預計到2030年，多數(shù)歐洲國家將徹底告別煤電，標志著可再生能源將扛起歐洲電力供應的大旗。
歐洲各國能源轉(zhuǎn)型進程
另外，隨著燃煤退出舞臺，可再生能源的裝機量在歐洲迅速增長。根據(jù)國際可再生能源署(IRENA)的數(shù)據(jù)，2010至2020年間，歐洲新能源裝機容量穩(wěn)步攀升至609.5GW。德國作為歐洲可再生能源的領頭羊，截至2020年，累計裝機容量達到131.82GW，其中陸上風電和光伏發(fā)電占主導，分別占比41.3%和40.8%。這顯示出歐洲對可再生能源的深厚依賴及大規(guī)模部署的決心。
然而，可再生能源的隨機性和間歇性特性給電網(wǎng)穩(wěn)定帶來了挑戰(zhàn)。為了維護電網(wǎng)安全，儲能技術(shù)成為不可或缺的解決方案。儲能系統(tǒng)能夠存儲過剩的風能和太陽能，在需要時釋放，從而平滑出力、減少波動性，提高能源利用效率，確保電網(wǎng)在高比例可再生能源接入下依舊穩(wěn)定運行。例如，德國作為歐洲最大可再生能源裝機國，其電網(wǎng)系統(tǒng)正面臨光伏出力不確定性的問題，突顯了儲能技術(shù)應用的重要性。
面對挑戰(zhàn)，歐洲不僅在政策上給予強力支持，而且在實際行動上加速儲能技術(shù)的部署?！栋屠鑵f(xié)定》的發(fā)起、2050碳中和計劃的出臺、各國減排目標的一致同意，以及一系列針對可再生能源的激勵政策，包括上網(wǎng)電價補貼機制的建立，都是歐洲推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的直接體現(xiàn)。
2020年，歐盟成員國領導人一致同意，到2030年將溫室氣體排放量相比1990年減少55%。為達成這一目標，儲能系統(tǒng)作為連接可再生能源與電網(wǎng)的橋梁，其發(fā)展勢在必行。隨著技術(shù)進步、成本下降，以及政策引導下的資金投入，儲能產(chǎn)業(yè)在歐洲將迎來快速發(fā)展期，為實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型和碳中和目標提供堅實支撐。
二、歐洲儲能產(chǎn)業(yè)相關政策分析
相關研究報告顯示，歐洲儲能產(chǎn)業(yè)的相關政策圍繞著多個核心方向展開，旨在推動能源轉(zhuǎn)型、保障電網(wǎng)穩(wěn)定、本土產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、財稅優(yōu)惠以及市場規(guī)則的優(yōu)化，具體分析如下：
電價政策：歐洲的表后儲能占比較大，主要服務于戶用市場，與光伏系統(tǒng)結(jié)合以節(jié)約電費。2022年歐洲經(jīng)歷了由于天然氣價格飆升導致的電價飛漲，歐盟為此采取緊急措施，包括設置市場收入上限(CAP)和征收暴利稅/團結(jié)稅，以減輕消費者負擔并穩(wěn)定能源市場。
雖然短期內(nèi)限制電價增長對儲能收益產(chǎn)生不利影響，但長期來看，傳統(tǒng)能源短缺和電價波動促使歐洲更加依賴可再生能源，隨之而來的是對大規(guī)模儲能系統(tǒng)的需求增加，以保障電力供應的穩(wěn)定性和安全性。
儲能規(guī)劃政策：歐盟通過“Fit for 55”計劃和REPowerEU計劃，明確了可再生能源發(fā)展目標，如到2030年可再生能源發(fā)電量占比提升至45%，并提出對某些屋頂強制安裝光伏的規(guī)定，這些措施直接促進了儲能裝機需求的提升。歐洲各國如希臘和意大利也制定了具體的儲能安裝目標，預示著儲能市場將迎來顯著增長。
儲能產(chǎn)業(yè)鏈本土化政策：為了減少對外部依賴，歐洲推行了一系列本土化措施。歐洲電池聯(lián)盟(EBA)和歐盟委員會通過《綠色協(xié)議產(chǎn)業(yè)計劃》等，提出加速本土電池產(chǎn)業(yè)鏈建設，目標是到2025年和2030年，本地制造能滿足當?shù)仉姵匦枨蟮?9%和89%。同時，歐盟還推出多項法規(guī)和基金支持，如“創(chuàng)新基金”、“凈零工業(yè)法案”和“歐洲關鍵原材料法案”，以保障原材料供應、提升本土制造能力，并鼓勵技術(shù)創(chuàng)新。
財稅支持政策：歐洲各國采取了多樣化的財稅優(yōu)惠政策以促進儲能技術(shù)的應用。德國免除了屋頂光伏系統(tǒng)的所得稅和戶用光儲系統(tǒng)的增值稅，英國則通過撥款支持創(chuàng)新性長時儲能項目，這些措施降低了用戶的成本負擔，提升了儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟性。
市場規(guī)則政策：歐洲各國在市場規(guī)則上也進行了調(diào)整，如德國通過法律修正案明確儲能系統(tǒng)的法律地位，簡化注冊流程;英國取消了電池儲能項目的容量限制，提升了項目部署效率，并不斷豐富儲能參與電力市場的服務品種，為儲能技術(shù)提供了更多參與機會和盈利途徑。
總的來說，歐洲儲能產(chǎn)業(yè)的政策框架涵蓋了從推動可再生能源整合、本土供應鏈建設、財稅激勵到市場規(guī)則優(yōu)化的全方位支持，旨在構(gòu)建一個有利于儲能技術(shù)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境，以應對能源轉(zhuǎn)型中的挑戰(zhàn)，確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全。
三、歐洲儲能產(chǎn)業(yè)相關政策分析
2023年，歐洲儲能市場迎來顯著增長，總裝機規(guī)模達到13.5吉瓦時(GWh)，較2022年增長了93%，其中戶用儲能的增長尤為突出，裝機量達到9.5GWh，同比增長109%，占總裝機量的70%。在這一背景下，德國、英國和意大利成為歐洲儲能裝機量排名前三的國家，2023年新增裝機規(guī)模約為6.1/4.0/3.9GWh。德國在2023年脫穎而出，成為歐洲儲能市場的領頭羊。
德國儲能市場在2023年呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，新增儲能裝機約4吉瓦/6.1吉瓦時，年增長率分別達到124%和116%，其中戶用儲能占比超過83%，成為德國儲能增長的主力。德國全年戶用儲能安裝量達到55.5萬套，裝機量達到5.0吉瓦時，比前一年增長了166%。這意味著德國不僅是歐洲最大的儲能市場，同時也是戶用儲能裝機最多的國家，其戶儲裝機量占到歐洲新增裝機量的52.6%，極大推動了歐洲市場的整體增長。
2023年德國儲能裝機類型占比
德國儲能市場之所以能取得如此成就，主要得益于以下幾點原因：
政策推動：德國政府實施了一系列激勵政策，比如對安裝不超過30千瓦屋頂光伏的住宅和商業(yè)物業(yè)免征所得稅，以及對戶用光儲系統(tǒng)購買免除增值稅，這些措施大大降低了民眾安裝儲能系統(tǒng)的成本，促進了戶用儲能的普及。
能源轉(zhuǎn)型需求：德國作為歐洲能源轉(zhuǎn)型的先行者，致力于淘汰煤電，加速轉(zhuǎn)向可再生能源，特別是風能和太陽能的大量接入，對電網(wǎng)穩(wěn)定性構(gòu)成挑戰(zhàn)，因此，儲能作為平衡電網(wǎng)供需、保障供電穩(wěn)定性的關鍵環(huán)節(jié)，得到政策和市場的雙重重視。
市場機制與規(guī)則：德國在市場規(guī)則上的調(diào)整，如簡化儲能系統(tǒng)的注冊流程，為儲能項目參與電力市場掃清障礙，以及取消電池儲能項目的容量限制等，提高了儲能系統(tǒng)的參與度和靈活性，進一步刺激了儲能市場的發(fā)展。
戶儲滲透率：德國戶用儲能滲透率極高，達到78%，意味著在安裝光伏系統(tǒng)的住宅中，絕大多數(shù)都配置了儲能系統(tǒng)，顯示出德國市場對戶用儲能的高度接受和依賴。
然而，德國儲能市場在2023年下半年遭遇了一些挑戰(zhàn)，主要是由于戶儲需求的下降，受到居民電價波動率下降和貸款利率上升等因素的影響，導致新增裝機量增速自2023年8月份起明顯下滑，甚至在2023年12月份出現(xiàn)了23%的負增長。盡管如此，德國儲能市場的發(fā)展基礎依然堅實，為后續(xù)增長留下了潛力空間。
綜上，2023年德國儲能市場在政策推動、市場需求和技術(shù)進步等多重因素作用下，實現(xiàn)了快速增長，尤其在戶用儲能領域表現(xiàn)突出，但同時也面臨著市場需求變動帶來的挑戰(zhàn)，未來如何保持增長勢頭，將是德國儲能行業(yè)需要面對的問題。
四、歐洲儲能產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展展望
相關數(shù)據(jù)報告顯示，2024年歐洲儲能市場展望及主要國家發(fā)展情況如下：
(一)2024年歐洲儲能市場總覽
儲能市場趨勢轉(zhuǎn)變：2024年，歐洲儲能市場將迎來重大轉(zhuǎn)折，大型儲能裝機量將首次超過戶用儲能，達到歷史新高。這標志著大型儲能系統(tǒng)在歐洲能源轉(zhuǎn)型中日益重要的角色。
儲能裝機量增長：歐洲儲能市場整體將以每年超過35%的速度增長，其中大型儲能的裝機占比將從2023年的15%大幅提升至2024年的49%，預計裝機量達到11GWh，占歐洲新增裝機總量的49%。
技術(shù)與政策推動：鋰電池成本的下降和政策支持促進了儲能系統(tǒng)，尤其是大型儲能的部署。各國紛紛推出激勵措施、補貼政策和監(jiān)管框架改進，以推動儲能市場的發(fā)展。
(二)主要國家發(fā)展情況
1、德國裝機規(guī)模：德國預計在2024年部署4.4GWh的電池儲能系統(tǒng)，占歐洲總裝機量的20%，盡管戶用儲能裝機量預計大幅下降，但工商業(yè)和大型儲能領域仍保持積極發(fā)展。
市場細分：戶用儲能占比將下降，但工商業(yè)市場因投資回報期縮短而增長潛力巨大，大型儲能市場亦展現(xiàn)出光明前景，尤其是在電網(wǎng)調(diào)頻和穩(wěn)定性方面的應用。
2、英國儲能重點：英國儲能市場的增長主要由大型儲能驅(qū)動，預計2024年即將完成的短期項目中，3.7GWh大型儲能項目占歐洲新增容量的34%和英國市場的82%。
戶儲與大儲：戶用儲能市場增長緩慢，但份額預計從2024年的18%增長至2028年的35%。大型儲能項目仍將占主導，占比65%。
3、意大利戶儲變化：戶用儲能裝機量預計同比下降40%，但工商業(yè)市場增長前景廣闊，投資回收期縮短，成為儲能市場中最吸引人的細分領域之一。
大型儲能部署：意大利正迅速崛起為歐洲大型儲能的新市場領導者，預計2024年新增7.7GWh的電池儲能容量，占歐洲總裝機量的34%。
2024年歐洲主要國家儲能市場展望
總結(jié)而言，2024年歐洲儲能市場將見證大型儲能裝機量的顯著增長，超越戶用儲能成為市場主導，德國、英國、意大利等國各自在儲能市場的發(fā)展上呈現(xiàn)出不同的側(cè)重與機遇，反映了歐洲儲能市場多元化和快速發(fā)展的趨勢。
