5月下旬以來，亞洲液化天然氣(LNG)基準(zhǔn)價(jià)格跌破10美元/百萬英熱單位，創(chuàng)下兩年來最低水平，但卻并未如市場預(yù)期般吸引印度等對現(xiàn)貨價(jià)格敏感的主要買家。事實(shí)上，印度主要天然氣進(jìn)口商正在尋求簽署更多LNG長期供應(yīng)協(xié)議，以鎖定價(jià)格穩(wěn)定的遠(yuǎn)期供應(yīng)，確保少受波動(dòng)性較強(qiáng)的現(xiàn)貨市場影響。
現(xiàn)貨購買需求復(fù)蘇趨緩
據(jù)了解，一直以來，印度基本都從現(xiàn)貨市場購買LNG，對波動(dòng)性較強(qiáng)的現(xiàn)貨市場價(jià)格十分敏感。去年，油氣等大宗商品價(jià)格激增，能源缺口龐大的歐洲開始轉(zhuǎn)向購買海運(yùn)LNG，這直接導(dǎo)致全球LNG市場出現(xiàn)供不應(yīng)求局面，現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)高企，印度、孟加拉國、泰國等南亞國家被迫退出現(xiàn)貨市場。根據(jù)能源經(jīng)濟(jì)與金融分析研究所數(shù)據(jù)，印度去年LNG進(jìn)口量下降15.2%，但總進(jìn)口成本卻飆升44.5%。
截至5月19日的一周內(nèi)，交付至東北亞的LNG現(xiàn)貨基準(zhǔn)價(jià)格跌至每百萬英熱單位9.8美元，這是兩年來首次跌破10美元/百萬英熱單位，較去年8月創(chuàng)下的每百萬英熱單位70.5美元的歷史高點(diǎn)下跌了86%。
市場認(rèn)為，亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格正處于最佳位置，雖然足以提振購買興趣，但仍沒有低到引發(fā)購買需求激增的地步。整體來看，LNG現(xiàn)貨購買需求復(fù)蘇仍然較為緩慢。
全球航運(yùn)數(shù)據(jù)分析公司開普勒數(shù)據(jù)顯示，印度5月LNG進(jìn)口量預(yù)計(jì)將達(dá)到191萬噸，低于4月的198萬噸，但高于3月的184萬噸。行業(yè)分析機(jī)構(gòu)標(biāo)普全球普氏指出，LNG現(xiàn)貨價(jià)格需要降至每百萬英熱單位6-7美元，采購速度才有望進(jìn)一步加快。
長協(xié)采購意愿逐漸加強(qiáng)
即便LNG價(jià)格出現(xiàn)降溫，印度似乎已經(jīng)不愿繼續(xù)在現(xiàn)貨市場上冒險(xiǎn)，加強(qiáng)LNG長期進(jìn)口能力的意愿愈發(fā)強(qiáng)烈。據(jù)彭博社報(bào)道稱，印度主要天然氣進(jìn)口商正在與大型LNG出口國討論長期供應(yīng)協(xié)議。
印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》指出，印度開始大規(guī)模尋求長達(dá)數(shù)10年的LNG長協(xié)，以盡可能降低在現(xiàn)貨市場面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)悉，印度幾大天然氣進(jìn)口商PetronetLNG、印度最大天然氣公司印度國有天然氣公司和印度石油公司正在分別與美國、卡塔爾和阿聯(lián)酋就20年甚至更長期LNG供應(yīng)協(xié)議進(jìn)行談判。
印度國有天然氣公司甚至尋求購買美國一個(gè)LNG項(xiàng)目的權(quán)益，并透露有9家外國LNG供應(yīng)商有意愿與其簽署長協(xié)。
PetronetLNG公司首席執(zhí)行官阿克謝·庫馬爾·辛格表示：“我們不能完全基于波動(dòng)性強(qiáng)的現(xiàn)貨交易維持運(yùn)營，現(xiàn)貨價(jià)格忽低忽高，擴(kuò)大長協(xié)規(guī)模和范圍勢在必行。”
據(jù)悉，PetronetLNG公司正與卡塔爾就每年750萬噸的LNG供應(yīng)合同重新談判，該合同將于2028年到期，PetronetLNG公司希望將合同供應(yīng)量擴(kuò)大100萬噸/年-850萬噸/年。
“展望未來，我們將看到很多由不同利益相關(guān)者簽署的長期合同。”阿克沙伊·庫馬爾·辛格強(qiáng)調(diào)，“盡管由于缺乏新項(xiàng)目，2027年前供應(yīng)可能很少，但長期合同仍是避免現(xiàn)貨市場風(fēng)險(xiǎn)的一種方式。”
路透社指出，如果PetronetLNG公司與卡塔爾續(xù)簽LNG長協(xié)，將有利于保障印度天然氣供應(yīng)，同時(shí)為卡塔爾提供可觀的貿(mào)易機(jī)會(huì)。
用氣需求增長趨勢不變
國際能源署5月上調(diào)了印度2023年天然氣消費(fèi)量預(yù)期，預(yù)計(jì)將同比增長4%，這主要受到電力行業(yè)溫和復(fù)蘇以及工業(yè)活動(dòng)和城市天然氣行業(yè)持續(xù)增長等因素影響。
標(biāo)普全球普氏則預(yù)計(jì)，到2030年，印度天然氣需求將以每年3.4%的速度增長，這將主要由城市天然氣行業(yè)、工業(yè)和化肥廠天然氣需求增長所主導(dǎo)。事實(shí)上，隨著城市燃?xì)夥峙湟呀?jīng)覆蓋印度98%的人口，許多公司正在投資開發(fā)新基礎(chǔ)設(shè)施。
位于印度東海岸奧里薩邦的DhamraLNG終端，將促進(jìn)更多LNG長協(xié)落地。4月，法國能源巨頭道達(dá)爾能源向DhamraLNG終端交付第一批LNG，該終端由道達(dá)爾能源和印度阿達(dá)尼集團(tuán)的合資企業(yè)ATPL所有和運(yùn)營。這一交付使DhamraLNG進(jìn)口終端能夠逐步調(diào)試，為5月底正式運(yùn)營鋪路。據(jù)了解，DhamraLNG終端的再氣化能力為每年500萬噸LNG，這將使印度LNG再氣化產(chǎn)能增加10%以上。
與此同時(shí)，印度國有天然氣公司負(fù)責(zé)建造和運(yùn)營的烏爾賈岡加天然氣管道正在持續(xù)推進(jìn)“向東北擴(kuò)建”進(jìn)程，這將打開一個(gè)支持LNG進(jìn)口的新市場。據(jù)了解，烏爾賈岡加天然氣管道長約2660公里，主要連接印度東部主要邦，天然氣日運(yùn)力為1600萬立方米，“向東北擴(kuò)建”將與印度東北部8個(gè)邦相連接，屆時(shí)將把為位于印度西部的大部分LNG終端和東部、東北部地區(qū)連接起來，保證印度全國都有氣可用。
業(yè)界普遍認(rèn)為，印度正在為天然氣消費(fèi)量持續(xù)增長做準(zhǔn)備，早在去年，該國就開始考慮建立LNG戰(zhàn)略應(yīng)急儲(chǔ)備事宜。雖然尚未討論存儲(chǔ)目標(biāo)，但Petronet LNG公司已經(jīng)開始為旗下LNG終端增加更多儲(chǔ)氣罐，并正在印度奧里薩邦東部建造一個(gè)浮式進(jìn)口裝置。Petronet LNG公司財(cái)務(wù)主管維諾德·庫馬爾·米什拉表示：“我們應(yīng)該為LNG提供更多存儲(chǔ)空間，以便在價(jià)格較低時(shí)進(jìn)行存儲(chǔ)，并在能源危機(jī)發(fā)生時(shí)進(jìn)行供應(yīng)。”
