歐洲近年為實(shí)現(xiàn)能源安全與達(dá)成凈零碳排目標(biāo)，大力發(fā)展可再生能源，而光伏更成為其中的發(fā)展主力。根據(jù) InfoLink 估算，2024 年全球光伏組件需求落在 470-529 GW 之間，歐洲市場需求約為 82-93 GW，占全球市場需求 18%，位居全球第二大光伏市場。
然而，今年隨著歐洲傳統(tǒng)能源逐漸下降，影響民眾安裝分布式項(xiàng)目的意愿，此外光伏供應(yīng)鏈波動(dòng)價(jià)格下探、融資成本考慮及補(bǔ)貼限縮等因素，導(dǎo)致部分國家項(xiàng)目出現(xiàn)延宕，連帶二季度開始?xì)W洲組件庫存水位悄然上升，市場觀望情緒濃厚。總總因素積累， InfoLink 估算歐洲今年組件需求成長幅度將相對(duì)放緩，相比 2023 年 84.4 GW 的組件需求，今年保守預(yù)期成長率恐微幅衰退 3%，樂觀情形下有機(jī)會(huì)成長 10%，難重演去年組件需求跳躍式成長的情勢，長期需求仍須仰賴政府政策規(guī)劃，目前歐洲仍在商討相關(guān)利好政策、補(bǔ)貼激勵(lì)措施等方式，藉以持續(xù)刺激市場熱度。
而歐盟身為推動(dòng)歐洲光伏市場發(fā)展的重要主體，在極大程度上也對(duì)歐洲市場造成影響，近乎成為歐洲光伏市場發(fā)展最重要的推手。起初，歐盟執(zhí)委會(huì)于 2019 年推出《歐洲綠色新政》(European Green Deal)，誓言于 2050 年落實(shí)凈零碳排，同時(shí)達(dá)成「氣候中和(climate neutrality)」的目標(biāo)。2022 年，俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后，歐盟執(zhí)委會(huì)也于當(dāng)年五月推出「RepowerEU」計(jì)劃，透過節(jié)能、能源供應(yīng)多元化、加速推動(dòng)可再生能源以及擴(kuò)大投資等四大項(xiàng)目，減少對(duì)俄羅斯的天然氣能源依賴，并藉由「歐盟復(fù)蘇與韌性基金(EU Recovery and Resilience Facility)」，提供各會(huì)員國補(bǔ)貼或低利貸款，助其發(fā)展可再生能源。
近期歐盟相關(guān)政策，則以《凈零工業(yè)法案》(Net-Zero Industry Act, NZIA)、《關(guān)鍵原物料法案》(Critical Raw Material Act)與《反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)》(The prohibiting products made with forced labour on the Union market)受關(guān)注度最大，雖細(xì)部規(guī)范不同，但主要皆以提升歐盟凈零技術(shù)自主或本主制造為目標(biāo)，同時(shí)減少對(duì)第三國的關(guān)鍵技術(shù)與相關(guān)產(chǎn)品依賴，而身為歐洲光伏產(chǎn)品最大進(jìn)口國的中國，勢必將受到影響。然而，歐盟與各會(huì)員國雖透過簽署《歐洲光伏憲章》(European Solar Charter)，承諾支持本土光伏廠家，協(xié)助強(qiáng)化歐盟本土光伏產(chǎn)品的競爭力，但現(xiàn)階段補(bǔ)助本土制造的措施并未明確，且本土產(chǎn)能尚無法匹配其龐大的需求，導(dǎo)致去年底至今年初，多家光伏協(xié)會(huì)與企業(yè)紛紛呼吁歐盟與歐洲各國勿對(duì)中國光伏產(chǎn)品實(shí)施貿(mào)易限制關(guān)稅，因此，預(yù)估短期內(nèi)對(duì)中國組件輸出量體影響有限。
在其他刺激性政策方面，歐盟也于今年五月出臺(tái)《建筑能源效率指令》(Energy Performance of Buildings Directive, EPBD)，規(guī)定 2030 年以前，所有新建建物皆應(yīng)實(shí)現(xiàn)凈零碳排;2050 年以前，全部現(xiàn)有建物應(yīng)實(shí)現(xiàn)凈零碳排，僅農(nóng)業(yè)、宗教或歷史建物不在此限。此外，部分歐洲國家如意大利與法國，也鼓勵(lì)于道路隔音墻、停車場遮陽棚、工商建物外墻與公有建物裝設(shè)光伏，尤其在停車場遮陽棚裝機(jī)方面呈現(xiàn)顯著增長，預(yù)計(jì)有望為分布式項(xiàng)目帶來需求利好。
然而，須注意歐洲部分國家因糧食安全和農(nóng)民抗議等因素，逐漸限縮農(nóng)電光伏項(xiàng)目，加上一些國家出現(xiàn)電網(wǎng)壅塞問題，短期內(nèi)可能在一定程度上影響集中式項(xiàng)目發(fā)展。此外，歐洲各國也須持續(xù)解決審批程序上出現(xiàn)的官僚主義與行政流程繁瑣等問題，并積極補(bǔ)足當(dāng)前光伏市場的技術(shù)勞動(dòng)力，加速歐洲光伏發(fā)展。
整體而言，在歐盟進(jìn)行可再生能源的轉(zhuǎn)型策略下，歐洲光伏市場將持續(xù)蓬勃發(fā)展，除了歐盟提出許多刺激性政策外，多數(shù)歐洲國家也提出相對(duì)應(yīng)的利好措施。觀察 2024 年歐洲單一國家市場占比，InfoLink 測算組件需求之中德國占比 19% 位居首位，其次波蘭、意大利、荷蘭與西班牙則以 7-8% 占比位居 2 至 5 名，五國約占整體歐洲市場需求 50%，以下將針對(duì)歐洲區(qū)域前五大需求國進(jìn)行統(tǒng)整性的市場與政策概述。
德國市場方面，隨著進(jìn)入夏季光伏發(fā)電旺季，近期光伏電價(jià)出現(xiàn)暴跌，發(fā)電高峰時(shí)段甚至出現(xiàn)負(fù)電價(jià)，加上傳統(tǒng)能源電價(jià)緩步下降，使得德國二季度光伏裝機(jī)同比下跌近 10%。但綜觀今年上半年，德國已新增 7.55 GW 裝機(jī)量，同比去年的 6.97 GW 上升 8%，距離今年新增 13 GW 的裝機(jī)目標(biāo)已完成 58%，年底前有機(jī)會(huì)順利達(dá)標(biāo)，InfoLink 預(yù)計(jì)今年德國組件需求約落在 16-17.5 GW。
而今年五月，德國「光伏攬子計(jì)劃(Solarpaket 1)」正式上路，該計(jì)劃被認(rèn)為是刺激德國未來光伏發(fā)展最重要的政策之一，除了為工商項(xiàng)目提供每 kWh 0.015 歐元并網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼;簡化屋頂型與陽臺(tái)式光伏的申請(qǐng)裝機(jī)流程;將集中式項(xiàng)目的限額由 20 MW 提升至 50 MW;以及鼓勵(lì)在符合《聯(lián)邦自然保護(hù)法》(Bundesnaturschutzgesetz)的規(guī)定下開發(fā)農(nóng)電項(xiàng)目，同時(shí)推動(dòng)于停車場遮陽棚裝設(shè)光伏系統(tǒng)，有望帶動(dòng)德國長期的集中式與分布式光伏裝機(jī)。相較其他歐洲國家，德國發(fā)展可再生能源的目標(biāo)更為明確，九成以上的民眾也大力支持發(fā)展可再生能源，加上越來越多德國企業(yè)為減少用電成本，紛紛宣布擴(kuò)大投資自用光伏系統(tǒng)，因此，預(yù)計(jì)未來德國光伏需求將逐年增長。
觀察歐洲第二、三大單一需求市場，波蘭與意大利。雖然波蘭仍以燃煤做為當(dāng)前發(fā)電主力，但近年在光伏發(fā)展上也相當(dāng)顯著，2023 年共新增約 4.9 GW 的裝機(jī)，成為歐洲光伏的顯著新興市場，預(yù)計(jì)今年波蘭光伏需求約落在 6.8-7.9 GW。波蘭近期也面臨離峰時(shí)段光伏發(fā)電量過高的問題，導(dǎo)致電網(wǎng)承壓過重。鑒此，波蘭電力公司(Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PSE)宣布，將于 2040 年前投入約 1175 億歐元，優(yōu)化波蘭輸電與配電網(wǎng)等措施。另一項(xiàng)利好消息，波蘭政府預(yù)計(jì)于今年9月推出「我的電力計(jì)劃(Mój Pr?d 6.0)」，由于 Mój Pr?d 5.0 為波蘭戶用裝機(jī)帶來增長，Mój Pr?d 6.0 有望帶動(dòng)約 1.6 萬個(gè)戶用裝機(jī)需求，刺激今明兩年的分布式需求，而隨著鼓勵(lì)發(fā)展可再生能源的 Donald Tusk 已于去年底就任波蘭總理，未來可能出臺(tái)更多光伏利好政策，為長期需求帶來刺激。
反觀意大利，去年「Superbonus」90% 補(bǔ)貼費(fèi)率助意大利分布式項(xiàng)目需求迎來增長，而隨著今年費(fèi)率調(diào)降至 70%，可能影響民眾裝設(shè)戶用光伏意愿。此外，意大利政府也于今年五月通過法令，禁止未來在劃定為農(nóng)業(yè)用地的區(qū)域裝設(shè)地面集中式光伏，可能在一定程度上影響集中式項(xiàng)目開發(fā)，預(yù)計(jì)今年意大利裝機(jī)主要體現(xiàn)在工商或公共建物設(shè)施項(xiàng)目，需求約落在 6.2-6.6 GW。然而，意大利在投入本土制造方面則較為顯著，今年三月，意大利政府發(fā)布第二輪《國家復(fù)蘇暨韌性計(jì)劃》(National Recovery and Resilience Plan 2, PNRR 2)，為選用本土光伏產(chǎn)品的開發(fā)商提供補(bǔ)貼，同時(shí)，歐盟執(zhí)委會(huì)也通過意大利「綠色新政產(chǎn)業(yè)計(jì)劃(Green Deal Industrial Plan)」，向本土光伏制造商提供捕貼，由于意大利當(dāng)前本土產(chǎn)能尚未起量，無法匹配其需求，故短中期內(nèi)仍須仰賴中國出口的光伏組件。
最后，簡述歐洲第四、五大單一需求市場，荷蘭與西班牙的市場情形。荷蘭去年新增約 4.8 GW 的光伏裝機(jī)，為歐洲光伏發(fā)展最快速的市場之一，但礙于土地稀缺，荷蘭政府極力發(fā)展在自行車道、停車場遮陽棚、公路隔音墻、公共建物甚至水上裝設(shè)光伏系統(tǒng)，在戶用與工商項(xiàng)目方面也表現(xiàn)不俗。然而，以荷蘭自由黨(PVV)為首的聯(lián)合政府于今年五月達(dá)成組閣協(xié)議，宣布擴(kuò)大離岸天然氣開采與核能發(fā)電，同時(shí)決議自 2027 年起取消「凈計(jì)量計(jì)劃(Salderingsregeling)」，未來民眾無法將戶用光伏產(chǎn)生的電力輸入電網(wǎng)以獲得回饋金，近期尚未觀察到其他利好政策出臺(tái)，預(yù)計(jì)今年荷蘭需求約落在 5.8-6.5 GW。
西班牙方面，自 2022 年初開始，西班牙可再生能源電力批發(fā)價(jià)格持續(xù)走跌，影響電站投資者的收益，且隨著今年夏季到來，光伏發(fā)電產(chǎn)出將大幅上升，可能導(dǎo)致負(fù)電價(jià)的出現(xiàn)，影響投資者收益，進(jìn)一步降低光伏案場開發(fā)的誘因。而根據(jù) InfoLink 調(diào)查，西班牙當(dāng)?shù)匾延性S多開發(fā)項(xiàng)目出現(xiàn)延宕，預(yù)計(jì)今年集中式項(xiàng)目需求難以起量。此外，近期西班牙并無顯著的戶用項(xiàng)目刺激政策出臺(tái)，將影響今年分布式項(xiàng)目需求。整體而言，今年西班牙光伏市場將呈現(xiàn)低迷的局面，預(yù)計(jì)今年西班牙需求約落在 5.5-6 GW，未來能否獲得改善，仍須視其電網(wǎng)壅塞、行政流程緩慢以及技術(shù)人力短缺等問題能否獲改善。
總結(jié)而言，即使今年歐洲市場受傳統(tǒng)能源下降、供應(yīng)鏈價(jià)跌、融資成本考慮及補(bǔ)貼限縮等因素影響，致使今年組件需求增長幅度受限，但長期需求在歐盟持續(xù)推出發(fā)展可再生能源的利好政策，以及各會(huì)員國對(duì) 2030 年凈零碳排目標(biāo)達(dá)成集體共識(shí)的情形下，歐洲市場長期需求有望成長，預(yù)計(jì) 2025 年歐洲市場光伏組件需求落在 95.1-111.3 GW 之間，相比今年成長 9-18%。實(shí)際市場情形仍須關(guān)注今年下半年至明年上半年，歐盟與歐洲各國有無推出其他利好政策，以及供應(yīng)鏈價(jià)格、融資成本、全球與區(qū)域政經(jīng)情勢的發(fā)展。隨著越接近 2030 年凈零碳排目標(biāo)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，歐洲各國可能增加組件拉貨以達(dá)成該目標(biāo)，預(yù)估 2028 年單年度需求有機(jī)會(huì)突破 150 GW，故對(duì)于歐洲光伏市場的長期發(fā)展持樂觀看法。
