NextEra Energy Partners LP已與NextEra Energy Resources LLC的子公司達(dá)成協(xié)議,收購10個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目和一個(gè)太陽能項(xiàng)目的地域多元化投資組合,總計(jì)約1,388兆瓦。
NextEra Energy Partners計(jì)劃通過今年早些時(shí)候出售其加拿大資產(chǎn)和現(xiàn)有信貸額度下的產(chǎn)能的5.73億美元收益,為此次收購提供資金。根據(jù)信貸工具提取的資金預(yù)計(jì)將通過 由貝萊德全球能源和電力基礎(chǔ)設(shè)施管理的基金提供7.5億美元的可轉(zhuǎn)換股權(quán)投資組合融資立即償還 。
風(fēng)能和太陽能資產(chǎn)組合的現(xiàn)金可用于分配加權(quán)剩余合約壽命約為18年。項(xiàng)目如下:
Bluff Point風(fēng)能中心,位于印第安納州Jay和Randolph縣的120兆瓦風(fēng)力發(fā)電廠;
布雷肯里奇風(fēng)能中心,在一個(gè)98兆瓦的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備 加菲爾德縣,俄克拉何馬州 ;
Carousel風(fēng)能中心,位于科羅拉多州Kit Carson縣的150兆瓦風(fēng)力發(fā)電廠 ;
Cottonwood風(fēng)能中心,位于內(nèi)布拉斯加州韋伯斯特縣的一座90兆瓦風(fēng)力發(fā)電廠 ;
Golden Hills North Wind Energy Center,位于加利福尼亞州阿拉米達(dá)縣的一座46兆瓦的風(fēng)力發(fā)電廠 ;
Javelina II風(fēng)能中心,位于德克薩斯州韋伯縣的200兆瓦風(fēng)力發(fā)電廠 ;
Kingman I和II風(fēng)能中心,位于堪薩斯州金曼縣的兩座風(fēng)力發(fā)電廠,總發(fā)電量為206兆瓦 ;
Ninnescah風(fēng)能中心,位于堪薩斯州普拉特,金曼和塞奇威克縣的208兆瓦風(fēng)力發(fā)電廠;
拉什斯普林斯風(fēng)能中心,位于俄克拉荷馬州格雷迪和斯蒂芬斯縣的250兆瓦風(fēng)力發(fā)電廠。和
山景太陽能中心,位于內(nèi)華達(dá)州克拉克縣的20兆瓦太陽能光伏設(shè)施 。
NextEra Energy Partners預(yù)計(jì)將獲得總投資額約為12.75億美元的投資組合 ,受營運(yùn)資金和其他調(diào)整的影響,加上 截至2018年底的約 9.3億美元 的稅收股權(quán)融資和 3800萬美元的無追索權(quán)項(xiàng)目債務(wù)此次收購預(yù)計(jì)將從2018年12月31日開始,按照五年平均年度運(yùn)營基準(zhǔn)計(jì)算, 調(diào)整后的EBITDA約為 2.9 億美元至 3.1億美元 ,現(xiàn)金可用于分配約 1.22億美元 至 1.32億美元。
NextEra Energy Partners預(yù)計(jì)將在第四季度完成收購,具體取決于慣例成交條件并獲得某些監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
“收購這些高質(zhì)量的合同可再生能源資產(chǎn)表明我們繼續(xù)執(zhí)行我們的計(jì)劃,以擴(kuò)大NextEra Energy Partners的投資組合,為單位持有人帶來利益,” NextEra Energy Inc.董事長兼首席執(zhí)行官Jim Robo表示。取代我們今年早些時(shí)候剝離的加拿大投資組合,其中美國收益率較高的資產(chǎn)受益于較低的有效企業(yè)稅率和較長的稅收抵免。此外,該交易還支持增加有限合伙人單位分配,其方式與我們之前所述的預(yù)期相比,至少達(dá)到2023年每年12%至15%。
“投資組合融資預(yù)計(jì)將成為NextEra能源合作伙伴非常有吸引力,低成本,類似股票的產(chǎn)品,”他繼續(xù)說道。“有權(quán)將至少70%的投資組合融資轉(zhuǎn)換為NextEra Energy Partners的共同單位,融資為我們的增長前景提供額外的第三方確認(rèn),以及強(qiáng)大的交易對(duì)手信貸支持的高質(zhì)量,長期合約投資組合。除了適度的市場(chǎng)發(fā)行外,無需最早在2020年之前出售普通股,今天的交易進(jìn)一步增強(qiáng)了我們的融資靈活性。