海外上市地點(diǎn)依然懸而未決之際,全球最大國(guó)有石油巨頭沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)“放風(fēng)”其首次公開(kāi)募股(IPO)已準(zhǔn)備就緒,只待其唯一股東——沙特阿拉伯政府開(kāi)綠燈放行。這樁很可能創(chuàng)下史上最大規(guī)模IPO的交易,令全球資本市場(chǎng)振奮不已,也是外界評(píng)價(jià)沙特政府改革承諾的重要指標(biāo)。
“就準(zhǔn)備程度而言,我們已經(jīng)準(zhǔn)備好了。正如我們一直所言,公司將在2018年下半年進(jìn)行IPO。”當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月24日,沙特阿美首席執(zhí)行官Amin Nasser在瑞士達(dá)沃斯舉行的世界經(jīng)濟(jì)論壇上接受CNBC采訪時(shí)表示。
沙特阿美有沙特阿拉伯“國(guó)中之國(guó)”之稱,與該國(guó)經(jīng)濟(jì)緊密掛鉤。一直以來(lái),籠罩在面紗背后的沙特阿美如沙特王國(guó)本身一般隱秘隔絕,維系著龐大復(fù)雜的企業(yè)架構(gòu)。從石油儲(chǔ)備看,沙特阿美的儲(chǔ)量約為2600億桶,是世界最大上市石油公司??松梨诠镜慕?0倍;日產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)桶。與西方大型石油公司不同的是,除了原油主業(yè),沙特阿美還承擔(dān)著經(jīng)營(yíng)醫(yī)院、實(shí)施教育計(jì)劃等一系列社會(huì)責(zé)任。
直到2016年初宣布考慮IPO,沙特阿美才頻繁出現(xiàn)在公眾視野。根據(jù)計(jì)劃,沙特阿美將把公司5%的股份公開(kāi)上市,此舉是該國(guó)雄心勃勃的改革計(jì)劃的重要組成部分,旨在減少沙特經(jīng)濟(jì)對(duì)石油依賴。關(guān)于其潛在估值,外界一直存有爭(zhēng)議,沙特王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼曾預(yù)計(jì),該公司估值超過(guò)2萬(wàn)億美元。但在許多分析師眼里,這顯然被高估了。
除了該國(guó)國(guó)內(nèi)的Tadawul交易所外,沙特阿美一直在尋求合適的海外上市地點(diǎn)。2016年,沙特阿美在審視了包括紐交所、香港證券交易所、倫敦證券交易所等數(shù)個(gè)海外交易所之后,曾表示紐交所“綜合條件最合適”。去年11月,美國(guó)總統(tǒng)特朗普曾發(fā)Twitter稱,非常歡迎沙特阿美在紐約證券交易所進(jìn)行上市,這對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)“非常重要”。
紐約、倫敦、新加坡、東京、香港、多倫多等交易所的高級(jí)官員一直在向沙特阿美及沙特王室高級(jí)成員宣傳在自己交易所上市的優(yōu)點(diǎn),以期贏得這一可能是歷史上規(guī)模最大的IPO交易。
據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,沙特阿美此番“放口風(fēng)”后,香港交易所行政總裁李小加表示,沙特阿美上市地點(diǎn)選擇的名單很短,港交所是其中之一。如果沙特阿美選擇在港上市,將是“天造地設(shè)的契合”。
這不是李小加第一次公開(kāi)向沙特阿美拋出繡球。去年11月,李小加就曾表示,沙特阿美最終一定會(huì)在香港上市,即便沒(méi)在港交所首次公開(kāi)募股,后續(xù)也一定會(huì)登陸香港。李小加稱,沙特阿拉伯和中國(guó)分別是資源大國(guó)和資源進(jìn)口大國(guó),沒(méi)有理由不充分連接雙方利益。當(dāng)大宗商品市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng),股權(quán)參與能充分對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。
Nasser在達(dá)沃斯論壇期間稱,關(guān)于選擇哪里作為上市地點(diǎn),這完全取決于股東的決定,“因?yàn)樵谧鞒錾鲜械攸c(diǎn)決定時(shí),需要考慮和其他市場(chǎng)的協(xié)調(diào)問(wèn)題。”