8月22日，由《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社和羅蘭貝格聯(lián)合編制的《2024全球汽車(chē)供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《白皮書(shū)》）正式發(fā)布。其中，“全球汽車(chē)供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”和“中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”兩份名單，更是引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。
羅蘭貝格全球合伙人袁文博在對(duì)《白皮書(shū)》的解讀中表示，全球汽車(chē)零部件發(fā)展趨勢(shì)展現(xiàn)出營(yíng)收規(guī)模趨穩(wěn)、盈利能力反彈、“雙輪”持續(xù)驅(qū)動(dòng)三大特點(diǎn)。2023年全球百?gòu)?qiáng)企業(yè)整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)13.2%，同時(shí)，伴隨投資與消費(fèi)活動(dòng)復(fù)蘇，車(chē)市回暖，汽車(chē)零部件供應(yīng)商2023年整體利潤(rùn)率6.1%，相較于2022年的5.4%上漲明顯。
在“全球汽車(chē)供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”名單中，多家國(guó)際知名汽車(chē)零部件供應(yīng)商在列。其中，博世、電裝、采埃孚、摩比斯、大陸等企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新能力和全球布局，繼續(xù)穩(wěn)居全球百?gòu)?qiáng)前五位。
今年的榜單中，呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：隨著汽車(chē)行業(yè)“電動(dòng)化和智能化”已為大勢(shì)所趨，汽車(chē)零部件頭部增長(zhǎng)企業(yè)及新上榜企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)深化布局，構(gòu)建未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)支點(diǎn)；受經(jīng)濟(jì)刺激與區(qū)域貿(mào)易保護(hù)，美日企業(yè)全球營(yíng)收占比趨穩(wěn)，中韓企業(yè)受益新能源，持續(xù)擴(kuò)張；歐洲百?gòu)?qiáng)企業(yè)受疫情后恢復(fù)反彈及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)回暖等影響，2023年?duì)I收規(guī)模增幅可觀。
以博世為例，在電動(dòng)化方面，投資歐洲半導(dǎo)體制造公司，以提升其碳化硅芯片產(chǎn)量，維系穩(wěn)定本地化供應(yīng)并實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；在智能化領(lǐng)域，為電動(dòng)車(chē)型與自動(dòng)駕駛量身定制的新型冗余制動(dòng)系統(tǒng)，預(yù)期將實(shí)現(xiàn)快于市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)，達(dá)到10%。
2024“全球汽車(chē)供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”中，有三家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入前二十，分別是寧德時(shí)代、濰柴集團(tuán)和華域汽車(chē)，這代表著中國(guó)零部件企業(yè)的深厚積累與創(chuàng)新能力，也向世界展示了中國(guó)企業(yè)在全球汽車(chē)供應(yīng)鏈中不可或缺的角色和地位。
中國(guó)能源汽車(chē)傳播集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總編輯兼《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社社長(zhǎng)、《中國(guó)能源報(bào)》總編輯謝戎彬表示，新能源汽車(chē)的崛起，不僅推動(dòng)了電池、電機(jī)、電控等核心技術(shù)的飛速發(fā)展，也帶動(dòng)了輕量化材料、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、自動(dòng)駕駛解決方案等新興領(lǐng)域的蓬勃興起。這些領(lǐng)域的每一次突破，都凝聚著供應(yīng)鏈企業(yè)智慧與汗水的結(jié)晶，它們以敏銳的市場(chǎng)洞察力和卓越的技術(shù)創(chuàng)新能力，不斷推動(dòng)著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向更加綠色、智能、高效的方向邁進(jìn)。中國(guó)的供應(yīng)鏈企業(yè)正以前所未有的勇氣和決心，投身于這場(chǎng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的大變革之中。
2024“中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”排名前十位的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、濰柴集團(tuán)、華域汽車(chē)、海納川、均勝電子、廣汽部件、中航汽車(chē)系統(tǒng)、中信戴卡、中策橡膠和廣西玉柴，覆蓋了動(dòng)力電池、傳統(tǒng)動(dòng)力、汽車(chē)電子、輪胎、輪轂以及綜合性零部件企業(yè)。
其中，濰柴集團(tuán)2023年供應(yīng)鏈營(yíng)收2416.74億元。濰柴動(dòng)力以大缸徑和液壓為代表的高端戰(zhàn)略業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，利潤(rùn)貢獻(xiàn)顯著提升。M系列大缸徑高功率密度發(fā)動(dòng)機(jī)全面進(jìn)入數(shù)據(jù)工程中心、剛性礦卡等全球高端市場(chǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出重要一步。
均勝電子2023年供應(yīng)鏈營(yíng)收553.20億元，同比增長(zhǎng)11.76%。2023年均勝電子在智能駕駛、汽車(chē)安全、新能源等領(lǐng)域亮點(diǎn)不斷。例如，均勝電子推出多款智能駕駛域控制器、飛躍式汽車(chē)安全氣囊等創(chuàng)新產(chǎn)品，并獲得某知名車(chē)企800V高壓平臺(tái)功率電子類(lèi)全球項(xiàng)目130億元全生命周期訂單等。
中國(guó)零部件企業(yè)在當(dāng)今的汽車(chē)價(jià)值鏈中的重要性日益增加。《白皮書(shū)》顯示，2023年中國(guó)零部件企業(yè)規(guī)模及利潤(rùn)總額均快速回升，傳統(tǒng)部件受到整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)回暖，且智能化、新能源轉(zhuǎn)型仍是未來(lái)營(yíng)收及利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。其中，新能源、智能化領(lǐng)域零部件營(yíng)收增加值占總增加值的34%，保持營(yíng)收結(jié)構(gòu)中主導(dǎo)地位；新能源零部件利潤(rùn)增幅占總增加值的36%；智能化電子零部件凈利潤(rùn)連續(xù)兩年保持200%的增速；得益于產(chǎn)銷(xiāo)量提升，傳統(tǒng)汽車(chē)零部件營(yíng)收增幅超千億，利潤(rùn)增超百億，占比34.7%。
分業(yè)務(wù)板塊而言，新能源板塊的收入增速和盈利性最為突出，電子板塊收入增速快，發(fā)動(dòng)機(jī)及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊恢復(fù)勢(shì)態(tài)良好。具體來(lái)看，新能源板塊營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)，已成百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)的重要營(yíng)收支柱，其中5家上榜企業(yè)均為動(dòng)力電池供應(yīng)商，分別是寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)，頭部企業(yè)規(guī)模及利潤(rùn)增長(zhǎng)良好，回歸合理區(qū)間。
值得關(guān)注的是，2024年中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)榜中新上榜企業(yè)11家，分別是蜂巢易創(chuàng)、欣旺達(dá)、三花智能、京東方精電、江蘇龍?bào)础⑻祚R微電子、萬(wàn)得汽車(chē)、航天智造科技、華為、中原內(nèi)配、天潤(rùn)工業(yè)。其中，超過(guò)一半新入榜企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)與新能源、智能化等相關(guān)，反映市場(chǎng)需求的持續(xù)升級(jí)與變化，同時(shí)，本土發(fā)動(dòng)機(jī)及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)也仍有良性發(fā)展。
例如，京東方液晶顯示屏整體及五大應(yīng)用領(lǐng)域的出貨量、出貨面積已連續(xù)多年保持全球第一。京東方精電智能座艙產(chǎn)品已全面應(yīng)用到全球幾乎所有主流汽車(chē)品牌中。江蘇龍?bào)醋鳛樾袠I(yè)內(nèi)的佼佼者，一直在綠色轉(zhuǎn)型的道路上，積極探尋新的發(fā)展機(jī)遇，重點(diǎn)布局磷酸鐵鋰正極材料與車(chē)用環(huán)保精細(xì)化學(xué)品，并不斷推出新能源汽車(chē)專(zhuān)用的創(chuàng)新產(chǎn)品系列，與國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)實(shí)現(xiàn)了配套合作。
研發(fā)投入一直是中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的核心驅(qū)動(dòng)力。近年來(lái)，隨著“新四化”趨勢(shì)的加速推進(jìn)，中國(guó)零部件企業(yè)紛紛加大在技術(shù)研發(fā)上的投入，力求在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，從而在全球汽車(chē)供應(yīng)鏈中占據(jù)更有利的位置。
例如，德賽西威研發(fā)人員占比高達(dá)45.26%，本科以上學(xué)歷占比達(dá)半數(shù)以上。德賽西威推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)布局和快速商業(yè)化落地，實(shí)現(xiàn)了多類(lèi)型行業(yè)前沿產(chǎn)品組合方案先發(fā)量產(chǎn)上車(chē)。以域控制器解決方案為例，德賽西威實(shí)現(xiàn)了從輕量級(jí)到中、高算力域控的全面布局和落地，打造了產(chǎn)業(yè)及自身的拳頭型產(chǎn)品。
華為2023年智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)開(kāi)始進(jìn)入規(guī)模交付階段。數(shù)據(jù)顯示，華為智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入47億元人民幣，同比增長(zhǎng)128%。華為重視研究與創(chuàng)新，2023年研發(fā)投入達(dá)1647億元，占全年收入的23.4%，十年累計(jì)投入的研發(fā)費(fèi)用超過(guò)11100億元。
羅蘭貝格全球合伙人吳釗表示，零部件企業(yè)正迎來(lái)出海窗口期，邁向全球化經(jīng)營(yíng)，要求企業(yè)深化運(yùn)營(yíng)、快速迭代以抓住全球機(jī)遇，形成由海外市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)。
例如，2023年寧德時(shí)代的出海成效顯著。2023年年內(nèi)，寧德時(shí)代獲得了寶馬、戴姆勒、Stellantis、大眾、現(xiàn)代、本田等多家國(guó)際主流車(chē)企新定點(diǎn)；與Stellantis簽署戰(zhàn)略諒解備忘錄，在歐洲市場(chǎng)向其供應(yīng)磷酸鐵鋰電池等諸多進(jìn)展。
隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇疊加出行活動(dòng)恢復(fù)，輪胎需求回暖，我國(guó)輪胎企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，行業(yè)景氣度不斷提升。目前，玲瓏輪胎在泰國(guó)、塞爾維亞建設(shè)了2個(gè)生產(chǎn)基地，并籌劃建設(shè)第三個(gè)海外工廠。2023年底，賽輪輪胎宣布，子公司賽輪新加坡與墨西哥TD公司簽署合資企業(yè)協(xié)議，計(jì)劃在墨西哥投資2.4億美元建設(shè)年產(chǎn)600萬(wàn)條半鋼子午線(xiàn)輪胎工廠，這是中國(guó)輪胎企業(yè)在北美的首次布局。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師葉盛基表示，當(dāng)前，中國(guó)新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)在全球范圍內(nèi)形成了一定的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)抓住了難得的歷史發(fā)展機(jī)遇，構(gòu)建了中國(guó)式汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。但我們還要清醒地認(rèn)識(shí)到，中國(guó)距離成為真正的汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，還有很長(zhǎng)的路要走，還有很多工作要做，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際巨頭相比仍有差距，同時(shí)短板與弱項(xiàng)也不容忽視。對(duì)此，他提出了四點(diǎn)建議，一是進(jìn)一步強(qiáng)化共性基礎(chǔ)技術(shù)研究。二是順應(yīng)跨學(xué)科、跨行業(yè)融合發(fā)展大趨勢(shì)。三是加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈出海進(jìn)程。四是全面推進(jìn)汽車(chē)供應(yīng)鏈綠色低碳發(fā)展。
“我們期待，通過(guò)不斷的技術(shù)突破和市場(chǎng)拓展，中國(guó)零部件企業(yè)能夠在全球汽車(chē)供應(yīng)鏈中占據(jù)更加核心的位置，為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)更多‘中國(guó)智慧’和‘中國(guó)方案’。”謝戎彬說(shuō)。
附：“2024中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”、“2024全球汽車(chē)供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”
