查特工業(yè)Chart Industries，Inc.(NYSE：GTLS)是工業(yè)氣體、特種和能源過渡市場過程技術和設備工程和制造的全球領導者，已經(jīng)完成了對Howden(豪頓)的收購，Howden是全球領先的關鍵任務空氣和氣體處理產(chǎn)品和服務提供商，是KPS Capital Partners, LP(“KPS”)的下屬公司。

Chart和Howden的戰(zhàn)略結合擴大了產(chǎn)品和解決方案Nexus of Clean™——清潔能源，清潔水，清潔食品和清潔工業(yè)。此次合并還提供了新的專業(yè)產(chǎn)品和ESG(環(huán)境、社會和公司治理)相關的終端市場，如核能、能源回收和電氣化。設備和解決方案組合的互補性導致了固定和移動設備的差異化，并且隨著收購而來的額外750名豪登工程師進一步區(qū)分了我們的全球工程團隊，使新公司的全球工程團隊翻了一倍，超過1500人。

在慣常的收購價格調整之前，Chart以現(xiàn)金支付了約44億美元的收購價格。Chart通過手頭現(xiàn)金、先前完成的債務和股權融資所得以及與收購同時結束的部分定期貸款所得，為收購價格和收購相關費用的支付提供了資金。由于Chart手頭有現(xiàn)金以及債務和股權融資，收購價格完全以現(xiàn)金支付，沒有發(fā)行優(yōu)先股(給KPS或其他公司)。

Chart首席執(zhí)行官兼總裁Jill Evanko表示：“我們很高興歡迎Howden(豪頓)團隊加入Chart家族，并期待合并后的業(yè)務以創(chuàng)紀錄的勢頭和明確的協(xié)同效應執(zhí)行。自我們在2022年11月宣布合并以來，Chart收到了來自客戶的大量反饋，他們看到了我們可以提供的綜合利益。”

通過收購Howden，Chart立即獲得了眾多新客戶和商業(yè)機會，將我們的地理足跡擴大到35個國家。這種地理足跡允許增加商業(yè)和制造能力，以及獲得在以前無法訪問的區(qū)域項目中投標的能力。因此，Chart有望達到或超過其此前宣布的目標，即在收購后的頭12個月內實現(xiàn)1.75億美元的年化成本協(xié)同效應和1.5億美元的商業(yè)協(xié)同效應。

“售后、服務和維修業(yè)務將占合并后組織的30%左右，毛利率占銷售額的比例約為42%。全球范圍的擴大，再加上兩個龐大的現(xiàn)有安裝隊伍的基礎，將減少業(yè)務的周期性。我們還將在全球安裝基礎上利用Howden的Uptime和Ventsim數(shù)字產(chǎn)品。”

新的Chart執(zhí)行管理團隊將包括Chart和Howden的傳統(tǒng)高管。我們將繼續(xù)在“一張圖”的商業(yè)和工程結構下運營，進一步使我們能夠在不同的終端市場上利用我們的完整解決方案集。

兩家公司在2023年第一季度繼續(xù)獲得強勁的需求。Chart截至2023年3月15日的季度訂單已超過5.2億美元。

Howden2022年第四季度的總訂單額為5.34億美元，創(chuàng)下歷史新高，全年總訂單額為20.64億美元。值得注意的是可再生氫領域業(yè)務的持續(xù)強勁，全年訂單增長了47%。截至2022年12月31日，Howden項目的積壓額為13億美元。

近日，查特工業(yè)(Chart Industries)和ZEV簽署了一份諒解備忘錄(MoU)，使兩家公司能夠合作使用查特在美國進行新的多式聯(lián)運加氫站部署。通過合作，兩家公司的目標是在同一車站開發(fā)用于重型運輸?shù)亩喾N模式燃料快速加注，采用高流量和高效率的液體泵送，將不同標準的氣態(tài)和液態(tài)氫汽車燃料結合在一起。根據(jù)該協(xié)議，查特將提供液氫燃料站設備和氫氣液化，以支持ZEV的多式聯(lián)運加氫站。這種類型的站點將使用查特的液體設備為高達8級重型卡車的氫燃料車輛提供服務，每分鐘至少能裝滿8公斤。