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光伏出海進(jìn)入2.0模式:技術(shù)輸出、本地合作 產(chǎn)業(yè)鏈掀起新一輪“淘金”熱

2024-08-01 08:57  來(lái)源:經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)  瀏覽:  

從“全球銷(xiāo)售”到“本土制造”,光伏產(chǎn)業(yè)掀起新一輪出海中東熱潮。6月以來(lái),包括晶科能源(688223.SH)、TCL中環(huán)(002129.SZ)、協(xié)鑫科技(3800.HK)、鈞達(dá)股份(002865.SZ)等多家頭部企業(yè)披露投資計(jì)劃,中東地區(qū)逐漸成為中國(guó)光伏企業(yè)投資新的熱土。

繼出海東南亞之后,光伏進(jìn)入出海中東的2.0版本。晶科能源副總裁錢(qián)晶日前在接受財(cái)聯(lián)社等媒體采訪時(shí)表示,新項(xiàng)目將是本地造、本地用,產(chǎn)品將主要供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。以沙特工廠開(kāi)始,晶科輸出的是技術(shù)、體系、經(jīng)驗(yàn)、人才、供應(yīng)鏈,甚至企業(yè)文化。

投資中東愿景美好,但要建立全新的供應(yīng)鏈體系依然是首要挑戰(zhàn)。分析人士表示,除了特殊氣候條件帶來(lái)的建設(shè)難度外,生產(chǎn)方面,海外地區(qū)原材料供應(yīng)問(wèn)題會(huì)讓企業(yè)生產(chǎn)成本明顯增加。不過(guò),據(jù)晶科能源介紹,沙特項(xiàng)目投產(chǎn)后將使用極具成本競(jìng)爭(zhēng)力的可再生能源電力,綠色制造的同時(shí),降低能源成本。

出海中東的新模式:本土化制造

2017年,沙特能源部提出可再生能源計(jì)劃(NREP),到2030年沙特新能源發(fā)電裝機(jī)量將達(dá)58.7GW,占總發(fā)電裝機(jī)量的50%。

今年7月,晶科能源宣布,子公司晶科中東、PIF(沙特阿拉伯公共投資基金PIF)子公司RELC,以及VI將在沙特阿拉伯共同成立一家合資企業(yè),分別持股40%、40%和20%。項(xiàng)目總投資約9.85億美元,用于建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目,這也是晶科能源目前最大制造基地以及投資項(xiàng)目。

從行業(yè)角度來(lái)看,在初期,晶科能源的“走出去”戰(zhàn)略主要側(cè)重于產(chǎn)品出口。不過(guò),隨著時(shí)間的推移,這一戰(zhàn)略已經(jīng)從簡(jiǎn)單的全球營(yíng)銷(xiāo)、到全球制造乃至全球投資。晶科能源副總裁錢(qián)晶表示,全球化戰(zhàn)略將從全球營(yíng)銷(xiāo)和被動(dòng)的全球制造轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)的全球制造。

這也是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出海的一次新嘗試。此前的2011年,美國(guó)開(kāi)始對(duì)我國(guó)實(shí)施反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼的高稅率,我國(guó)主要光伏制造企業(yè)開(kāi)始一輪長(zhǎng)達(dá)十余年的出海東南亞進(jìn)程。

據(jù)機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計(jì),已有近20家中國(guó)光伏企業(yè)通過(guò)合資、并購(gòu)、投資等方式在東南亞地區(qū)布局光伏上下游產(chǎn)能。據(jù)行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Infolink Consulting統(tǒng)計(jì),截至2023年,美國(guó)光伏電池組件有超過(guò)六成來(lái)自東南亞,其背后則是中國(guó)光伏制造企業(yè)的身影。

但隨著東南亞四國(guó)光伏關(guān)稅豁免期即將結(jié)束,以及美國(guó)新一輪光伏產(chǎn)品反傾銷(xiāo)調(diào)查的展開(kāi),中國(guó)光伏企業(yè)從東南亞借道出口美國(guó)的路徑或?qū)⑹茏?。東方不亮西方亮,中東開(kāi)始成為光伏出海下一片熱土,晶科能源、TCL中環(huán)等產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)集中宣布,新的產(chǎn)能建設(shè)方案已經(jīng)開(kāi)啟。

錢(qián)晶透露,晶科沙特工廠預(yù)計(jì)在2026年初左右投產(chǎn),屆時(shí)將生產(chǎn)出“第一塊在沙漠生產(chǎn)的電池片”。沙特的雄厚財(cái)力和豐富資源,為大規(guī)模投資項(xiàng)目提供了充足的資金保障和資源支持,對(duì)于項(xiàng)目快速推進(jìn)至關(guān)重要。

目前,光伏產(chǎn)業(yè)正處于周期底部,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格處于低谷,盈利壓力貫穿各個(gè)環(huán)節(jié),這激發(fā)了光伏企業(yè)走出去的熱情。錢(qián)晶認(rèn)為,企業(yè)需要根據(jù)不同市場(chǎng)的需求調(diào)整生產(chǎn)策略,僅僅提高生產(chǎn)效率和降低成本并不能解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

錢(qián)晶多次向財(cái)聯(lián)社記者提到本土化制造在新一輪光伏出海進(jìn)程中的重要性,“無(wú)論產(chǎn)品性?xún)r(jià)比多好,效率、功率多高,今后不被需要的產(chǎn)能就是過(guò)剩產(chǎn)能。”她認(rèn)為,本地制造的、綠電制造的、有當(dāng)?shù)胤?wù)團(tuán)隊(duì)支持的、有光儲(chǔ)一站式方案的,這種產(chǎn)能才是被需要的。

晶科能源計(jì)劃,沙特工廠的產(chǎn)品將主要供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),實(shí)現(xiàn)就地消納,意味著沙特工廠的產(chǎn)品定價(jià)不需考慮國(guó)際運(yùn)費(fèi)等成本,僅需平衡當(dāng)?shù)厣a(chǎn)成本等溢價(jià)因素即可。

從“單打獨(dú)斗”到結(jié)隊(duì)“抱團(tuán)”

需要注意的是,在2030愿景以及清潔能源替代的需求下,沙特以及中東地區(qū)作為新興市場(chǎng),發(fā)展?jié)摿薮?。但作為一片未曾開(kāi)拓的全新地區(qū),出海中東依然充滿(mǎn)風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。

有上市公司人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,海外地區(qū)的原材料供應(yīng)渠道可能不如國(guó)內(nèi)便捷,可能會(huì)涉及更復(fù)雜的運(yùn)輸和貿(mào)易環(huán)節(jié),從而導(dǎo)致成本的上升。此外,不同地區(qū)的原材料質(zhì)量可能存在差異,企業(yè)可能需要支付更高的價(jià)格來(lái)獲取符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的原料,這是出海中東初期的主要挑戰(zhàn)。

但光伏龍頭加速出海依然是必然趨勢(shì)。有分析人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者稱(chēng),一方面,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無(wú)論是生產(chǎn)還是銷(xiāo)售,都已趨于飽和,急需尋找新的市場(chǎng)空間。更重要的是,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了從原材料供應(yīng)、設(shè)備制造到系統(tǒng)集成、運(yùn)維服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈,具備進(jìn)一步全球化的輸出能力。

據(jù)錢(qián)晶介紹,初期,晶科沙特的工廠主要依靠國(guó)內(nèi)采購(gòu)的原材料,類(lèi)似于“把生雞蛋帶出去”的策略。隨著時(shí)間推移,晶科將考慮更多采用當(dāng)?shù)氐牟牧?,這取決于當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈的發(fā)展和成本效益分析。如果當(dāng)?shù)毓?yīng)商能提供更具成本效益的解決方案,晶科能源可能會(huì)轉(zhuǎn)向當(dāng)?shù)夭少?gòu),這是全球化戰(zhàn)略的一部分。

在吸取東南亞出海經(jīng)驗(yàn)后,中企投資中東可能會(huì)少走很多彎路。在晶科能源看來(lái),“抱團(tuán)”策略可以通過(guò)集體行動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)并共享收益。晶科能源計(jì)劃在沙特逐步建立當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈,以減少對(duì)進(jìn)口材料的依賴(lài)。這不僅能降低成本,還能提高供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。

值得一提的是,此輪光伏出海中東的浪潮中,亦有TCL中環(huán)身影。作為硅片環(huán)節(jié)雙龍頭之一,TCL中環(huán)與PIF以及VI成立合資公司,共同在沙特建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項(xiàng)目。TCL中環(huán)表示,將支持沙特建立光伏晶體晶片的工業(yè)能力,支持區(qū)域高技術(shù)人才培育,推動(dòng)中東地區(qū)的綠色能源轉(zhuǎn)型并有效輻射中東、北非及歐洲市場(chǎng)。

與上一輪出海東南亞有顯著不同的是,此輪光伏出海中東,多采取合資公司形式。在目前已披露的投資計(jì)劃中,晶科能源和TCL中環(huán)均采取合資公司形式,其中,TCL中環(huán)與PIF、VI的合作中,項(xiàng)目子公司持股40%,PIF和VI則分別持股40%和20%。

錢(qián)晶表示,在項(xiàng)目公司的高層管理中,也會(huì)采取雙方競(jìng)聘形式,充分利用雙方的優(yōu)勢(shì),提高管理效率和決策質(zhì)量。

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