2023年前兩個月，中國的光伏組件出口情況呈現(xiàn)出“淡季不淡”的現(xiàn)象。
最新披露的海關數(shù)據顯示，2023年1月至2月，中國的組件出口額為478億元，同比增加9%，結束了去年8月以來的連續(xù)環(huán)比下滑趨勢。
歐洲仍是中國光伏產品出口的第一大市場，超過一半的光伏組件被運往歐洲。
海關數(shù)據顯示，2023年1月至2月，歐洲地區(qū)光伏組件出口額為270億元，同比增加58%。其中西班牙、法國、波蘭、希臘、比利時、丹麥等國出口數(shù)據1月至2月均實現(xiàn)環(huán)比正增長。與之相對，亞洲地區(qū)同比減少36%，拉美地區(qū)同比減少6%。
一直以來，歐洲市場都高度依賴從中國進口光伏產品。2022年，歐洲市場對中國光伏產品的高度依賴性不降反升。市場信息公司Infolink Consulting數(shù)據顯示，2022年中國光伏企業(yè)共計出口154.8GW的光伏組件，較2021年增長74%。
其中，超過一半的光伏組件出口往歐洲市場。2022年，中國向歐洲出口光伏組件86.6GW，同比2021年的出口量(40.9 GW)增加了112%。
國金證券認為，光伏出口金額在高基數(shù)的背景下，2023年1月至2月仍然超預期實現(xiàn)同比增長15%，并且前兩個月的月均金額實現(xiàn)自去年8月以來的首次環(huán)比增長(月均環(huán)增加22%)，展現(xiàn)出海外需求在天然氣價格顯著回落的背景下仍然保持強勁，且?guī)齑嫦己谩?/p>
不過，眼下在歐洲光伏制造本土化和支持本地光伏產業(yè)鏈的背景下，“出海”的中國光伏廠商們并非沒有隱憂。
3月16日，作為綠色協(xié)議工業(yè)計劃的一部分，歐盟委員會官網正式公布綠色工業(yè)計劃的兩大基石《凈零工業(yè)法》和《歐洲關鍵原材料法案》提案，計劃到2030年將光伏和電池等關鍵綠色工業(yè)的本土產能提高到40%。
歐盟力推歐洲光伏制造本土化的利空消息也直接“引爆”了國內的光伏行業(yè)，觸發(fā)多家光伏龍頭企業(yè)的股價閃崩。
“歐盟出臺這個政策根本目的不是為了限制中國，而是對標美國的《通脹削減法案》(IRA)。如果歐盟不這么做，他們本土企業(yè)的建廠、包括制造的產能都‘跑’去其他國家了，所以出臺政策的根本目的可以理解為保住本土制造不被‘搶’走。”一位光伏業(yè)內資深人士近日在接受第一財經記者采訪時表示。
談及對中國光伏企業(yè)的影響，上述光伏資深業(yè)內人士向記者表示，這個法案對于中國相關光伏企業(yè)的影響至少沒有盤面上反應那么大，兩三年內應該不會對中國企業(yè)造成實質性影響。“在目前的情況下，歐盟需要發(fā)展光伏風電等清潔能源，也需要中國的光伏產品。”
他認為，《凈零工業(yè)法案》目前還處于草案階段，還沒有形成一個明確的立法，等走完立法的流程至少還要再等一年。在這期間，歐盟內部還需對法案內容進行探討。比如，法國希望把核電納入，而其他歐盟國家認為僅光伏、風電屬于綠色電力，所以歐盟內部目前對法案的內容還是存在著爭議。此外，從法案最終落地，到歐盟把光伏產能培育起來，個人認為至少還需要三年左右的時間。
雖然歐洲凈零工業(yè)法案提案在中短期內對國內企業(yè)幾乎沒有實質性的影響，但是在進口限制的隱憂之下，海外布局或是中國光伏企業(yè)的可行對策之一。
光伏硅片龍頭企業(yè)TCL中環(huán)董事長李東生在今年兩會期間再次建議，中國企業(yè)一定要進行積極的全球化布局，才能維持中國制造在全球競爭中的相對優(yōu)勢。
“中國光伏產品占全球產出超過90%，因此光伏產業(yè)的全球化是必要和必然的。全球光伏市場需求增長非常快，不少海外國家紛紛提出本土發(fā)展光伏產業(yè)計劃。在這樣的背景下，中國光伏企業(yè)如果不積極拓展全球業(yè)務，機會可能會被其他國家搶去。”李東生表示。
前述光伏資深業(yè)內人士向記者補充道，“對于中國光伏企業(yè)來說，他們可以選擇去歐洲去建廠。按照美國《通脹削減法案》(IRA)的情況，(美國)不會對母公司的注冊地進行溯源調查。也就是說，相關企業(yè)如果在歐洲或者東南亞有工廠(產能)，也是可以規(guī)避《凈零工業(yè)法案》內關于某一國家的產品在歐洲市場份額不得超過65%的限制內容。”
在中郵證券看來，當前歐洲從國內進口的組件規(guī)模約占其需求總量的90%。長期來看，40%的本土化制造目標或將對進口產生較大影響，預計將加速推動國內龍頭光伏企業(yè)進行海外布局。
今年以來，已有不少光伏龍頭企業(yè)“出海”建廠。1月，晶澳科技宣布投資6000萬美元在美國鳳凰城建立最大產能2GW的組件制造工廠。3月13日，隆基綠能擬與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合作，建設美國俄亥俄州5GW的光伏組件工廠，該工廠預計今年4月開始建設，2023年底投入運營。
