Never let a good crisis go to waste(不要浪費(fèi)一場(chǎng)危機(jī)的機(jī)會(huì))— —溫斯頓·丘吉爾
曙光欲破曉,黎明將來臨之際,天空最黑暗,恰如此時(shí)此刻的光伏行業(yè),雖有曙光初露跡象,行業(yè)激烈的大洗牌卻正在繼續(xù),城頭變幻大王旗。
01 光伏行業(yè)加速洗牌
這幾年國內(nèi)和全球光伏需求端持續(xù)保持快速增長態(tài)勢(shì),但由于供應(yīng)端更加快速地釋放,引發(fā)了激烈的價(jià)格戰(zhàn),疊加光伏行業(yè)處于由P型向N型轉(zhuǎn)型的大浪潮之中,行業(yè)迎來了大洗牌,出貨排名發(fā)生了大變化。
根據(jù)索比光伏網(wǎng)的數(shù)據(jù),2024年上半年組件出貨第一名為晶科能源,出貨量預(yù)計(jì)在44-46GW,全年出貨量有望超過100GW;第二名則是天合光能,上半年出貨35GW,全年出貨80-90GW;晶澳科技則位居第三名,出貨量也是35GW左右,全年出貨大約85到95GW。
而過去幾年的出貨龍頭隆基,上半年的出貨量?jī)H有28GW,只排在了第四名,甚至遠(yuǎn)低于第三名的晶澳科技,雖然預(yù)計(jì)全年出貨量在90-100GW,比晶澳和天合還要多,但最后能否不“爽約”還有待驗(yàn)證。通威的出貨量達(dá)到 20GW,躍升為第五名,全年出貨量有望超過50GW,進(jìn)步神速。
相比組件,電池片環(huán)節(jié)的洗牌甚至更加殘酷!
根據(jù)InfoLink 剛剛公布的2024年上半年電池片出貨排名,前四名分別是中潤光能、捷泰科技、通威股份、愛旭股份/英發(fā)睿能。
對(duì)比2023年同期的電池片出貨排名可謂翻天覆地,完全是大洗牌的節(jié)奏。
02 光伏電池出貨大洗牌的背后
從今年光伏電池出貨榜單來看,去年同期的第一名通威股份被擠了下來,僅排到第三名,不過這個(gè)主要是InfoLink的統(tǒng)計(jì)口徑問題。
InfoLink的出貨排名只統(tǒng)計(jì)廠家自身品牌對(duì)外電池片銷售總量,并不計(jì)入廠家自用量,而通威從去年開始發(fā)力組件業(yè)務(wù),上半年自用比例已經(jīng)提升到了六到七成,對(duì)排名影響巨大。加上很多基地產(chǎn)線都在分頭進(jìn)行PERC項(xiàng)目改造,對(duì)產(chǎn)能也造成了一定的影響。
去年的第二名愛旭股份這次掉到了第四名(愛旭和英發(fā)睿能電池出貨量在 1% 的統(tǒng)計(jì)誤差范圍以內(nèi),所以并列第四處理),主要是公司在N型路線上此前押注的是BC技術(shù),受制于成本暫時(shí)無法放量,雖然公司已經(jīng)開始改造PERC為TOPCon,但產(chǎn)能爬坡也需要一定的時(shí)間,加上PERC產(chǎn)品也受制于P型產(chǎn)品整體份額的收縮,導(dǎo)致出貨排名有所下滑。
同樣并列第四的英發(fā)睿能首次擠進(jìn)前五,得益于成功抓住電池迭代的風(fēng)口,率先于一季度完成在宜賓 PERC 生產(chǎn)基地的項(xiàng)目改造,生產(chǎn)供應(yīng) N 型 210R 的矩形電池片。上半年該企業(yè) TOPCon 電池出貨位居全球前三。
而去年的第四名潤陽股份由于P型向N型轉(zhuǎn)型不夠及時(shí),在P型份額快速收縮的情況下出貨排名下滑,掉出了前五名。
今年上半年電池出貨榜首由中潤光能拿下,主要還是因?yàn)樗嗽鶉鴥?nèi)市場(chǎng),也積極布局海外市場(chǎng),率先同行在老撾設(shè)廠,以降低美國對(duì)東南亞四國的課稅風(fēng)險(xiǎn)。
不過中潤光能雖然拿下上半年出貨榜首位置,但面臨的問題卻不小,目前中潤光能的出貨依然以P型產(chǎn)品為主,在P型市場(chǎng)份額快速收縮的情況下,接下來公司的出貨將面臨比較大的挑戰(zhàn)。加上光伏行業(yè)融資政策發(fā)生變化,公司IPO失敗,也會(huì)對(duì)公司的長期競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生不利影響相比中潤光能登頂2024年上半年光伏電池出貨榜單,這次位居第二的捷泰科技反而更值得關(guān)注。
捷泰科技從去年同期的第五名一下子躍升到了第二名,出貨排名的大幅度提升主要受益于公司TOPCon產(chǎn)品的大賣,作為最早一批生產(chǎn) TOPCon 電池的企業(yè)之一,捷泰科技享受到 TOPCon 高效電池的前期高溢價(jià)紅利,也成為海外市場(chǎng)客戶在選擇 TOPCon 產(chǎn)品時(shí)的主要選擇之一。今年上半年,隨著海外市場(chǎng)對(duì) TOPCon 電池需求的增加,公司獲得訂單支撐。
事實(shí)上,這已經(jīng)不是捷泰科技出貨排名的第一次躍升了,回顧公司過去幾年的出貨情況,一直處于出貨和排名雙重提升的進(jìn)程,2022年位列全球光伏電池出貨第五名,到2023年就提升到全球第四,今年上半年又提升到了第二名,成長軌跡非常清晰。
丘吉爾說,“不要浪費(fèi)一次危機(jī)的機(jī)會(huì)。”
危機(jī)危機(jī),危中有機(jī),丘吉爾的話無疑是睿智的。
如果說這一輪光伏價(jià)格下行疊加P型向N型轉(zhuǎn)型的大浪潮,對(duì)光伏行業(yè)而言屬于一場(chǎng)危機(jī),則可以說捷泰科技沒有浪費(fèi)這一次機(jī)會(huì),反而牢牢把握住了這一次機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)了出貨和排名的雙重提升。
只是很多事情,說起來容易,做起來難。
能在危機(jī)中把握住機(jī)會(huì)的人和企業(yè)終究是少數(shù),絕大多數(shù)都只能在大浪滔天中被卷入深淵,而捷泰科技則給大家提供了一個(gè)如何把握住危“機(jī)”的范本。
03 善戰(zhàn)者無赫赫之功
把握危機(jī)的機(jī)會(huì),很容易讓人聯(lián)想到一些被逼到絕境后破釜沉舟,最終來個(gè)驚天大逆轉(zhuǎn)的傳奇故事。
在一些投資者的認(rèn)知中,捷泰科技就是靠著破釜沉舟押注TOPCon一舉崛起的幸運(yùn)兒。
但實(shí)際上,破釜沉舟的故事終究是少數(shù),如果太依賴于奇跡,結(jié)果很可能就像李廣那樣,傳奇戰(zhàn)役特別多,但卻只能落得個(gè)“李廣難封”。
捷泰科技選擇TOPCon路線是一種自然而然的選擇
善戰(zhàn)者無赫赫之功,善醫(yī)者無煌煌之名,善弈者,通盤無妙手 。好的將軍就是無勇功,無勝名,他們大部分工作都花在避免戰(zhàn)斗和積累中了,無論是一個(gè)人,還是一個(gè)企業(yè),只要能踏踏實(shí)實(shí)把事情做好,就可以保證足夠大的確定性。
回顧公司過去的發(fā)展歷程,以及在這一波光伏周期里的種種布局和動(dòng)作,就能明白人家捷泰科技可以在這一波TOPCon的浪潮里快速崛起,絕非運(yùn)氣使然,更多還是深厚積累的結(jié)果。
作為老牌的專業(yè)光伏電池廠商,公司在光伏電池領(lǐng)域積累了深厚的技術(shù)實(shí)力。早在行業(yè)還在討論N型時(shí)代主流技術(shù)的時(shí)候,捷泰科技就憑借對(duì)行業(yè)的深刻洞察率先完成了N型TOPCon電池的研發(fā)和量產(chǎn)。截至2023年底,公司的N型TOPCon電池產(chǎn)能已達(dá)到40GW,N型電池出貨量更是位居行業(yè)第一。
今年上半年公司的電池出貨量更是躍居全行業(yè)第二, 雖然相關(guān)機(jī)構(gòu)并沒有公布N型出貨的排名情況,但根據(jù)公司交流和行業(yè)情況來看,公司大概率蟬聯(lián)N型出貨第一。
在很多人看來,捷泰科技更多是靠“押注TOPCon路線一夜成功”,過于僥幸。
但在新能源正前方看來,捷泰科技選擇TOPCon 路線并非靠押注,而是基于自身在光伏電池技術(shù)領(lǐng)域的積累以及對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)變化的深刻洞察后做出的自然而然的抉擇,這種洞察力從公司率先于行業(yè)推出首個(gè)光伏電池品牌可見一斑。
推出行業(yè)首個(gè)電池品牌
一直以來,由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中,硅料、硅片、光伏電池等都是面向B端的中間品,很少有品牌的概念,只有光伏組件面向終端用戶,才普遍擁有產(chǎn)品品牌,但光伏電池作為光伏系統(tǒng)發(fā)電的核心部件,在P型向N型轉(zhuǎn)型的大浪潮中重要性越發(fā)凸顯,加上分布式光伏的迅猛發(fā)展,光伏電池開始有了走向臺(tái)前的機(jī)會(huì)。
正是察覺到這種全新的時(shí)代潮流,2023 年11月,捷泰科技推出了首個(gè)電池品牌“JTN”,并發(fā)布了旗下首個(gè)產(chǎn)品“MoNo”系列,并在今年6月份上海舉辦的第十七屆SNEC大會(huì)上再一次發(fā)布了量產(chǎn)的新產(chǎn)品“MoNo 2”,通過創(chuàng)新技術(shù)實(shí)現(xiàn)了電池片性能的全面提升。
推出“JT Inside”戰(zhàn)略
捷泰科技還開創(chuàng)性地提出了"JT Inside"品牌理念。這一理念的提出,源于捷泰科技對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的深刻洞察。隨著光伏行業(yè)的不斷壯大,客戶需求已經(jīng)從單純的光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)向完整的電站解決方案,甚至是智慧能源解決方案。
作為專業(yè)化電池廠商的佼佼者,捷泰科技敏銳地意識(shí)到,與上下游及合作伙伴之間的關(guān)系不再是簡(jiǎn)單的買賣,而是需要在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中實(shí)現(xiàn)深度協(xié)同。"JT Inside"理念正是這種洞察的體現(xiàn),它不僅僅是一個(gè)品牌口號(hào),更是一種全新的合作模式。
在"JT Inside"理念下,捷泰科技與合作伙伴的關(guān)系從傳統(tǒng)的"合作"升級(jí)為"協(xié)同"。這種"協(xié)同"不再局限于滿足短期需求,而是致力于在規(guī)劃、聯(lián)合解決方案、交付和運(yùn)營等全流程中實(shí)現(xiàn)深度融合。這種模式不僅能夠提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的效率,還能為客戶帶來更高的價(jià)值。
更重要的是,"JT Inside"理念體現(xiàn)了捷泰科技的全球化視野。在光伏產(chǎn)業(yè)全球化的進(jìn)程中,捷泰科技通過這一理念,與全球合作伙伴建立起穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作模式,共同布局全球產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)互利共贏。
這一創(chuàng)新理念的提出,不僅體現(xiàn)了捷泰科技對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的自信,更展示了公司在行業(yè)生態(tài)構(gòu)建方面的前瞻性思維。它打破了電池片與終端用戶之間的隔閡,特別是在分布式光伏市場(chǎng)中產(chǎn)生了重大影響,為行業(yè)的協(xié)同發(fā)展指明方向。
出海破內(nèi)卷
隨著國內(nèi)光伏市場(chǎng)變得越來越卷,如何突破內(nèi)卷成為每一家企業(yè)都在思考的命題,捷泰科技的答案是—技術(shù)創(chuàng)新為先導(dǎo),品牌建設(shè)為支撐,本土化運(yùn)營為橋梁,以實(shí)現(xiàn)在全球光伏產(chǎn)業(yè)中的持續(xù)領(lǐng)先。
從2023年開始,公司就加大了對(duì)海外市場(chǎng)的開拓,通過積極參加海外展會(huì)等方式成功開拓歐亞市場(chǎng),同時(shí)積極完成北美、拉丁美洲、澳洲等新興市場(chǎng)客戶認(rèn)證,持續(xù)構(gòu)建全球客戶銷售體系,進(jìn)一步加速海外市場(chǎng)滲透。
今年6月份,更是官宣與阿曼投資署共同簽署投資意向協(xié)議,總投資額約7億美元(約合50.78億元人民幣),將在阿曼投資建設(shè)年產(chǎn)10 GW產(chǎn)能的TOPCon光伏電池制造廠項(xiàng)目。
后續(xù)隨著阿曼的TOPCon光伏電池制造廠項(xiàng)目的落地,以及公司加大在印度、東南亞、歐盟和美國等市場(chǎng)的投入,公司的出海也將完成由“中國造,全球賣”到“全球造,全球賣”的全新格局升級(jí),從而進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額,在全球光伏市場(chǎng)中占據(jù)更加有利的競(jìng)爭(zhēng)位置,持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。
萬事萬物皆有周期,光伏本來就是一個(gè)強(qiáng)周期行業(yè),平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來,在一定程度上弱化了行業(yè)的周期屬性,但比較嚴(yán)重的產(chǎn)品同質(zhì)化,疊加威力無限的中國制造,在未來很長一段時(shí)間里,周期都依然是光伏行業(yè)逃不掉的宿命。
只有那些優(yōu)秀的、具有深刻洞察力和超強(qiáng)執(zhí)行力的企業(yè),才能持續(xù)穿越周期,在一輪又一輪的周期中完成對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的超越,最終引領(lǐng)行業(yè)的長期發(fā)展。
而捷泰科技已經(jīng)證明了,它是具有此類特質(zhì)的企業(yè)之一!